嘉友国际:2024年年度股东会会议资料

嘉友国际物流股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月 22 日

目录

2024 年年度股东会须知 ......2
2024 年年度股东会议程 ......3
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ......5
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ......10
议案三：《2024 年度财务决算报告》 ......13
议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 ......16
议案五：2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......17
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 18
议案七：董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案 ...... 19
议案八：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ...... 20
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ......21
2024 年年度股东会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：
一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。
四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次股东会共审议 8 项议案，均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2024 年年度股东会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长韩景华先生
会议议程：
一、宣布会议开始
二、推举计票人、监票人
三、审议议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度财务决算报告》
4、《2024 年年度报告》及其摘要
5、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7、董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案
8、关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案
四、听取独立董事述职报告
五、股东交流
六、股东投票表决
七、统计现场和网络投票结果
八、宣布表决结果
九、宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、宣布会议结束

议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各项职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作报告如下：
一、主要经营情况
2024 年，国际环境错综复杂，地缘政治冲突加剧，国际跨境物流行业面临严峻挑战与冲击。在董事会的正确引领与战略布局下，公司始终坚定以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力，以打通内陆国家和地区的货物流通渠道为战略定位，持续优化业务结构，探索创新业务模式，巩固提升中蒙、中非、中亚及中南美区域市场的竞争优势和领先地位，实现经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 875,360.07 万元，同比增长 25.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 127,641.71 万元，同比增长 22.88%。
近五年，公司营业收入由 328,111.26 万元增长至 875,360.07 万元，年均复
合增长率达 28.27%；归属于上市公司股东的净利润从 36,019.80 万元增长至127,641.71 万元，年均复合增长率达 36.75%，显示公司持续保持高速增长态势。
报告期内，公司主要工作情况如下：
（一）各区域业务发展分析
1、中蒙物流体系完善，业务模式深化和创新保证收入和利润的稳定增长
伴随中蒙过货量的持续攀升，公司在保持原有业务稳健增长的基础上，不断加强行业上下游业务合作机会。2024 年 2 月，公司与港股上市公司 MongolianMining Corporation 达成煤炭开发、股权合作并签订煤炭长期合作协议，2024年 11 月，双方再次扩大合作规模，不断夯实优质煤炭资源储备，依托陆路口岸核心物流资产资源优势，打造独特且有竞争力的“资源+贸易+物流”业务模式，进一步增强中蒙跨境综合物流业务核心竞争力，巩固中蒙区域物流行业领先地位。

