伊戈尔:国泰海通证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
伊戈尔电气股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年五月

国泰海通证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”、“公司”或“发行人”）的委托，担任伊戈尔本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐人，于广忠、何尔璇作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《伊戈尔电气股份有限公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人情况...... 3
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况...... 4
六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 9
七、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 13
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、本次发行的决策程序合法...... 14
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 15
三、本次发行有偿聘请第三方机构的核查...... 22
四、公司的相关风险...... 23
五、发行人的发展前景简要评价...... 27
六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
国泰海通证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人情况
国泰海通指定于广忠、何尔璇作为伊戈尔本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。
于广忠先生，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，保荐代表人，硕士研究生学历，具有多年投资银行领域工作经验。曾负责或者参与了正业科技（300410）、英维克（002837）、伊戈尔（002922）、万兴科技（300624）等 IPO项目，英维克（002837）并购重组业务，伊戈尔（002922）、泰晶科技（603738）向特定对象发行股票项目等。于广忠先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
何尔璇女士，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，保荐代表人，注册会计师（非执业会员），硕士研究生学历。曾负责或参与了安必平（688393）、康辰药业（603590）、立方制药（003020）、魅视科技（001229）、正业科技（300410）、英维克（002837）、百奥泰（688177）、华科泰、趣炫网络、中康资讯等企业的尽职调查、改制辅导、发行上市工作，高新兴（300098）2015 年及 2016 年重大资产重组、康辰药业（603590）资产收购等上市公司并购重组项目的规划和实施，金山环材（836202）、隆赋药业（870859）改制挂牌工作等。何尔璇女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况
项目协办人：林倩霓
林倩霓，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，注册会计师（非执业会员）、税务师。曾参与陀曼智能、赤诚生物等 IPO 项目的尽职调查、改制辅导等工作及科莱瑞迪、粤万年青等项目的审计工作。

项目组其他成员：李贤兵、吴嘉华、胡蕴逸。
四、本次保荐发行人证券发行的类型
本次保荐发行人证券发行的类型为向特定对象发行 A 股股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 伊戈尔电气股份有限公司
英文名称 EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 伊戈尔
股票代码 002922
公司成立日期 1999 年 10 月 15 日
注册资本 39,220.5291 万元
法定代表人 肖俊承
董事会秘书 梁伦商
证券事务代表 劳金山
注册地址 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
办公地址 佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号
电话 0757-86256898
传真 0757-86256768
邮政编码 528200
网址 www.eaglerise.cn
电子信箱 zqfwb@eaglerise.com
经营范围 生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）发行人股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 392,205,291 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 20,667,711 5.27%
其中：高管锁定股 14,014,211 3.57%
股权激励限售股 6,653,500 1.70%

股份性质 股份数量（股） 比例
二、无限售条件流通股 371,537,580 94.73%
三、总股本 392,205,291 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
序号 股东名称 股东性质 股份数量 持股比例 限售股份数量
（股） （股）
1 佛山市麦格斯投资 境内非国有法人 93,272,771 23.78% -
有限公司
2 肖俊承 境内自然人 11,599,268 2.96% 8,699,451
3 王一龙 境内自然人 6,732,644 1.72% 5,049,483
4 吴广玲 境内自然人 3,213,700 0.82% -
中国工商银行股份
有限公司－前海开
5 源新经济灵活配置 基金、理财产品等 3,121,900 0.80% -
混合型证券投资基
金
6 郑红炎 境内自然人 2,582,090 0.66% -
7 广东恒健国际投资 境内非国有法人 2,421,460 0.62% -
有限公司
8 银河德睿资本管理 境内非国有法人 2,383,808 0.61% -
有限公司
广发银行股份有限
9 公司－国泰聚信价 基金、理财产品等 2,000,000 0.51% -
值优势灵活配置混
合型证券投资基金
10 田卫红 境内自然人 1,840,000 0.47% -
合计 129,167,641 32.93% 13,748,934
（四）发行人主营业务情况
发行人专注于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售，产品广泛应用于光伏发电、工业控制及照明领域。目前发行人聚焦能源、信息行业，应用电力电子技术，成为向全球市场提供产品、解决方案及服务的一流科创企业。

报告期内，发行人主营业务及主要产品未发生重大变化。
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
发行人自 2017 年首次公开发行股票并上市以来，历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
首发前最近一期末归属于母公司净资产额 47,904.90 万元（2017 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
（万元）
2017 年 12 月 首次公开发行 36,229.50
历次筹资情况 2020 年 10 月 非公开发行 46,831.42
2023 年 8 月 向特定对象发行 116,277.61
合计