马钢股份:马钢股份2024年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
普通决议案
1、审议及批准董事会 2024 年度工作报告；
2、审议及批准监事会 2024 年度工作报告；
3、审议及批准 2024 年度经审计的财务报告；
4、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案；
5、审议及批准 2024 年度利润分配方案；
6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬；
7、审议及批准关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司的议案；
特别决议案
8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案。
此外，会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会文件之一
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年度，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，努力提高董事会运作效率，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024年董事会主要工作
在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下，在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作，高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。
（一）股东大会召开及股东大会决议执行情况。2024年，公司召开9次股东大会。董事会根据相关法律法规及规范性文件等的规定或要求，圆满完成了《董事会2023年度工作报告》《监事会2023年度工作报告》《2023年度经审计的财务报告》及避免同业竞争承诺延期履行，以及2025-2027年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》《金融服务协议》等提交股东大会审议批准工作，并认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（二）董事会召开情况。2024年，公司董事会共召开17次会议，讨论决策或听取的报告包括定期报告、生产经营、内部控制、风险管理、对外投资、股权激励及关联交易等多个方面，特别是董事会经科学决策批准设立全资子公司马鞍山钢铁有限公司。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与合规管理委员会、薪酬
委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会通过专业化分工和监督制衡机制，帮助董事会高效履行决策、监督和指导职能。全年召开4次战略与可持续发展委员会会议、10次审计与合规管理委员会会议、4次提名委员会会议、3次董事会薪酬委员会会议。
（三）完善公司治理情况。公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，优化公司治理，完善公司基本制度，修订《公司章程》《期货套期保值业务管理办法》《对外投资管理办法》。
（四）信息披露情况。公司董事会始终严格按照上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等有关规定，严格执行公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等内部制度，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并努力保证公告内容简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司共披露 4 份定期报告、1 份 ESG 报告、71 份临时公告。同时，公司严格进行内幕信息知情人管理，依据相关法律法规及公司制度，完成内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作，不存在内幕交易等违法行为。
（五）投资者关系管理情况。公司高度重视投资者关系管理工作，2024 年董事会持续维护与投资者的沟通渠道，保证多样化的沟通方式，努力提升信息披露透明度，增强投资者信任。报告期内，董事会举办了线上双语直播的 2023 年度业绩发布会及 2024 半年度、三季报业绩发布会。通过上证平台回复投资者问题 199 个，回复率 100%。
（六）提升董事履职能力情况。公司持续打造学习型董事会，提高董事整体履职能力。2024 年董事会组织全体董事集体学习了中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》以及中国证监会等多部委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件，并定期向
所有董事提供相关证券交易所关于上市公司违规的通报及案例剖析，增强董事法治合规意识，提高董事规范职业素养。同时，组织公司董事不定期参加上海证交所举办的董事相关培训。
（七）全面风险管理及内部控制、法治合规情况。面对严峻的内外部形势，公司构建法律、合规、内控、风险管理协同运作机制，按照“管业务必须管风险，管职能必须防风险”原则，压实风险管控的主体责任和监管责任，做到“体系归口、分层负责、各司其职”，全面提升“早发现、敢揭示、早预防、快处置”的风险防控能力。全年未发生系统性重大风险，重大风险事件为零，风险总体受控。董事会认为 2024 年公司按相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计师对公司 2024 年度与财务报告相关的内部控制审计出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
