电投产融:重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所
国家电投集团产融控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
交易类型 交易对方名称
重大资产置换 国家核电技术有限公司
国家核电技术有限公司
发行股份购买资产
中国人寿保险股份有限公司
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
独立财务顾问
二〇二五年五月

声明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
重组报告书及其摘要所述本次重组相关事项并不代表中国证监会、深交所对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。重组报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚需取得有权监管机构的批准或同意。
投资者在评价本公司本次重组时，除重组报告书及其摘要的内容和与重组
报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明
本次交易的交易对方国家核电技术有限公司和中国人寿保险股份有限公司已出具承诺函，保证在本次交易过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因在本次交易中提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方保证向上市公司、参与本次交易的中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和
证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构及人员同意在重组报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目录

声明...... 1
一、公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 2
三、相关证券服务机构声明...... 3
目录...... 4
释义...... 6
一、一般释义...... 6
二、专业术语释义...... 10
重大事项提示 ...... 12
一、本次交易方案简要介绍...... 12
二、募集配套资金情况简要介绍...... 14
三、本次交易对上市公司的影响...... 15
四、本次交易方案已经履行及尚需履行的程序...... 16
五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见...... 17
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 17
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 18
八、本次交易独立财务顾问的证券业务资格...... 20
九、信息披露查阅...... 20
重大风险提示 ...... 22
一、与本次交易相关的风险...... 22
二、置入标的公司相关风险...... 23
三、其他风险...... 25
第一章 本次交易概况 ...... 27
一、本次交易的背景和目的...... 27
二、本次交易方案概述...... 29
三、标的资产评估作价情况...... 30
四、发行股份购买资产具体方案...... 31
五、募集配套资金具体方案...... 34
六、业绩承诺和补偿安排...... 36
七、本次交易的性质...... 42
八、本次交易对上市公司的影响...... 44
九、本次交易已经履行及尚需履行的程序...... 45
十、本次交易相关方作出的重要承诺...... 46
释义
本摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
国家电投集团产融控股股份有限公司，原国家电投集团
电投产融、上市公司、公 指 东方新能源股份有限公司、国家电投集团石家庄东方能
司、本公司 源股份有限公司、石家庄东方能源股份有限公司、石家
庄东方热电股份有限公司
国家电投、国家电投集
团、控股股东、实际控制 指 国家电力投资集团有限公司，原中国电力投资集团公司人
河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司
本次交易、本次重组 指 电投产融本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金的行为
标的公司 指 本次交易置入的标的公司电投核能、置出的标的公司资
本控股之统称
电投核能、置入标的公司 指 国电投核能有限公司，本次交易置入的标的公司
资本控股、置出标的公司 指 国家电投集团资本控股有限公司，原中电投融和控股投
资有限公司，本次交易置出的标的公司
交易标的、标的资产 指 电投核能 100%股权、资本控股 100%股权
置入资产 指 电投核能 100%股权
置出资产 指 资本控股 100%股权
山东核电有限公司、秦山第三核电有限公司、江苏核电
业绩承诺资产 指 有限公司、核电秦山联营有限公司、辽宁红沿河核电有
限公司、三门核电有限公司、国电投核电技术服务有限
公司
国家核电，业绩承诺方 指 国家核电技术有限公司，本次交易的交易对方之一
中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司，本次交易的交易对方之一
交易对方 指 国家核电、中国人寿
东方绿能 指 东方绿色能源（河北）有限公司
百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司
电投经纪 指 国家电投集团保险经纪有限公司
先融期货 指 中电投先融期货股份有限公司

先融风管 指 中电投先融（天津）风险管理有限公司
财务公司 指 国家电投集团财务有限公司
永诚保险 指 永诚财产保险股份有限公司
南网资本 指 南方电网资本控股有限公司
云能资本 指 云南能投资本投资有限公司，原云南能源金融控股有限
公司
国改基金 指 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中豪置业 指 河南中豪置业有限公司
山东核电 指 山东核电有限公司
上海禾曦 指 上海禾曦能源投资有限公司
核电技术 指 国电投核电技术服务有限公司
莱阳核能 指 国电投莱阳核能有限公司
文登能源 指 电投核能（威海市文登区）能源有限公司
零碳能源 指 零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司
合浦核电 指 国电投（合浦）核电有限公司
第三核能 指 山东核电第三核能有限公司
国核环保 指 国电投（山东）核环保有限公司
红沿河核电 指 辽宁红沿河核电有限公司
三门核电 指 三门