伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

一、《公司 2024 年年度报告及摘要》 ...... 1
二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 2
三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 10
四、《公司 2025 年度经营方针与投资计划》 ...... 14
五、《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算方案》 ...... 21
六、《公司 2024 年度利润分配预案》 ...... 24
七、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 25
八、《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》 ...... 50九、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 年为
产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》 ...... 52
十、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》 ...... 55
十一、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》 ...... 60十二、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议
案》 ......64
十三、《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》 ...... 68十四、《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 .. 71十五、《公司关于部分募 投项目结项、节余募集资金使用及延期的议
案》 ......77
十六、《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》 ...... 88
十七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 90
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年年度报告》登载于 2025
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；《内蒙古
伊利实业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》登载于 2025 年 4 月
30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》，敬请查阅。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
第一部分 2024 年度主要工作回顾
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
（一）外部环境分析
宏观环境方面，报告期，经济形势复杂多变，国内消费者信心指数总体位于低位徘徊。社会消费品零售总额全年增长率总体呈现微笑曲线，其中乡村消费品零售总额增速快于城镇。粮油食品类商品零售额增长较快，反映了民生产品一定程度上的刚性需求。线上消费占比持续提高。
行业供需方面，短期内，乳品消费规模较上年同期有所缩减，乳品市场处于阶段性的供给过剩。国内原料奶供应量增长超过需求量增长，导致供需不平衡，带动乳品零售价格下行。我国人均奶类消费量远低于全球和亚洲平均水平，人均奶类消费量的增长与人均 GDP 增长呈现较强的相关性，未来伴随着经济增长，乳品行业发展具有持续动能。原料奶价格先降后稳，其它主要原辅材料价格较上年同期总体下行。
品类、渠道和层级市场发展方面，消费者健康意识的增强与老龄化的快速发展带动了常温功能奶的发展。成人奶粉也呈现出相对于其它乳品品类更好的表现。后疫情时代消费者对美味诉求的回归和对质价比的追求带动了风味奶和乳饮料的发展。由于龙年效应，报告期国内新生儿数量达到 954 万人，较上年增加 52 万人，带动一段婴幼儿奶粉正增长。渠道发展呈现多元化趋势，内容电商、零食店、会员店、O2O 等渠道快速发展，与此同时，餐饮行业特别是茶饮、烘焙等业态的发展为乳企提
供了多元化的增长机会。主要乳品品类在地级市及以下层级市场的销售表现优于上线市场。
政策方面，2024 年 6 月，国家发改委等多部门发布《关于打造消费
新场景培育新增长点的措施》，提出加快制定完善乳制品产业相关标准，规范复原乳标识，鼓励用生鲜乳生产液态奶，推动乳制品产业转型升级与高质量发展。2024 年 9 月以来，国家出台了一系列支持经济稳增长、提振内需的政策，消费者信心有望持续增强。在国家践行“大食物观”的指引下，乳品作为国计民生品类和优质营养的代表，将在多元化食物供给体系中扮演更重要的角色。
（二）2024 年度公司主要经营情况
报告期，面对复杂严峻的市场环境，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）继续以“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景为指引，坚守“伊利即品质”信条，坚持以消费者为中心，提速技术与产品创新步伐，持续优化业务组合；坚持加快全产业链数智化转型，助力业务降本增效，发展乳业新质生产力。
公司顺应消费者需求，依托丰富的研发储备，不断推出新品，满足消费者多样化需求,为业务发展提供持续的内生动力。同时，积极开发海外市场、深化海外市场本土化布局，优化海外基地协同。公司持续推动数业深度融合，将数智化能力嵌入业务运营体系，显著缩短新品上市周期，丰富消费者与品牌的数字化互动，优化购物者全渠道的购买体验，持续提高供应链运营效率等，驱动业务模式变革及业务价值提升，促进业务更加良性健康、可持续发展。
报告期，公司实现营业总收入 1,157.80 亿元，净利润 84.64 亿元。
公司 2024 年经营计划执行情况如下：
1、坚守伊利即品质，以消费者为中心，加强食品安全管理，提升消费者产品与服务满意度

公司坚守“伊利即品质”信条，以管理与技术双轮驱动，不断深化QbD 品质源于设计的管理体系，持续提升品质领先管理成熟度。公司建设“乳及乳制品检测与监控技术”等国家级重点实验室平台，有效提升食品安全风险拦截能力；借助“国家乳制品产业计量测试联盟”开展产业计量创新项目研究，打造高品质系统控制优势，持续提升公司品质综合竞争力。
2、加强核心技术创新引领和成果转化，坚持全面创新驱动，强化全链创新，推动行业高质量发展
公司持续建立覆盖上、中、下游全产业链的创新体系。在上游，通过营养调控技术，持续开发天然功能原料奶，如富 DHA 牛奶等；在中游，公司积极践行“健康中国”战略，制定了伊利集团营养健康工作战略，全面推行主营产品“清洁标签”与“减糖、减脂、减盐”行动，同时，通过技术创新，在新型减糖、减脂、天然风味提升、可持续包装、低碳产品等技术领域不断突破，并加强成果转化。公司深耕乳制品深加工，建设国内最大规模的奶酪凝块产线，在卡脖子技术和高价值原料领域不断取得新的突破。报告期，公司升级荷兰瓦赫宁根伊利母婴营养研究院为伊利全球母婴营养研究中心，进一步汇聚全球顶尖科学家智慧，强化婴幼儿营养品的产品力。公司作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，参与了国家乳业技术创新中心组织开展的功能性乳制品研发平台能力建设及功能评价、特色乳原料以及乳成分包埋运载功能食材活性物质的研究等科研项目，取得了一批具有重要意义的创新成果，并实现了转化落地。在下游，公司持续开展全生命周期消费者营养需求研究，并将研究成果应用在产品开发中；持续创新营销方式，为消费者提供便捷的消费体验和良好的互动体验，推动行业高质量发展。
3、继续加快数智化升级转型，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为消费者创造更大价值和更好体验

