天奈科技:江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：688116 证券简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
独家保荐人、牵头主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
二〇二五年五月
特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量：21,674,342 股
2、发行价格：36.91 元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元
4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、公司基本情况......7
（一）发行人基本情况......7
（二）发行人主营业务......7
二、本次新增股份发行情况......8
（一）发行股票类型和面值...... 8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
（三）发行方式...... 15
（四）发行数量...... 15
（五）发行价格和定价方式...... 16
（六）募集资金和发行费用...... 16
（七）限售期安排...... 16
（八）上市地点...... 17
（九）募集资金到账及验资情况...... 17
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
（十一）新增股份登记托管情况...... 18
（十二）发行对象情况...... 18
（十三）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 29
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第二节 本次新增股份上市情况......31
一、新增股份上市批准情况...... 31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 31
三、新增股份的上市时间...... 31
四、新增股份的限售安排...... 31
第三节 股份变动情况及其影响......32

一、本次发行前后股东情况...... 32
（一）本次发行前后股份变动情况...... 32
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 32
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 33
三、财务会计信息讨论和分析...... 33
（一）合并资产负债表主要数据...... 33
（二）合并利润表主要数据...... 34
（三）合并现金流量表主要数据...... 34
（四）主要财务指标...... 34
（五）管理层讨论与分析...... 35
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......37
一、独家保荐人、牵头主承销商...... 37
二、联席主承销商...... 37
三、副主承销商...... 37
四、发行人律师...... 38
五、审计机构...... 38
六、验资机构...... 38
第五节 保荐人的上市推荐意见......40
一、保荐代表人...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 40
第六节 其他重要事项......41
第七节 备查文件......42
一、备查文件目录...... 42
二、查询地点...... 42
三、查询时间...... 43
四、信息披露网址...... 43
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 江苏天奈科技股份有限公司
天奈科技、上市公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
发行 A 股股票
TAO ZHENG 指 郑涛，发行人董事长、总经理
MEIJIE ZHANG 指 张美杰，发行人董事、副总经理
英文 Carbon Nanotube，缩写 CNT，是单层或多层石墨片
碳纳米管/纳米碳管 指 围绕中心轴并按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级
管，是一种新型材料
锂电池 指 锂离子电池，是一种二次电池（充电电池），它主要依
靠锂离子在正极和负极之间移动来工作
上市公告书、本上市公 指 江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
告书 市公告书
《发行方案》 指 《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江苏天奈科技股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
保荐人（联席主承销商）、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
会计师、验资机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所

律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民
币亿元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月
报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 江苏天奈科技股份有限公司
英文名称： Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
注册资本： 366,415,836 元人民币
企业类型： 股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人： TAO ZHENG
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 天奈科技
股票代码： 688116.SH
注册地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号
办公地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号
邮政编码： 212132
电话： 0511-81989986
传真： 0511-85588822
电子信箱： stock@cnanotechnology.com
公司网址： www.cnanotechnology.com
纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司
经营范围： 自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
1、发行人主营业务
公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料等产品，主要应用于锂电池等领域，并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料产业。
2、发行人核心技术
公司自设立以来，公司一直致力于纳米级碳材料及相关产品的研发、生产和
销售，专注于纳米级碳材料及相关产品的性能提升。截至本上市公告书出具之日，公司拥有的核心技术具体如下：
序号 技术名称 技术来源 在主营业务及产品中的应用
1 纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技 授权取得+ 碳纳米管产品的生产
术 自主研发
2 碳纳米管生产设备的自动控制系统 自主研发 碳纳米管产品的生产
3 碳纳米管导电浆料的制