中国银河:2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行结果公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-033
中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公 司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕71 号），同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者 公开发行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。
根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为
不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限为 5 年期，发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2025 年 5 月 15 日结束，本期债券实际发行规模
30 亿元，最终票面利率为 2.07%，认购倍数为 2.08 倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股 份有限公司获配本期债券人民币 0.2 亿元，其关联方中信银行股份有限公司获 配本期债券人民币 3 亿元；主承销商国信证券股份有限公司获配本期债券人民
币 2 亿元，其关联方国泰海通证券股份有限公司获配本期债券人民币 0.5 亿元。
前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日