公司在市场需求快速变化的背景下，在产品创新方面，加速构建端到端创新研发数智化能力，启动母乳研究 AI 应用平台，利用 AI 的数据处理能力和创新应用，提高配方研发效率，与消费者敏捷共创，加快产品迭代；在消费者全域运营方面，构建并持续提升公司更精准化的媒介投放、更精细的公域和私域消费者运营与会员运营能力；在渠道领域方面，实现线上线下渠道精细化运营，为消费者提供全渠道便捷的购物体验，并通过物码营销实现产品全链路追溯，助力精准产销规划；在供应链管理方面，通过持续优化供应链数智化平台原料供应管理、智能制造、库存动态管理、订单履约管理等核心能力，加快各业务线库存周转，实现更加敏捷高效的产品交付与服务，为消费者创造更大价值和更好体验。
公司升级专职人工智能团队，针对全链路重点业务场景进行数据分析和算法定向业务建模，助力业务决策更加科学、严谨；同时，加快部署生成式人工智能能力，继打造乳业首个大模型产品 YILI-GPT 之后，构建全新智能体平台 YILI-Agent，助力业务智能化运营与突破创新。
4、扎实推进“降本增效”策略，优化产能和奶源布局，提高资源使用效率，提升公司盈利能力
公司全面实施优质饲草技术攻关，开展优质青贮、本地化粗饲料等技术研究与推广应用；全面启动“良种牛工程升级暨核心牛群建设”项目，通过种质科研、转化应用、专业培训、现场服务等多种方式帮助牧场改良增产。公司帮助合作牧场制定科学的分群育种方案，驱动行业建立优质核心群，为国内奶业国际竞争力的提升和国内奶业可持续发展储能蓄势。
公司采用多措并举，持续提高资源使用效率，提升公司盈利能力。公司持续优化供应链管理模式，聚焦优质产能并不断优化布局、兼顾规模效应与柔性生产，同时，顺应原辅料价格趋势，适时调整采购策略并择时采购，有效节降生产成本与物流费用；公司持续推进精准营销，加快消费者诉求响应，有效提升营销费用使用效率。

5、不断开拓新的海外市场，提升海外业务运营能力
报告期，公司海外业务深耕本土化发展，持续丰富产品线，创新本地化营销，东南亚业务市场份额提升。公司澳新基地持续推进高附加值原料转型，与中国市场形成有效协同，并构建多层次国际化销售网络，进一步提升公司在全球市场的参与度和竞争力。公司持续推进海外业务数智化转型，不断优化端到端供应链管理，提升海外业务整体运营能力。公司针对内外部经营环境变化特点，继续完善、优化全球供应链网络布局，持续推动海外业务的一体化运营，实现国内外市场与大洋洲、欧洲生产基地的高效联动。
报告期，公司泰国子公司凭借领先的质量管理水平，连续第 5 年获
得泰国“最高质量奖”（Best of The Best Thai FDA Quality Award）。
公司印尼国际化案例荣获《哈佛商业评论》“2024 拉姆·查兰管理实践奖”全场大奖。
6、持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢
公司深化与国内外供应商的合作伙伴关系，持续提升全生命周期和全生产过程的品质管理水平。公司持续打造开放式创新平台，联合国内外投资机构、孵化器及科研院校等外部资源，在健康食品领域，聚焦新产品、新技术、新模式及供应链上下游，联动内外部资源，构建共生共赢、共建共享的创新创业健康生态格局，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。
7、持续提升公司可持续发展能力，积极发挥企业品牌的社会影响力，带动消费者树立可持续的健康生活理念
公司继续推动构建全方位的绿色产业链，通过持续建设低碳牧场、构建绿色运输模式，打造可持续供应链等方式践行社会责任，发挥企业品牌的社会影响力。

报告期，公司围绕“全民营养周”“世界牛奶日”“全国生态日”等重要节点，联合国内外权威机构、行业专家以及相关公益组织，开展了超过 500 场以“可持续发展”“营养健康科普”为主题的多元化营销活动，传递公司“让世界共享健康”的理念，增强消费者对公司品牌在营养健康与可持续领域责任担当的感知度和认可度。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民