宁波韵升:宁波韵升2024年年度股东大会会议资料

宁波韵升股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

宁波韵升股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分
二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生
现场会议议程 发言人 页码
一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东
二、审议议案
非累积投票议案
1、2024 年度董事会工作报告 竺晓东 4
2、2024 年度监事会工作报告 潘永明 15
3、2024 年年度报告及其摘要 竺晓东 18
4、2024 年度财务决算报告 张迎春 27
5、关于 2024 年度利润分配的预案 张迎春 31
6、关于续聘会计师事务所的议案 张迎春 34
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 张迎春 37
8、关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案 张迎春 38
9、关于 2025 年度委托理财额度的议案 张迎春 41
10、关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的 张迎春 43
议案
11、关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计 张迎春 45
日常关联交易的议案
12、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 张迎春 50
13、关于开展资产池业务的议案 张迎春 52
14、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 赵佳凯 55
议案
15、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 潘永明 57
议案
16、关于修订《公司章程》的议案 赵佳凯 59
累积投票议案
17、关于选举独立董事的议案 赵佳凯 60
三、独立董事做述职报告 独 董 62
四、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东
五、审议《2024 年年度股东大会审议表决办法》 竺晓东
六、以举手表决方式选举监票人 竺晓东
七、对各项议案进行现场表决、投票 股 东
八、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东
九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律 师
十、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司
2025 年 5 月 30 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
现由本人向股东大会提交《2024 年度董事会工作报告》。
一、经营情况讨论与分析
2024 年全球经济形势依然复杂多变，稀土永磁材料行业面临着多种机遇和挑战。新能源汽车市场保持快速发展，推动了稀土永磁材料需求稳定增长；AI 技术推动传统产业向智能化、数字化转型的同时，催生了自动驾驶、智能家居等新兴产业发展，丰富了稀土永磁材料应用场景；人形机器人、低空飞行器不断向商业化迈进，成为稀土永磁材料未来重要的新增长点。但行业竞争依然激烈，行业毛利率维持在较低水平；部分下游行业受宏观经济影响，需求不振；原材料市场出现较大波动。面对复杂的经营环境，公司以中长期发展规划为引领，坚持以客户为中心和长期主义，深入贯彻大客户战略，继续紧跟低碳化、智能化、电气化发展趋势，深耕新能源汽车应用、消费电子、工业及其他应用三大领域，产品销量保持了稳定增长。
报告期内，公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 12,873 吨，较去年同比增加19.33%。受销售价格下降影响，实现主营业务收入45.56亿元，较去年同比减少 2.56%。
公司高度重视市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用，不断优化技术研发机制，构建了集前沿性技术、基础性技术和永磁材料共性技术于一体的研发创新体系，强化了外部市场需求与内部技术研发的高效对接。公司始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力，坚持“技术引领、追求原创”发展之路，2024 年公司授权发明专
利 4 项，承担或参与的政府项目共计 11 项，其中国家级项目 8 项（工信部专项 2 项，
科技部专项 6 项），市级项目 3 项。
公司持续实施企业自动化升级改造和工艺提升，截至 2024 年末，公司已具备钕铁硼坯料产能 21000 吨/年，晶界扩散产能 10000 吨/年。公司基于精益理念推进精益智能化工厂的规划和建设，结合科技部、工信部专项、Andon 等项目的开展、实施，
以提升周转效率和交付能力为重点，对厂区实施数字化升级和工艺、设备改进，建立数字化、精益化、低周转、快交付、高质量的制造体系。公司在提升产能和效率的同时，积极响应“碳达峰、碳中和”国家战略，践行低碳发展理念，推进产品碳足迹管理机制的建设，通过淘汰高能耗设备、使用清洁电力等措施，切实推进碳减排工作。二、报告期内公司所处行业情况
（一）行业整体情况
稀土永磁材料是稀土下游价值较高的应用领域，也是国家战略新兴产业重点支持的领域之一。钕铁硼永磁材料是稀土永磁材料的主要品种，以其优异的性能，成为诸多高端应用领域中的重要功能性材料，主要下游应用包括新能源汽车、消费电子、伺服电机及机器人、节能电梯、变频空调、风力发电等。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供天然优势，已成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。
（二）上游稀土原材料情况
2024 年国内对稀土的管控加强，稀土开采和冶炼总量控制指标增速放缓，全国稀
土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 270,000 吨、254,000 吨，比 2023 年分别增加
5.9%和 4.3%，增幅较上一年度大幅减少。2024 年 6 月，国务院公布《稀土管理条例》
（以下简称《条例》），自 2024 年 10 月 1 日起施行。《条例》是为了规范稀土行业
管理，保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展，保护生态环境和资源安全制定的条例。随着《条例》的发布和实施，我国稀土行业管理政策更加正规化，稀土作为战略资源的定位也得到进一步加强。市场行情方面，稀土价格全年整体呈现波动走势，主要稀土原材料镨钕、铽镝产品走势有所区别，镨钕产品上半年出现下滑，进入下半年后价格有所回升，全年呈现平衡波动态势；铽、镝产品全年呈现波动下行态势。根据亚洲金属网的数据，镨钕合金 2024 年初价格为 54.25 万元/吨，年
末价格为 48.85 万元/吨，全年跌幅约为 10%；氧化镝年初价格为 262 万元/吨，年
末价格 160 万元/吨，全年跌幅约为 39%。

