五洲新春:五洲新春2024年年度股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议注意事项......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年度监事会工作报告......13
议案三：2024 年年度报告正文及其摘要......17
议案四：2024 年度财务决算报告......18议案五：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. 20
议案六：2024 年度利润分配预案......24
议案七：关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案......25议案八：关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度
内提供担保预计的议案......26
议案九：关于 2025 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案...... 34
议案十：关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案...... 37议案十一：关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议案..... 40
听取独立董事述职报告......42
附件 1：授权委托书......43
浙江五洲新春集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召集人： 公司董事会
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 时 00 分
现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室
会议主持人： 公司董事长张峰先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读大会议案内容：
议案一：2024 年度董事会工作报告
议案二：2024 年度监事会工作报告
议案三：2024 年年度报告正文及其摘要
议案四：2024 年度财务决算报告
议案五：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
议案六：2024 年度利润分配预案
议案七：关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案
议案八：关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案
议案九：关于 2025 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案
议案十：关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案
议案十一：关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议案
听取独立董事述职报告
四、推选监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行投票表决
六、工作人员统计表决结果
七、投资者交流
八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

浙江五洲新春集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东大会的通知。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由四名计票、监票人（两名股东代表、一名监事代表和一名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所上市规则》及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况概述
2024 年，国内制造业面临产能过剩、行业竞争加剧与创新转型倒逼的多重
压力，全年公司实现营业收入 32.65 亿元，同比增长 5.10%，归属母公司净利润0.91 亿元，同比下降 33.88%。
报告期内，公司在产业布局及经营管理方面：
（一）巩固轴承主业，深挖高附加值市场
稳存量提质量：优化现有轴承产品结构，聚焦新能源汽车、高端装备等增量领域，强化与头部客户的战略合作，提升高精度、长寿命轴承的供货占比。
拓渠道强发展：针对人工智能、航空航天等新兴需求，通过定制化设计、快速响应机制拓展新客户、新渠道，推动轴承业务的高质量发展。
（二）发挥拳头产品优势，安全部件量价齐升
安全气囊发生器部件产品经过多年的持续发展，已发展成为公司一款拳头产品，借助产品的技术、质量、价格优势，在积极拓展增量市场的同时，也获得存量客户的青睐，报告期，该产品销售量与毛利率均有所增长。
（三）加速高端精密丝杠新业务产业化，打造第二增长极
技术攻关与产品迭代：依托轴承精密制造技术优势，重点突破高精度滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的核心制造工艺，报告期，公司成功研发完成数款反向式行星滚柱丝杠、微型丝杠及汽车转向系统和底盘系统滚珠丝杠新品，率先建立客户渠道，成立线控传动事业部，重点发力高端精密丝杠业务，开启公司第二业务增长曲线。
（四）重视海外业务，同时控制风险
2024 年全球经济不确定性加剧，公司海外业务拓展未达预期，欧洲业务受
地缘政治等影响，经营利润有所下降、北美业务及墨西哥工厂亏损，是造成公司
年度业绩下滑的主要原因。后续为控制境外投资风险，公司决定对北美墨西哥业务实施战略性收缩，主动缩小墨西哥工厂投资规模，降低亏损，将资源偏向配置于技术成熟、需求相对稳定的欧洲市场。
（五）创新赋能，加大研发投入、人才梯队建设
2024 年，公司聚焦技术创新与业务突破，在精密传动领域全面加码丝杠新
产品的研发投入，重点攻克高精度、低噪音、长寿命等核心技术指标，推进高端丝杠产品在机器人、新能源车等智能化新兴场景的应用开发。报告期，公司招募国内、国外行业顶尖的技术人才，组建线控驱动技术团队，制定明确 KPI 指标，配套激励绩效机制，有效促进技术成果转化。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 10 次董事会，共审议/审阅了 42 项议案，具体
情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会 2024年1月9日 审议并通过了以下议案：
第二十一次会 1.《关于拟组成联合体参与股权公开摘牌受
议 让暨对外投资的议案》
2.《关于对控股子公司增资的议案》
第四届董事会 2024 年 3 月 15 审议并通过了以下议案：
第二十二次会 日 《关于对全资子公司提供担保的议案》
议
第四届董事会 2024 年 4 月 26 审议并通过了以下议案：
第二十三次会 日 1.《2023 年度总经理工作报告》
议 2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度独立董事述职报告》
4.《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
5.《2023 年年度报告正文及摘要》
6.《2023 年度内部控制评价报告》
7.《2023 年度财务决算报告》
8.《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》9.《2023 年度利润分配预案》
10.《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
11.《关于 2024 年度高管薪酬的议案》
12.《关于日常关联交易预计的议案》
13.《关于 2023 年度公司及控股子公司申请
银行综合授信及在综合授信额度内提供担保

预计的议案》
14.《关于 2024 年度公司及控股子公司开展
票据池业务的议案》
15.《关于 2024 年度公司及控股子公司使用
自有资金进行现金管理额度预计的议案》
16.《关于 2024 年度公司及控股子公司使用
应收账款进行保理融资额度预计的议案》
17.《关于 2024 年度公司及控股子公司开展
远期结售汇业务的议案》