国茂股份:国茂股份2024年年度股东大会会议资料？

江苏国茂减速机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月二十日

江苏国茂减速机股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。
一、本次股东大会设大会秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等会务事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
江苏国茂减速机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议秘书处
2025 年 5 月 20 日
江苏国茂减速机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）联合办公楼 3 楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2024 年年度股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年度财务决算报告；
4、公司 2024 年年度报告及摘要；
5、关于公司 2024 年度利润分配的议案；
6、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
8、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；9、关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案；
10、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案；
11、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
六、听取独立董事作《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》；
七、股东提问；
八、现场股东对议案进行投票表决；
九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
十、宣读本次股东大会决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会决议及会议记录；
十三、宣布会议结束。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进公司各项业务发展，促进公司规范运作，保障公司科学决策，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司生产经营情况
全球制造业发展在 2024 年仍面临较多阻力，政治和经济事件持续干扰制造业复苏进程。我国减速机行业在 2024 年仍处于筑底调整阶段。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策逐步落地，叠加企业自动化升级及低碳化转型趋势加快等积极因素影响，减速机市场需求正逐步增加，行业缓慢复苏。
2024 年对于公司而言，是积聚高质量发展动能之年，是全面改革创新攻坚之年。面对较为严峻的行业形势和激烈的市场竞争，公司上下一心，坚持守正创新，积极应对国内外市场挑战拓增量，聚力攻坚内部提质增效任务塑能力。2024 年公司虽然短期内业绩承压，但总体实现了稳健经营。报告期内，公司营业收入为
2,589,429,841.71 元 ， 同 比 下 降 2.67% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
293,522,767.79 元，同比下降 25.78%；经营活动现金流 594,482,184.28 元，同比增加 11.53%。
（一）基石业务逆势而上，新兴业务造势而起
1、工业传动用减速机业务
工业传动用减速机业务是公司的基本盘，也是公司持续健康发展的根基。面对较为严峻的产业形势，工业传动相关业务板块坚持高质量发展的逻辑清晰，全年减速机总发货量（不含精密类减速器）同比实现约 5%的增长，产品市场占有率进一步提升。同时，应收账款、经营性现金流等财务指标也保持了健康水平。分产品系列而言，模块化减速机、橡塑专用减速机、硬齿面减速机发货台数较 2023 年均实现两位
发货量较去年同期略有增长；工程行星减速机在工程机械板块大幅下滑的背景下产值维稳；重载产品的发货产值同比增长约 23.30%。
高端产品方面，捷诺的产品销售受锂电行业需求下滑的影响较大。公司迅速调整战略方向，紧密关注市场需求变化，持续研发新产品，并积极开拓新的应用领域。报告期内，捷诺瞄准注塑机市场电动化发展方向，推出 DHI 系列电预塑齿轮箱，送样给多家客户进行测试，部分已取得小批量订单；根据橡塑行业客户对设备效率提升的诉求，开发出 TEH 系列齿轮箱，扭矩等级可达 15 级，已在客户端不断获得增量订单；充分发挥 MGHB 齿轮箱重载荷优势，在水利、矿山、有色金属、石油等行业特殊要求应用场景中斩获订单，持续扩大市场份额。
2、精密减速器业务
随着我国智能制造业转型升级步伐的日益加快，众多高端装备在工业生产制造中的传动装置已逐渐淘汰传统的蜗轮蜗杆减速器和平行轴齿轮减速器，转而使用精密减速器。此外，高端机床、新能源、具身智能等新兴行业对精密减速器的需求将快速增长，这将为精密减速器市场注入强劲的增长动力。公司坚定看好且高度重视精密减速器业务未来发展，努力将其打造为公司第二增长曲线。
目前公司精密减速器产品主要为谐波减速器和精密行星减速器。报告期内相关板块业务发展情况如下：
（1）国茂精密业务
控股子公司国茂精密传动（常州）有限公司（以下简称“国茂精密”）主营业务为谐波减速器等精密减速器的研发、生产和销售。2024 年，国茂精密在四足机器人、工业机器人、精密加工机床等下游领域取得突破性进展，行业知名度和影响力显著提升。为某知名科技公司批量供应的传动部件，凭借其较高的重复定位精度以及传动平稳性，协助四足机器人在各种复杂、恶劣环境下稳定行走和作业；成功取得翼菲科技的试订单，并紧密推动其余潜在客户的样品开发、测试工作。
（2）摩多利业务

