龙元建设:龙元建设2024年度股东大会会议资料

2024 年度股东大会会议资料
地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
时间：2025 年 5 月 20 日 14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程......3
议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告 ......4
议案 2、公司 2024 年度监事会工作报告 ......40
议案 3、公司 2024 年度报告及其摘要 ......42
议案 4、公司 2024 年度财务决算报告 ......43
议案 5、公司 2024 年度利润分配预案 ......49议案 6、聘请公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ......50
议案 7、公司 2025 年度日常关联交易的议案 ......55
议案 8、关于办理 2025 年度融资机构授信额度的议案 ......56
议案 9、公司 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日止金融机
构融资总额的议案......57
议案 10、关于 2025 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案 ......58
议案 11、关于授权投资基础设施类项目的议案 ......65
议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 ......66
议案 13、关于购买董监高责任险的议案 ......67
附件 1：授权委托书 ......68
附件 2：股东大会议案记名表决单 ......69
会 议 议 程
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00
二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
序 议案名称
号
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度报告及其摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 聘请公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 公司 2025 年度日常关联交易的议案
8 关于办理 2025 年度融资机构授信额度的议案
9 公司 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日止融资机
构融资总额的议案
10 关于 2025 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案
11 关于授权投资基础设施类项目的议案
12 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场的表决票和表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告
七、见证律师对 2024 年度股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会

议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告
——报告人：赖朝辉董事长
各位股东：
现在我向与会各位作 2024 年度董事会工作报告，请审议。
报告期，公司营业总收入 91.19 亿元，同比增长 1.27%，归属于上市公司股
东的净利润-6.63 亿元，同比大幅减亏。受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新承接订单 32.57 亿元，同比大幅减少，实现的营业收入规模同比未显著变化，导致公司报告期末尚为亏损状态。
报告期公司各板块营收情况 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率
一、建筑总包板块 5,201,339,573.77 5,069,275,916.62 2.54%
（1）土建施工 4,875,381,718.94 4,777,761,839.70 2.00%
（2）水利施工 325,957,854.83 291,514,076.92 10.57%
二、基建投资板块 1,890,339,703.18 307,974,920.87 83.71%
三、绿色建筑板块 1,984,291,361.08 1,821,906,427.03 8.18%
四、其他 28,530,496.04 27,840,731.99 2.42%
合计 9,104,501,134.07 7,226,997,996.51 20.62%
战略合作
报告期，公司与杭州交投集团的战略合作取得阶段性进展。2024 年 1 月 17
日，赖振元家族已将其持有的公司 128,499,668 股股份过户至杭州交投集团，过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。2024 年 3 月 15 日，国家市场
监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执
二审查决定[2024]139 号）。2024 年 4 月 10 日，公司召开的 2024 年第二次临时
