安井食品:安井食品2024年年度股东会会议资料

安井食品集团股份有限公司
2024年年度股东会会议资料
2025年5月

目 录

2024年年度股东会会议须知......3
2024年年度股东会会议议程......4
议案一：公司2024年年度报告及其摘要...... 6
议案二：2024年度董事会工作报告......7
议案三：公司2024年度监事会工作报告......15
议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案......20
议案五：关于公司2024年度利润分配预案的议案......25
议案六：关于预计2025年度担保额度的议案......27
议案七：关于续聘2025年度会计师事务所的议案......28
议案八：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案......29
议案九：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案......30
议案十：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案......31
听取：2024年度独立董事述职报告......34
安井食品集团股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事代表及律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司
2024年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
会议地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号 厦门特房波特曼酒店
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律所：上海市方达律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东会审议、听取如下议案：
1. 公司 2024 年年度报告及其摘要
2. 公司 2024 年度董事会工作报告
3. 公司 2024 年度监事会工作报告
4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6. 关于预计 2025 年度担保额度的议案
7. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
8. 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
9. 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
10. 关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案
听取《安井食品 2024 年度独立董事述职报告》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
八、复会，总监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
议案一
公司2024年年度报告及其摘要
各位股东及代表：
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2023 年修订）》的要求，公司组织编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及其摘要，本材料不再单独列示。
该议案，请各位股东及代表审议。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日
议案二
2024年度董事会工作报告
各位股东及代表：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营业绩
公司积极顺应行业及市场的发展与变化，继续秉持“稳中求进”的发展理念，坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，按照速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品“三路并进”的经营策略和“BC 兼顾、全渠发力”的渠道策略，在速冻食品领域持续发力，进一步提升了全渠道大单品竞争力，巩固了行业领先地位；同时，发挥产品矩阵丰富和渠道下沉的竞争优势，加大团餐等新兴渠道投入，加强区域产品和区域市场竞争，提升中高端产品比重，提高公司产品附加值和品牌美誉度。通过创新驱动、优化布局、强化管理等一系列举措，公司实现了报告期内的稳健发展。
报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好完成了主要经营目标，其中：公司实现营业收入 1,512,665.17 万元，同比增长 7.70%；归属于上市公司股东的净利润 148,483.12 万元，同比增长 0.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,954.92 万元，同比下滑 0.37%。
二、行业经营性信息分析
1. 消费市场需求端和供给端共同驱动速冻食品产业持续发展
从餐饮场景端来看，近年来，中式餐饮连锁化趋势加强，速冻食品企业可以按照标准化的程序向各个连锁门店提供速冻食品，保证了各连锁门店菜肴口味的
一致性，由此带动了餐饮企业对于标准化食材与半成品需求的增加；受益于西餐菜品本土化进程加速、品类大众化、下沉化发展，速冻食品在中国西式餐饮得以更多的应用；此外，标准化的速冻食品有效契合了快速发展的团餐市场需求。
老龄化社会发展趋势下，家庭消费者生活与工作节奏加快，对健康便捷类食品的需求及消费场景不断丰富、增加。速冻食品以其安全、方便、快捷的属性，可以有效节省时间，满足了家庭场景端消费者对时间效率的要求，进而拉动了对速冻食品的需求。
随着人民生活水平的提高和饮食文化的融合，消费者对食品的选择越来越丰富，速冻食品行业在供给端正经历着显著的变化，速冻食品赛道主要企业持续加大创新能力布局，驱动速冻食品品类迭代和品质升级。各子赛道中大单品迭出，以满足消费者日益变化的消费习惯。
报告期内，公司坚守初心，在速冻食品领域持续发力，进一步提升了全渠道大单品竞争力，巩固了行业领先地位；同时，发挥产品矩阵丰富和渠道下沉的竞争优势，优化渠道布局、加大团餐等新兴渠道投入，加强区域产品和区域市场竞争，提升中高端产品比重，提高公司产品附加值和品牌美誉度。
为满足消费者日益多元化的需求，公司坚持市场导向的原则，始终围绕打造爆品的战略核心。2024 年，公司将火山石烤肠等烤机渠道产品列入年度推广重点，多措并举，推出多规格、多口味的烤肠产品，涵盖超市、菜场、烤机店和食堂等多种渠道，着力打造企业新增长点。公司主品牌借助锁鲜装系列、虾滑、烧麦和丸之尊系列往中高端化的路线上持续推进，子品牌安井小厨的小酥肉、荷香糯米鸡，安井冻品先生的牛羊肉卷、黑鱼片等明星产品也深受市场欢迎，取得了
亮丽的业绩表现。2024 年 6 月，安井食品甄选火山石烤肠荣膺 2024 中国新食材
（媒体）品类冠军，公司大单品策略和多品牌组合战略再结丰硕成果。
2. 国家从政策层面不断加大对速冻食品行业的支持力度
近年来，大力提振消费、全方位扩大国内需求成为我国经济工作的重点任务之一。加快建设全国统一大市场，鼓励冷链物流建设，加快基层冷库、冷藏车等设备的投建等政策措施，为我国速冻食品行业的高质量发展提供了有力支撑。2024 年政府工作报告特别指出，纵深推进全国统一大市场建设，加快建立健全
基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争。
速冻食品行业正经历政策导向的深度重构。政府通过强化供应链基础设施、推进成本优化，建立更高效的全链条管理体系；同时以食品安全法规升级倒逼企业完善质量控制体系，叠加"双碳"目标下对绿色生产工艺的创新要求，三大政策维度正加速行业洗牌。政策红利进一步向合规化、集约化企业倾斜，推动头部企业全产业链竞争力以及行业集中度的持续提升。
报告期内，公司作为国内最大的速冻食品企业，在同行业净利润增速放缓的情况下保持了净利润的增长，并体现出公司财务结构的长期稳健、健康，进一步凸显了公司在速冻食品行业的竞争优势。
3. 冷链物流体系的健全和完善为速冻食品行业健康发展保驾护航
速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从速冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道及物流的影响较大。
2024 年，国家启动降低全社会物流成本专项行动，以“畅通血脉、提质增效”为核心目标，通过多式联运示范工程、冷链物流基地建设、智慧物流平台推广三大抓手，着力破解“中梗阻”问题。其中，国务院通过 300 亿元冷链专项基金支持速冻食品行业新建智能冷库、乡镇冷链网点及新能源冷藏车购置，并推行“县域物流枢纽”工程布局 5000 个前置仓。冷链基础设施的不断成熟，为中国速冻食品行业的快速发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司始终遵循国家食品安全标准，严格规范货品的入库、存储、出库、运送等过程的管理和控制，通过物流跟踪系统的使用，实时监控货品在物流运输途中冷链车及冷库中的温湿度、地理位置及每一运输环节的负责人，以减少损耗并确保产品及原材料的品质和新鲜度。
4. 信息化、数字化、智能化的应用，显著提升速冻食品