爱旭股份:华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
2022 年度非公开发行股票
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
法定代表人 江禹
联系人 范磊、李明康
联系电话 0755-81902000
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 上海爱旭新能源股份有限公司
证券代码 600732
总股本 1,827,617,666 股
注册地址 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
主要办公地址 浙江省义乌市苏溪镇好派路655号
法定代表人 陈刚
实际控制人 陈刚
联系人 李斌
联系电话 0579-85912509
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 2022 年 12 月 19 日
本次证券上市时间 2023 年 1 月 6 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露
2024 年度报告于 2025 年 4 月 30 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 12 月 25 日至 12
月 29 日、2024 年 12 月 25 日至 12 月 27 日对发行人进行现场检
（2）现场检查情况 查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目
建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者
关系管理、2024 年业绩大幅下滑等情况。

项目 工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控
（包括防止关联方占用 制运行情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和公司资源的制度、内控 合规性的制度。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督
和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集
资金专户的存储和使用情况。
发行人本次非公开发行募集资金净额为 163,392.87 万元，投
（4）督导公司建立募集 资于“珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目”和
资金专户存储制度情况 “补充流动资金”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次非公开募
以及查询募集资金专户 集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 118,354.00 万元（含
情况 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
118,354.00 万元），补充流动资金 45,000 万元，支付发行费用
1,605.14 万元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 57.83 万元。
公司本次非公开发行募集资金已于 2023 年使用完毕。为提高募集
资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，公司已将结余
募集资金 98.68 万元（其中利息收入以资金转出当日银行结息余
额为准）永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已于 2023 年
办理销户手续。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东大
（5）列席公司董事会和 会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”
股东大会情况 的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解
发行人重大事项的决策情况。
持续督导期内，保荐机构发表独立意见的情况如下：
1、2023 年 1 月 11 日，保荐机构对发行人使用募集资金置换
先期投入发表核查意见，认为：爱旭股份本次使用募集资金置换
预先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并
且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项
（6）保荐机构发表独立 核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金
意见情况 置换符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及
规范性文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上
所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换先期投入的事项无
异议。

项目 工作内容
2、2023 年 3 月 13 日，保荐机构对发行人预计日常关联交易
发表核查意见，认为：爱旭股份上述 2023 年度预计日常关联交易
事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。关联交
易系公司正常生产经营所需，交易价格将遵循市场公允定价原则，
未发现损害中小股东利益的情况。上述关联交易对公司的生产经
营不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而
对关联方形成重大依赖。保荐机构对公司预计日常关联交易事项
无异议。
3、2023 年 3 月 13 日，保荐机构对发行人 2022 年度募集资
金存放和使用情况发表核查意见，认为：2022 年度，爱旭股份严
格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放
或使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对爱旭股份 2022 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
4、2023 年 3 月 13 日，保荐机构对发行人为子公司申请综合
授信额度提供担保发表核查意见，认为：爱旭股份本次担保履行
了必要的决策程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，尚需经股东大会审议通过，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定的要求；公司接受关联方无偿担保事项亦履行了必要的决策程
序，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对爱旭股份 2023 年度
为子公司申请综合授信额度提供担保、接受关联方无偿担保的事
项无异议。