（八）履行社会责任情况。公司董事会积极履行社会责任，努力实现与相关方共同可持续发展，实现多方共赢。公司积极助力定点帮扶和重点帮扶地区有力有序推进乡村产业发展、基础设施建设和乡村治理，2024 年对外捐赠、公益项目资金为 130.43 万元，扶贫及乡村振兴项目资金为 66.34 万元，消费帮扶集采资金为 841.42万元，在中上协“2024 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中获评“最佳实践案例”。2024 年公司 ESG 工作成绩突出，入选国资
委“央企 ESG· 先锋 100 指数”及央视“中国 ESG 上市公司先锋
100”榜单、“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50（2024）”榜单。
二、2024年经营回顾
2024 年，面对钢铁行业长周期减量调结构的严峻形势，公司系统谋划、统筹布局，以“四化”为发展方向，以“四有”为经营原则，坚持改革创新，深化整合协同，推进精益管理，强化算账经营，在逆境中顶压而上、克难前行，保持了生产经营的整体平稳。全年公司及附属公司（“本集团”）生产生铁 1808 万吨、粗钢1983 万吨和钢材 1836 万吨，同比均有减少。报告期，本集团实现业收入 818.17 亿元，同比减少 17.30%；归属于上市公司股东的净亏损为 46.59 亿元，同比增加亏损 251.06%；期末本集团归属于上
市公司股东的净资产为 232.57 亿元，同比减少 16.25%。期间，重点抓了以下七个方面的工作：
一是以“2343”经营策略推动工作聚焦。明确“2343”经营策略，即铁前聚焦“低成本、高产量”，钢轧聚焦“高品质、高效率、低消耗”，板带材加快向“冷系、高强、涂镀、新能源”，优特材加快向“安全、长寿、绿色”重点方向极致迈进；实施“一厂一策”精准评价，有效调动各单元改善绩效的自觉性和主动性。汽车板销量首次突破 300 万吨、达到 315 万吨。
二是以对标找差推动全方位算账经营。坚定不移全面对标找差，动态跟踪、月度复盘，项目化推动 44 个公司重点指标改善，全年增效 9.5 亿元。采购端聚焦结构、指标、批量、节奏等关键要素，全年进口矿采购跑赢大盘；制造端聚焦全工序成本管控，下半年在 7 月份基准上，吨钢再降本 50 元；营销端将定价权、接单权、用户渠道开拓权下沉至营销子公司，重点品种销量同比增长 37%，新开发 10 个重要海外市场，出口 142 万吨；研发端立足于做长、做深、做专钢铁产业链，新产品销量 167 万吨，吨材超额毛利 245元。公司入选第八批国家级制造业单项冠军企业名单。
三是以深化产品经营提升市场竞争力。大力提升用户满意度，以“研产销”一体化为支撑，客户端重复抱怨下降 5.6%；推动优势产品放量，销售重点品种 482 万吨，同比增长 130 万吨；加快推进产品高端化，开发新产品 167 万吨，同比提升 4.4%，6 项新产品实现国内首发；着力提升特钢产品竞争力，齿轮用钢 18CrNiMo7-6 年销量稳居国内第一梯队，轴承钢具备了全球一流轴承企业产品认证能力。特钢产品全年通过 30 项客户二方认证，开发新客户 96 家。
四是以强化基础管理提升运营效率效能。聚焦基础精益改善，打造 26 个精益示范点，推动 27 条炉机产线从精益现场向精益产线转变；推动精益管理走向深入，扎实开展“1231”重点专项行动和治本攻坚三年行动，持续夯实安全基础管理工作；环保低碳有力有效，有序实施“无废集团”建设试点，绿电交易量同比增长23.1%，新增 5 条能效标杆产线；劳动效率稳步提升，新上线工业机
器人 59 台/套，全口径人均产钢提高 12% ；“两金”压降纵深推进，存货周转天数由年初的 52 天降至年末的 43 天，经营现金流实得应得比 100%，经营现金流逐步改善。
五是以机制变革激活发展内生动力。深入推进内部机制改革，聚焦高效协同，构建以高炉为中心的铁前一体化和以市场为中心的产品一体化运行体系。坚持国有规范管理和民营机制活力相结合，推动长江钢铁实施组织变革、管理优化、技术改造、操作优化，9月份起改变了连续 26 个月的生产经营被动局面，差异化管控成效初显。马钢交材顺利完成股份制改制，内生动力和活力进一步激发，轮轴产品销量超过 60 万件；高铁车轮国产化取得关键进展，整列装用马钢车轮的复兴号载客安全运行 100 万公里并通过专家组评审，具备批量装车应用条件；全球最快高铁列车——运营时速 400 公里的 CR450 动车组样车在北京正式发布，2 列样车装用马钢高速车轮，彰显“国之重器”的能力和担当。
六是以深化绿智赋能提升可持续发展能力。深耕数据治理，马钢大数据中心、智慧经营、金属平衡完成验收，完成第三方 AAA 贯标认证，公司被中国设备管理协会授予“设备智能运维标杆单位”。加快绿色化发展，深入落实长江大保护，确保环保风险受控。追求极致能效，本部重点工序能效达标杆产能比例达 68.65%。碳数据管理系统正式上线，成功发布 5 项 EPD 环境产品声明；全年累计使用跨省、省内绿电 5.3 亿 kWh，同比提高 23.1%。
七是以强化人才队伍建设夯实高质量发展基础。加快人才梯队建设，实施年轻后备干部“百人梯队计划”，建立 97 人的梯队人才库；立足生产经营和长远发展需要，与北科大建立高层次人才培养通道，首期选送 163 人；加大高技能人才培养力度，新增复合型技能人才 86 人。
三、2025年工作展望
2025 年，钢铁行业进入以减量调结构为主要特征的下行周期，面临转型升级、市场竞争、环境压力、供应链安全等多重挑战，钢铁市场供大于求的局面没有根本性改善，行业形势依然严峻。公司
将按照“发展成为中国宝武优特长材核心力量、 板带材重要力量”和“做强做优车轮、H 型钢两个特色产品”的“2+2”战略定位，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，通过聚焦“结构、成本、效率、机制、活力”五大要素和深入践行“四化”“四有”，增强核心功能、提高核心竞争力，推动高质量发展。全年计划生产生铁
1872 万吨、粗钢 2097 万吨、钢材 2010 万吨。重点工作如下：
（一）董事会工作方面
面对严峻的市场形势，董事会将结合公司实际切实履行职责，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。同时，董事会将严格落实中