金盘科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、补措施及相关承诺的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-036
海南金盘智能科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响。
2、假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行，分别假设于 2026 年 6 月末全
部转股和截至 2026 年 12 月末全部未转股。（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券
交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）。
3、假设本次发行募集资金总额 167,150.00 万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。本次发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次发行可转债的转股价格为公司第三届董事会第二十三次会议召
开日（即 2025 年 5 月 9 日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交
易日公司 A 股股票交易均价之中的最高者，即 33.25 元/股。（该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定。后续如相关监管机构对向不特定对象发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。）
5、公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 57,442.15 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为55,114.06万元；假设2025年、2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
6、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息收入以及本次可转债利息费用的影响。
7、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年、2026 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2025年、2026 年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响对
比如下：
2024 年度 2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 /2024 年 12 月 /2025 年 12 月
31 日 31 日 全部未转股 全部转股
期末总股本（万股） 45,744.10 45,744.10 45,744.10 50,771.17
假设 1：公司 2025 年、2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 0%。
归属于母公司股东净利润（万元） 57,442.15 57,442.15 57,442.15 57,442.15
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 55,114.06 55,114.06 55,114.06 55,114.06
润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.29 1.26 1.26 1.19
稀释每股收益（元/股） 1.29 1.26 1.13 1.13
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 1.24 1.20 1.20 1.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.24 1.20 1.09 1.09
假设 2：公司 2025 年、2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 10%。
归属于母公司股东净利润（万元） 57,442.15 63,186.37 69,505.01 69,505.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 55,114.06 60,625.47 66,688.02 66,688.02
润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.29 1.38 1.52 1.44
稀释每股收益（元/股） 1.29 1.38 1.37 1.37
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 1.24 1.33 1.46 1.38
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.24 1.33 1.31 1.31
假设 3：公司 2025 年、2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 20%。
归属于母公司股东净利润（万元） 57,442.15 68,930.58 82,716.70 82,716.70
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 55,114.06 66,136.87 79,364.24 79,364.24
润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.29 1.51 1.81 1.71
稀释每股收益（元/股） 1.29 1.51 1.63 1.63
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 1.24 1.45 1.73 1.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.24 1.45 1.56 1.56
注：基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐
步为公司带来经济效益，但存在不能实现预期收益的风险。
本次发行后，投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产
将会有一定幅度的增加，因此对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
因此，公司向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次向不特定对象发行可转债的必要性及可行性
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均经过公司谨慎论证，项目建设符合国家产业发展规划政策和行业发展趋势，符合公司的战略发展目标，具有显著的经济效益和社会效益。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，优化财务结构，降低经营风险，提升盈利能力，有利于巩固和增强公司的综合竞争力，促进公司实现可持续的高质量发展，符合公司及公司全体股东的利益。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目具备必要性和可行性，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系
公司作为全球电力设备供应商，专注于变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。公司已实现主要产品及业务的数字化转型，致力于为新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建（含数据中心等）、高效节能等全场景提供优质的电能供应解决方案及中高端电气装备，并为制造业企业尤其是离散型制造业企业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目为“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”、“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”、“研发办公楼建设项目”和补充流动资金，与公司现有业务的关系如下：
①“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”之子项目“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目”，将扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，突破成套系列产品的产能限制，有利于公司向数据中心领域，
尤其是人工智能数据中心（AIDC）领域持续稳定供应相关成套系列产品，满足下游数据中