明冠新材:明冠新材2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688560 证券简称：明冠新材
明冠新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 19
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 23
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 24
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 29
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 30
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
2、现场会议地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：副董事长闫勇先生
5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1、参会人员签到、领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3、主持人宣读股东大会会议须知
4、推举计票人和监票人
5、逐项审议会议各项议案
序号 非累积投票议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9、汇总网络投票与现场投票表决结果
10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
12、签署会议文件
13、主持人宣布本次股东大会结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年总体运营情况
2024 年，公司实现营业总收入 86,387.68 万元，较上年度同比下降 38.13%；归
属于上市公司股东的净利润-6,707.73 万元；公司资产总额 293,093.99 万元，较上年度同比下降 13.96%；归属于上市公司股东的净资产 274,226.46 万元，较上年度同比下降 4.35%。
2024 年，公司重点开发“异质结组件高功率光转换封装胶膜、0BB 电池专用网栅膜”以及“异质结太阳能电池互联用承载薄膜、新型 TOPCon 组件封装用低酸胶膜”
等光伏组件封装新产品，旨在提升 N 型 TOPCon 组件、HJT 组件、XBC 组件等高效组
件封装材料的性能稳定性，并实现量产和出货。
报告期内，公司光伏组件封装胶膜产品受全球光伏装机量持续增长因素影响，呈现产销量和销售收入指标同时增长态势，光伏组件封装胶膜销售出货 8,335.93万平米，同比增幅达 30%；但太阳能电池背板产销业务受单玻组件占比逐步降低带
来的需求降低以及背板价格竞争加剧等因素影响，背板销售出货 3,048.71 万平米，背板销量和销售收入同比均下降 60%以上。2024 年 1-12 月，光伏组件封装材料销售
出货合计 11,472.19 万平米，同比下降 28%；实现营收 8.10 亿元，同比下降 37%。
公司锂电池铝塑膜产品产销业务受锂电池产业链材料价格波动影响，2024 年完成锂
电池铝塑膜销售出货 401.36 万平米，同比下降 13%；实现营收 3,803.33 万元，同
比下降 34%。
公司根据国内外光伏组件封装材料市场变化，通过调整产品和市场结构，积极布局越南基地光伏组件封装胶膜产能；管控订单报价及成本费用以促降本增效；跟催逾期货款以降低坏账风险；降低采购成本和库存，提升经营现金流；控制固定资产投资，优化投资现金流等经营管控措施，以促使企业经营提质增效，改善企业经营效益，实现高质量发展。通过推进海外胶膜项目建设而提升海外胶膜产能、同时加强能耗管理、优化生产工艺和人员结构，稳定产品良率等措施，使 2024 年公司各项经营指标波动得到有效控制。
本报告期内，公司在光伏组件封装材料行业内卷持续情况下，针对行业价格竞争加剧和下游单/双玻组件封装材料需求变化情况，及时调整背板和胶膜产能规划，加大胶膜产品开发力度，通过加强内部经营管理，推行提质增效措施，保障企业经营效益基本稳定。
2024 年度具体运营管理措施如下：
（一）调整光伏产品结构，保持行业竞争力
2024 年，公司背板产品出货总量占比由 2023 年同期的 58%下降到 26%，胶膜产
品出货量占比由 2023 年同期占比 39%提升到 70%，验证了公司光伏组件封装材料产品结构调整符合市场需求变化。2024 年，公司太阳能电池无氟背板、黑色背板、透明网格背板等产品销量有所下滑，但市场占比依旧位居第一梯队。
2024 年主要产品出货量同比变化趋势如下图：
2023 年公司光伏产品出货量占比 2024 年公司光伏产品出货量占比

报告期内，公司实现光伏封装材料营收 8.1 亿元，其中胶膜产销量和营业收入占比明显提升，其中胶膜营收占总营收比由 40%提升到 67%。
锂电池铝塑膜方面，随着消费电子领域的逐步复苏，在改善公司动力/储能电池铝塑膜产品一致性和稳定性的同时，加快调整公司铝塑膜产品在 3C 数码消费电子和低空无人航空器等应用端锂电池铝塑膜的推广应用。2024 年，公司锂电池铝塑膜产品产销业务受锂电池中软包电池占比有所下滑以及国产铝塑膜价格竞争加剧因素影响，2024 年完成锂电池铝塑膜销售出货 401.36 万平米，同比下降 13%；实现营收3,803.33 万元，同比下降 34%，铝塑膜当年出货量全球市场份额排名位居第二梯队。
（二）积极开发新客户，稳定市场份额
光伏辅料业务方面，公司主要开发排名居前的优质客户，稳定光伏组件封装材料产品订单，保持行业竞争力。在维护战略客户晶澳、韩华、比亚迪、通威、国电投、REC、隆基、东方日升、中节能等老客户订单稳定增长的基础上，加快行业优质客户协鑫、天合、正泰、中建材的合作开发，推动公司 N 型电池封装胶膜产品在行业主流客户组件封装端的运用，同时，拓展国内外透明网格背板和 0BB 电池专用网栅膜客户的开发。
2024 年，公司建成海外越南生产基地胶膜 1 亿平米产能，提升公司海外胶膜市
场的供货能力，满足海外光伏组件企业对 N 型高效电池封装胶膜的需求，保持现有越南晶澳、美国韩华、比亚迪香港等海外客户胶膜订单增长的同时，加快海外优质光伏组件客户对公司 N 型光伏组件封装胶膜产品的导入进度，提升公司胶膜产品市场占比。