2、非洲跨境物流网络逐步成型，业务协同效应显现
自 2018 年进入非洲市场以来，公司以“复制中蒙区域成功经验，打造跨境综合物流新模式”为战略核心，深耕中部、东部和南部非洲的陆港、边境口岸、港口、仓储和车队资源，稳步构建非洲区域一体化物流网络。
（1）战略核心：中蒙经验在非洲的“本地化复制”。公司在中蒙区域的成功，源于深度掌控矿产资源上下游的跨境物流通道，实现“贸易带物流、物流带平台、平台带服务”的战略路径。非洲中南部具有高度相似的跨境物流形态——矿区多位于内陆，依赖边境口岸、公路干线与出海口联动，公司将此模式复制至非洲，并持续优化升级。
（2）网络雏形：关键节点布局已成规模，分别取得刚果（金）和赞比亚两国边境口岸的特许经营权，形成连接刚果（金）到赞比亚通往非洲南部的资源进出口枢纽。2024 年开启坦桑尼亚战略延伸，拟推进坦桑尼亚海港与陆港一体化开发，进一步贯通中南部内陆非洲国家的出海物流通道。
（3）中南部非洲区域车队整合：2024 年收购 BHL 后直接管理千余辆运输资
源，标志着公司在非洲大陆形成稳定的跨境运输服务能力及业务发展基础；车队与仓、港、口岸联动，形成“可调配、可控速、可协同”的物流服务网络。
公司将在非洲完成“点-线-网”的战略升级，从项目型运营走向网络型运营，构建一个可标准复制、可平台输出、可形成长期利润的跨境综合物流体系，成为中国企业“走出去”与非洲资源整合的桥梁型企业。
3、中亚市场势头强劲，区域合作推动物流业务提质增效
2024 年，中国与中亚五国在政治、经济、人文等多领域合作不断深入。上海合作组织阿斯塔纳峰会成功举办，进一步巩固了区域合作基础；中国与中亚五国关系实现提质升级，为双边合作创造了更为有利的环境；中吉乌铁路项目正式启动，标志着区域互联互通建设迈出重要步伐。在此背景下，中国与中亚五国高质量共建“一带一路”取得更为丰硕的成果，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体持续注入新动力。
根据数据显示，霍尔果斯口岸作为中国与中亚贸易的重要通道，进出口货运量连续 7 年位居新疆口岸首位，创历史新高。受益于进出口贸易量价齐增的良好态势，凭借霍尔果斯口岸海关监管场所区位优势，以哈萨克斯坦为代表的中亚国
家具有陆运锁定国家和区域的显著特点，符合公司战略定位，具有潜在和广大的增长空间，公司将继续拓展中亚市场，实现业绩稳步增长。
（二）数字化转型与合规管理、人才保障
1、数字化转型支持公司业务规模化发展
在数字化浪潮的推动下，信息化赋能已成为物流企业转型升级的关键驱动力。报告期内，公司持续推进信息化系统的数字化转型，依托物联网、大数据、人工智能等前沿技术，以数据为核心资产，致力于实现业务的精细化管理。通过对公司业务数据的深度挖掘与分析，梳理出业务价值链，不断挖掘潜在业务价值，为管理决策提供有力的数据支持。在全面推进企业数字化发展的进程中，公司实现了对不同业务模式的数字化全覆盖，合理有效地运用各类数字化工具，实现降本增效，为公司业务的规模化快速发展提供了坚实的技术支撑。公司已自主完成了包括物贸业财一体化的 ERP 综合管理系统；陆运口岸管理、仓储管理、境外车队管理、境内网络货运平台等多维度数据交互的信息化体系。2024 年，公司新
申请软件著作权 11 项。截至报告期末，公司拥有 52 项软件著作权，9 项专利。
2、持续拓展全面合规管理体系，保障高质量发展基础
公司以“重合规、建体系、强监督”为主线，全面加强合规建设，深化合规管理，完善体制机制。公司通过建立健全合规管理制度，有效识别和防范合规风险，培育全员主动合规文化，增强自我约束能力，确保经营管理行为符合法律法规。公司认真落实监管要求，持续开展合规审核、检查、考核及风险监测，聚焦重点领域开展拉网式排查，查改结合、标本兼治，有效防控重大合规风险，净化经营环境。同时，通过多层次、多维度的合规宣导与培训，提升全员合规意识，推动业务规范开展，为公司持续稳健发展提供了坚实保障。
3、人才队伍持续加强，助力公司长久发展
公司始终坚守“人才驱动创新，创新引领发展”的战略理念，深刻认识到人才是公司在激烈市场竞争中保持领先优势的核心要素。为此，公司建立长效机制，通过多种方式深度绑定核心人才，在人才精准供给、组织能力升级及管理效能优化方面取得一定进展，有效支撑了全球化业务扩张，为公司的持续发展提供坚实的人力保障。
报告期内，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满，解锁条件成就。
截至 2024 年 9 月，第一期解锁股份已全部完成出售，激励效果显著；基于良好的激励成效，公司持续推进人才激励举措，实施了 2024 年员工持股计划，参与员工人数扩充至 109 人，进一步增强了员工对公司的归属感，显著提升了员工的工作积极性和主动性，促进员工与公司利益的深度绑定。
此外，公司持续优化内部培训体系，启动线上培训平台，开展了涵盖专业技能、管理能力、领导力等多方面的培训课程。通过线上线下相结合的多元化培训方式，满足不同岗位员工的学习需求，致力于打造一支更加专业、高效的国际物流服务团队，为公司业务的持续拓展和服务质量的提升提供有力支撑。
二、董事会工作情况
（一）会议召开情况
2024 年，全体董事按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，亲自出席股东会、董事会及专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，积极参与讨论，努力提升公司经营管理水平，切实维护公司及股东的合法权益。独立董事独立、公正地履行职责，有效发挥监督作用，对日常关联交易等事项客观、审慎地发表意见，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权益。2024 年，董事会
召集召开股东会 4 次，审议通过议案 16 项；召开董事会 14 次，审议通过议案
47 项；董事会下设专门委员会中，战略委员会召开 2 次，审议通过议案 2 项；
审计委员会召开 5 次，审议通过议案 16 项；提名委员会召开 1 次，审议通过议
案 2 项；薪酬与考核委员会召开 3 次，审议通过议案 5 项；独立董事专门会议召
开 3 次，审议通过议案 5 项。上述会议的召集、召开和表决程序符合法律法