长高电新:长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)

长高电新科技股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）
一、本次募集资金使用计划
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过 85,557.82万元（含本数），募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额
1 长高电新金洲生产基地三期 50,351.53 44,062.51
项目
2 长高电新望城生产基地提质 20,689.53 20,689.53
改扩建项目
3 长高绿色智慧配电产业园项 21,218.78 20,805.78
目
合计 92,259.84 85,557.82
若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自筹资金方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）项目基本情况
1、长高电新金洲生产基地三期项目

（1）项目基本情况
本项目总投资 50,351.53 万元，建设 24 个月。本项目拟建设 3 栋厂房和 1
栋倒班宿舍，建筑面积 64,400 平方米。项目建成后，公司将做齐国网四套产品资质及其产线建设，具备组合电器全电压等级、环保型充气柜和智慧型环网柜等产品的生产研发及装配能力。
（2）项目投资概算
本项目总投资50,351.53万元，其中拟使用募集资金投入共计44,062.51万元。具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 39,659.75 33,370.73
2 工程其他费用 1,723.85 1,723.85
3 预备费用 1,241.51 1,241.51
4 铺底流动资金 7,726.42 7,726.42
合计 50,351.53 44,062.51
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为长高电新、湖南长高成套电器有限公司和湖南长高电气有限公司。
（4）项目实施进度
本项目建设期为 24 个月。
（5）项目选址
本项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内，四至范围为：东至银洲路，西至金洲北线，南至金洲大道，北至金沙东路。
（6）项目所涉及的报批事项进展情况
截至本报告出具日，本项目已取得宁乡高新区管委会出具的《企业投资项目备案告知承诺信息表》，备案编号为“2025019”、“2025021”和“2025022”，本项目已取得长沙市生态环境局出具的“长环评宁乡【2024】26 号”《关于长高电
新金洲生产基地三期项目-长高成套项目环境影响报告表的批复》。环境影响登记表已经完成备案，备案号为：20243012400000016。
（7）项目经济效益评价
经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。
2、长高电新望城生产基地提质改扩建项目
（1）项目基本情况
本项目总投资 20,689.53 万元，建设期 30 个月。本项目为长高电新望城生产
基地提质改扩建工程，主要改扩建 4 栋（1#、2#、3#、4#）原有生产厂房进行提质改造，并在原 1#、2#生产厂房之间地块新建组合电器及互感器净化生产厂房，在原 3#、4#生产厂房之间地块新建隔离开关综合生产厂房，厂房总体改造后可新增厂房面积 8,828 平方米，最大限度集约使用工业土地。本项目建成有利于提升长高电新智能制造水平，是公司适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，对于助推公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级具有重要意义。
（2）项目投资概算
本项目总投资 20,689.53 万元，其中拟使用募集资金投入额 20,689.53 万元。
具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 19,204.43 19,204.43
2 工程其他费用 882.48 882.48
3 预备费用 602.61 602.61
合计 20,689.53 20,689.53
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为长高电新和湖南长高高压开关有限公司。
（4）项目实施进度

本项目建设期为 30 个月。
（5）项目选址
本项目建设地点位于长高电新望城产业园内，四至范围为：东至长高电新总部大楼，西至南山苏迪亚诺社区，南至月亮岛路，北至长高圆梦佳苑小区。
（6）项目所涉及的报批事项进展情况
截至本报告出具日，本项目已分别在长沙市望城区发展与改革局和望城经开区行政审批服务局备案，备案号分别为望经投备[2023]182 号和[2025]18 号。同时，本项目环境备案影响登记表已经完成备案，备案号：202443011200000010。
（7）项目经济效益评价
经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。
3、长高绿色智慧配电产业园项目
（1）项目基本情况
本项目总投资 21,218.78 万元，建设期 24 个月。本项目拟建设标准厂房 2
栋、研发楼 1 栋、倒班楼 1 栋及配套工程，并新建多条先进产线。本项目建成有利于提升公司智能制造水平，是适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，对于助推公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级具有重要意义。
（2）项目投资概算
本项目总投资 21,218.78 万元，其中拟使用募集资金投入额 20,805.78 万元。
具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 14,202.98 14,202.98
2 工程其他费用 785.00 785.00
3 土地征用费 2,060.80 1,629.80
4 预备费用 449.64 449.64
5 铺底流动资金 3,720.36 3,720.36
合计 21,218.78 20,805.78
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司。
（4）项目实施进度
本项目建设期为 24 个月。
（5）项目选址
本项目拟选厂址衡阳市衡阳科学城对面，四至范围为：东至蔡伦大道，西至文昌路，南至颐和路，北至科学城大道。
（6）项目所涉及的报批事项进展情况
截至本报告出具日，本项目已取得衡阳市高新区产业发展局备案证明，项目编码为 2312-430472-04-01-210649；同时，本项目已取得衡阳市生态环境局出具的《关于<长高绿色智慧配电产业园项目环境影响报告表>的批复》（衡环高新评[2024]20 号）
（7）项目经济效益评价
经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。
（二）项目建设的必要性
1、本次募投项目的实施系公司产业布局的战略需要
公司自成立以来一直聚焦电力能源主业不断发展，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，完善产品结构，目前形成输变电设备制造和电力设计与工程服务两大板块并驾齐驱的产业格局。公司经营的主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发，主要为我国的电力能源行业提供高压隔离开关（DS）、组合电器（GIS）、断路器(CB)、
成套开关柜、环网柜、柱上断路器、配电自动化终端等电力设备一次及二次产品，以及电力设计和工程服务，新能源电力开发，是我国电力能源产业链的重要一环。清晰的发展战略是公司不断发展与壮大的动力源泉，而完整的产业布局也为公司未来战略目标的实现打下了良好的基础。
本次募投项目是落实公司产业发展规划、适应未来发展的战略需要，是对公司现有主营业务和主营产品的扩展与深化。本次募投项目建成有利于提升公司智能制造水平，是公司顺应当前输变电行业向智能化、绿色化及节能型以及特高压方向发展的行业发展趋势的需要，对于助推公司转型升级具有重要意义。同时，本次募投项目符合国家产业政策及产