股东大会及十届十七次董事会审议通过了杭州交投派驻的董监高人员。2024 年
6 月 4 日，公司定增获上海证券交易所受理，9 月 26 日完成问询回复，2025 年 4
月 8 日获上海证券交易所审核通过。公司与杭州交投集团的战略合作迈入全新阶段，为双方未来的深度合作与协同发展奠定了坚实基础。
本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将正式成为公司的控股股东，双方将共同打造具有区域影响力、行业号召力和市场竞争力的杭州市属国有上市公司，实现互利共赢的良好局面。公司将作为杭州市国资旗下唯一综合性建设类
上市平台，进一步加大在基础设施项目投资、建设及运营领域的投入力度，聚焦做强建筑工程总承包及绿色建筑等核心主业，围绕“三位一体”发展目标，扎根杭州、立足浙江，兼顾长三角、珠三角发达区域，不断提升专业能力与服务水平。公司将借助杭州交投集团在区域城市开发和高铁新城建设中强大的项目带动效应，以及杭州市国资旗下唯一综合性建筑类上市平台的丰富资源优势，立志将自身打造成为行业龙头、全国一流，乃至世界一流的城市综合服务商。
建筑总包板块
面对行业持续下行的压力，公司积极应对挑战，在逆境中实现突破。尽管全年新接订单量受客观因素影响尚未恢复，但杭州市场开拓成效显著，成功中标 5个项目，总金额达 10.83 亿元（含大地钢构承接的 2.09 亿元项目），标志着与杭州交投集团战略合作在市场业务领域取得实质性进展，为未来市场拓展奠定基础。全年建筑总包板块实现营业收入 52.01 亿元，同比减少 5.48%。报告期建筑总包板块积极通过各项措施实现降本增效，提升管控效率和资金使用效率，保障工程项目的高质履约；狠抓清欠工作，回款工作有序推进；全流程严格管控安全、质量及技术标准，全年零重大安全质量事故，完成省级质量安全创优 12 项，其中上海青浦练塘派出所、杭州市城市档案中心项目获评省级优质工程。
报告期，公司加快研发与技术创新，获年度新增授权专利 30 项，授权省级
工法 14 项，获得 QC 成果 5 项，完成课题立项、研究与应用 10 项，获省级以上
BIM 应用技术奖项 9 项。此外，公司 2024 年蝉联中国承包商 80 强、上海民营企
业百强、进沪施工企业综合实力 30 强等荣誉，获评中施企协星级评价 9 星，浙江省建筑业先进企业、上海市建筑业诚信企业、上海市守合同重信用 AAA 企业。
基建投资板块
报告期，公司基建投资板块实现营业收入 18.90 亿元，同比增长 17.82%。
截止报告期末，基建板块整体进入运营期的项目 44 个，4 个项目部分进入运营期，在建项目 3 个。2024 年度重点围绕项目回款、项目履约和结算、项目运营管理等方面开展工作。通过项目分层级、按梯次管理，动态跟踪和专项跟踪并举，全年实现收款 31.49 亿元；严控项目建设投资进度，强化合规履约，加快项目结算，提升项目实施效率；完善运营管理体系，保障项目合规高效运营。基建投资板块成员中，杭州城投稳步推进“大咨询”战略，全年承接业务近亿元，并积极
探索非标咨询业务。龙元天册通过创新驱动与零碳共建，推动零碳园区建设，发布《CDI 零碳园区创建指南》，获“专精特新”认证。龙元明兴负责余姚大剧院、余姚档案馆和晋江国际会展中心等项目的运营工作。通过“IP+”的运营模式，积极开拓文旅和体育领域的新项目。明树数据积极拥抱变化，深耕数据资产开发，在数据库扩容、数据资产开发与交易、收费公路投资运营决策等领域取得突破。
绿色建筑板块
报告期内，公司绿色建筑板块实现营业收入 19.84 亿元，同比增长 8.28%。
在保持经营稳健的同时积极提升管理水平和技术研发。通过优化组织架构、重塑制度流程及搭建核心人才梯队，建立了与当前市场环境高度适配的新型管理模式。经营层面，新接订单、收入及回款等关键指标均保持稳定增长；技术研发领域成果丰硕，自主研发的《装配式混凝土框填充 ALC 保温外墙板》通过住建部评定，与《全装配多高层钢结构住宅(S-SYSTEM)》共同入选"2024 年建设行业科技成果
推广项目"，并斩获国家级成果 2 项、省部级奖项及工法 2 项，新获专利授权 21
项。技术应用方面，绿建技术及超低能耗产品已在宣城基地项目成功落地，通过对结构体系及外围护产品的持续优化，实现了产品体系的迭代升级。此外龙元明筑对新一代墙板完成热工和隔声测试并进入"四性"实验阶段，相关技术标准及施工工艺初稿编制工作也已顺利完成，为后续产业化奠定坚实基础。
一、报告期内公司所处行业情况
2024 年，我国经济展现出稳健的发展态势，国内生产总值（GDP）达到 134.91万亿元，实现了同比 5.0% 的增长。从季度数据来看，经济增长呈现出阶段性的
特点，四个季度的 GDP 同比增长率分别为 5.3%、4.7%、4.6% 和 5.4%。从数据
可以看出国民经济运行保持了总体平稳的良好态势，在稳定中不断进取，高质量发展的步伐坚实有力，为中国式现代化建设奠定了更为坚实的基础。然而，当前经济发展仍面临着诸多复杂的挑战。国际形势的不断变化，外部环境的不确定性显著增加，对国内经济的不利影响逐渐加深。与此同时，国内市场需求有待进一步释放，部分企业在生产经营过程中面临着较大的压力。
建筑施工行业
2024 年，全国建筑业完成产值约为 32.65 万亿元，同比增长约 3.85%，分省
份看，江苏省建筑企业完成产值 4.48 万亿元，位列第一；广东省建筑企业完成
产值 2.64 万亿元，位列第二；浙江省建筑企业完成产值 2.46 万亿元，位列第三。全国建筑企业建筑工程完成竣工产值 13.52 万亿元，同比下降 1.65%；全国建筑企业新签订合同额 33.75 万亿元，同比下降 5.29%；全国建筑业房屋建筑施
工面积 136.83 亿平方米