（三）主要下游应用市场情况
1、新能源汽车应用领域：
2024 年全球新能源汽车市场显著增长，中国继续引领行业发展，但区域市场分化明显。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2025 年）》显示，2024 年全球新能源汽车销量 1,823.6万辆，同比增长 24.4%。中国以旧换新政策和购车补贴效果显著，叠加各类车型不断升级出新以及车价降低，新能源汽车销量同比增长 35.5%，达到 1,286.6 万辆，占全球销量比重由 2023 年 64.8%提升至 70.5%。欧洲新能源汽车受经济下行、高通胀及部分国家补贴取消等因素影响，销量同比下降 2.0%为 289.0 万辆；美国新能源汽车市场
增长放缓，销量 157.3 万辆，同比增速 7.2%，市场渗透率与 2023 年基本持平。
2、消费电子应用领域：
在经历了 2023 年的低迷后，全球消费电子市场于 2024 年迎来复苏。市场调查机
构 Canalys 发布的数据，2024 年全球智能手机市场出货量增长 7%，达到 12.2 亿部，
实现连续两年下滑后的反弹；全球智能个人音频设备（包括 TWS、无线耳机和无线耳塞）出货量达到了 4.55 亿台，同比增长 11.2%。VR/AR 技术在教育、医疗等领域的应用潜力逐渐释放。中国在 2024 年出台了“以旧换新”、购新补贴等一系列支持消费电子市场发展的政策，有效促进了市场需求释放。根据中国信通院数据，2024 年国
内 5G 手机出货量达 2.72 亿部，同比增长 13.4%。
在 AI 技术的引领下，消费电子行业加速变革，AI 手机、AI PC 等创新终端产
品不断涌现，加速了消费电子市场的升级换代；AI 眼镜等新兴产品也成为市场热点，未来 AI 技术有望在人形机器人、智能家居等领域催生更多应用。
3、工业电机、伺服电机及机器人应用领域：
工业自动化行业的市场需求仍处于调整阶段，据 MIR DATABANK 发布的数据，2024
年中国整体自动化市场规模近 3000 亿元，同比下降 1.7%；通用伺服受到多产业需求持续下滑、厂商内卷加剧等因素的综合影响，2024 年整体市场销售额同比下滑 3.8%。2024 年，我国发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024 年版）》等推动高质量发展政策举措，加快提升产品设备节能标准，要求到 2027年重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，长远看将促进工业电机行业的技术创新和产业升级，有助于推动稀土永磁材料在节能电机中的应用。
工业机器人市场小幅增长，2024 年中国工业机器人市场销量超 29.4 万台，同比
增长 3.9%。
根据工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》，到 2025 年人形机器人创新体系初步建立，确保核心部组件安全有效供给；整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到 2027 年构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平；产业加速实现规模化发展，成为重要的经济增长新引擎。机器人产业正在加速发展，未来有望成为稀土永磁材料需求重要增长点。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 12,873 吨，较去年同比增加19.33%。受销售价格下降影响，实现主营业务收入45.56亿元，较去年同比减少 2.56%，其中以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料的销售收入为 4.42 亿元，相比去年同比增加211.27%。
2024 年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下：
1、