神马股份:神马实业股份有限公司“神马转债”2025年第一次债券持有人会议材料

神马实业股份有限公司
“神马转债”2025 年第一次
债券持有人会议材料
2025 年 5 月 20 日
“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议议程 议程一：审议关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案
目录

议案一：......4
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案......4
议案一：
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案各位债券持有人及债券持有人代理人：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股
份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZB10182 号”验资报告。
根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元
序 拟投入募集资
项目名称 投资总额
号 金
1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00
年产 24 万吨双酚 A 项目（二
2 120,000.00 100,000.00
期）
3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 90,000.00
合计 440,066.56 300,000.00
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。
二、募集资金使用及部分募投项目终止情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用
募集资金情况如下：
单位：万元
拟以募集资 截至 2024
序 项目投资总 金投入金额 年 12 月 31
项目名称 备注
号 额 （扣除发行 日累计投入
费用） 募集资金
尼龙化工产业配
1 230,066.56 110,000.00 86,428.10
套氢氨项目
年产 24 万吨双
项目
2 酚 A 项目（二 120,000.00 100,000.00 -
终止
期）

拟以募集资 截至 2024
序 项目投资总 金投入金额 年 12 月 31
项目名称 备注
号 额 （扣除发行 日累计投入
费用） 募集资金
补充流动资金及
3 90,000.00 86,364.72 86,000.00
偿还银行贷款
合计 440,066.56 296,364.72 172,428.10
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十
七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”项目终止后，对应节余的募集资金 100,000.00 万元及扣除手续费后的利息净额将继续存放于募集资金专户集中管理，并将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程
序并及时披露。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目终止的公告》。
上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、“神
马转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过。

截至上述项目终止日，该项目暂未投入募集资金。
三、本次新增募投项目的情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五十
五次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金中的 32,800.00 万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6 切片项目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
（一）20 万吨尼龙 6 切片项目
1、项目基本情况
（1）项目名称及实施主体
项目名称：20 万吨尼龙 6 切片项目
实施主体：河南神马普利材料有限公司（以下简称“普利材料”），系公司控股子公司。
（2）项目实施地点
项目实施地点为河南省平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路南希望大道东，占地面积 64,059.43 平方米，项
目用地属于工业用地，项目实施主体普利材料已获得该地块豫（2023）叶县不动产权第 0065928 号不动产权证书。
（3）项目建设内容
项目按照市场需求，建设 3 条先进的尼龙 6 连续聚合
产品生产线、1 条特种尼龙新产品开发试验线、1 套 MVR 蒸发浓缩回收装置，满足生产高品质差别化尼龙 6 切片。项目建成后，普利材料将具备工程塑料级、薄膜级、半消光和全消光等差异化、高端化尼龙 6 切片生产能力。
（4）项目建设周期总时间计划为 2 年 8 个月。本项目
已于 2022 年 12 月开工建设，截至 2024 年 12 月 31 日，累
计实际投入金额 53,792.62 万元。 项目土建工程承包商：
平煤神马建工集团有限公司，2023 年 1 月 13 日下发成交通
知书（内部产业协同，未公开招投标），2023 年 2 月 10 日
签订施工合同（金额 14,416.89 万元，结算价优惠 5%，最终以审计为最终结算金额）；安装工程承包商：陕西化建工
程有限公司，2023 年 11 月 24 日下发中标通知书，2023 年
12 月 12 日签订施工合同（金额 12,700 万元，结算总价优
惠 19%，最终以审计为最终结算金额）。
（5）项目投资及资金筹措
项目投资为 89,912.00 万元，具体构成如下：

序号 项目 投资额（万元） 比例
1 建设投资合计 86,967.00 96.72%
1.1 建筑工程费 13,107.00 14.58%
1.2 设备购置费 44,321.00 49.29%
1.3 安装工程费 15,483.00 17.22%
1.4 工程建设其他费用 10,086.00 11.22%
1.5 基本预备费 3,970.00 4.42%
2 建设期财务费用 2,945.00 3.28%
总计 89,912.00 100.00%
公司拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二
期）”剩余募集资金中的 32,800.00 万元投入本项目，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。
（6）产品的工艺流程
本项目三线采用国产工艺及设备生产工程塑料级切片。四线和五线采用进口工艺及核心设备，分别生产半消光和全消光切片。除三线采用经过水解聚合处理的浓缩液和新鲜己内酰胺为原料外，其它线均采用新鲜己内酰胺为原料。
（7）主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况
本装置主要原料为液体己内酰胺以及一些消光剂、稳定剂、添加剂等。新建 1 个液体己内酰胺储罐。一期己内酰胺罐区接收尼龙科技厂区新建 30 万吨己内酰胺装置管道输送原料，从现在及长远的情况来看，本项目建设的原料供应充足，有可靠保障。其他的消光剂、稳定剂、添加剂等均由汽车运至仓库存储待用。

本项目生产所需的主要能源动力为原料煤、电力等，供应充足稳定。
（8）项目经济效益
项目投资财务内部收益率（税后）为 8.87％，静态投
资回收期（税后）为 10.95 年，具有较好的经济效益。
本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
（9）项目备