控股子公司摩多利智能传动（江苏）有限公司（以下简称“摩多利”）生产的主要产品为精密行星减速器。2024 年，摩多利产品发货量同比增加约 10.91%，千台维修率同比下降约 6‰，其经营规模、经营质量实现双提升。
报告期内，摩多利大力拓展产品应用场景，在智能搬运、机床、机器人、全自动折弯机、新能源设备等领域积极寻求业务机会。高端机床领域，摩多利与沈阳机床、海天精工、纽威数控、大连机床、昆明机床等知名企业建立了合作关系。海外市场方面，摩多利通过法国合资公司，在欧洲市场积累了丰富的欧洲客户资源，并不断开拓优质客户；在韩国市场，瞄准 3C、半导体、新能源等领域的潜在商机，已初步实现销售突破。优质的产品、专业的技术支持和全方位的服务，使摩多利树立了良好的全球化品牌形象和较高的市场地位。
（二）市场拓展多维布局，营销管理迸发新活力
在市场营销方面，公司采取多维布局战略。一是深耕战略大客户。围绕客户多样化需求开展全方位、精准化的服务工作，扎实做好战略客户的维护和深度开发工作，秉持精益求精、使命必达的服务理念，致力于提升客户满意度。二是持续深挖下游细分市场。重点关注并发掘注塑机、电梯曳引机、智能物流、矿山单轨吊等细分机械领域结构性机会，培育新动能。三是大力提升项目类订单获取能力。项目支持部与销售、技术有效汇聚合力，高质、高效参与项目招标工作。报告期内公司成功中标多个冶金、钢铁、造纸领域重点项目，包括遵义长岭 300wt 全流程项目、福州大东海3800 宽厚板项目等。四是不断加强售前售后服务能力，提高服务品质。在售前环节，公司新建应用技术团队，深入客户产品设计、应用场景需求的前端，力求为客户提供最优的产品或解决方案。同时，将前瞻的工艺应用持续反哺产品研发，提高研发成果转化力。在售后环节，重点加强售后分析团队建设，针对主要售后问题成立专门改善小组，联动技术、工艺、制造、采购等部门进行专项改善。同时加强全国售后服务网点建设及人员培训工作，通过优质的售后服务提高客户满意度和复购率。
国际业务方面，报告期内公司调整了组织架构，组建了国际营销平台，下设国际商务管理部和国际贸易部，进一步提升了国际业务的战略地位。同时招募了一批优秀新成员，为后续市场拓展提供人才保障。

在海外市场端，公司在东南亚市场持续提升品牌价值，与金光集团、金鹰集团、和发钢铁等国际性行业龙头公司保持了良好合作关系，在棕榈油、造纸、橡胶、矿山输送等应用行业持续提升份额，同时积极进入制糖、起重、环保等行业；俄罗斯市场作为公司近年重点开发的新兴市场，凭借其坚实的工业基础、众多设备制造商及庞大的潜在终端客户群，展现出广阔的市场空间。历经两年多的市场考验，公司产品赢得了俄罗斯客户日益增多的认可。预计 2025 年，公司将在起重、粮食仓储、矿山输送等行业进一步提升市场份额；此外，报告期内公司重点培育了南非、巴西等潜在市场，其减速机需求量可观，市场竞争环境相对舒适，可开发空间较大。
（三）以智能化和数字化为驱动，企业发展动能更新
报告期内，公司以数字化、智能化赋能企业全方位提升为目标，不断促进运营效率提升、客户体验提升、商业及运营模式创新。
2024 年公司的运营管