本川智能:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-024
江苏本川智能电路科技股份有限公司
（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二Ｏ二五年五月

发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目 录

释 义...... 4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明 ...... 5
二、本次发行概况 ...... 5
（一）本次发行证券的种类...... 5
（二）发行规模...... 5
（三）票面金额和发行价格...... 5
（四）债券期限...... 5
（五）债券利率...... 5
（六）付息的期限和方式...... 6
（七）转股期限...... 7
（八）转股价格的确定及其调整...... 7
（九）转股价格向下修正条款...... 8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式...... 9
（十一）赎回条款...... 9
（十二）回售条款...... 10
（十三）转股后的股利分配...... 11
（十四）发行方式及发行对象...... 11
（十五）向原股东配售的安排...... 12
（十六）债券持有人会议相关事项...... 12
（十七）募集资金用途...... 14
（十八）担保事项...... 15
（十九）评级事项...... 15
（二十）募集资金管理及存放账户...... 15
（二十一）本次决议的有效期...... 15
三、财务会计信息及管理层讨论分析 ...... 15
（一）最近三年一期财务报表...... 15
（二）合并报表范围变化情况...... 25

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标...... 27
（四）公司财务状况分析...... 28
四、本次发行可转债的募集资金用途 ...... 31
五、公司利润分配情况 ...... 32
（一）利润分配政策...... 32
（二）公司最近三年一期的利润分配情况...... 35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ...... 36
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 37
释 义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、本公 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司
司、本川智能
预案、本预案 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案
本次发行 指 公司本次向不特定对象发行总额不超过人民币49,000.00万元
（含本数）的可转换公司债券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
可转债 指 可转换公司债券
转股 指 债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的价格
和程序转换为发行人A股股票的过程
转股期 指 债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为发行
人A股股票的起始日至结束日
转股价格 指 本次发行的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票时，
债券持有人需支付的每股价格
债券持有人 指 持有公司本次发行的A股可转换公司债券的投资人
《募集说明书》 指 《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》
股东大会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2022年、2023年、2024年和2025年1-3月
报告期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日和2025
年3月31日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情形，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《发行注册办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项的自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限
根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排，并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保
荐人（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规及深交所规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。
（5）本次可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日，则延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据市场状况、公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，转股价格不得向上修正。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该交易日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化或派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两