富信科技:中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书

中泰证券股份有限公司
关于广东富信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”“公司”“发行人”或“上市公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号）验资报告。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为富信科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市后的持续督导工作，中泰证券的持续督
导期持续至 2024 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律
法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司
法定代表人 王洪
注册地址 济南市市中区经七路 86 号
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表人 刘霆、宁文昕
联系电话 0531-68889021
三、发行人基本情况
发行人名称 广东富信科技股份有限公司
股票简称 富信科技
证券代码 688662
注册资本 8,824.00万元人民币
注册地址 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑三路 20 号
主要办公地址 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑三路 20 号
法定代表人 刘富林
实际控制人 刘富林，刘富坤
董事会秘书 田泉
联系电话 86-757-28815533
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2021年 4 月 1日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对富信科技及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织富信科技及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段
富信科技首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司规范使用与存放募集资金；
3、持续关注发行人相关股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的承诺履行情况；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
7、定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人变更
中泰证券原已委派刘霆先生、林琳女士为保荐代表人履行持续督导职责。
2023年7月，原保荐代表人林琳女士因工作职责调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中泰证券委派宁文昕先生接替林琳女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。
变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市后持续督导期的保荐代表人为刘霆先生和宁文昕先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

（二）募集资金使用的其他情况
2021 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司广东富信热电器件科技有限公司作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项目的实施主体，并使用募集资金 5,500 万元人民币向其增资。本次变更仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，公司拟使用自有资金 9,040.44 万元对部分募投项目增加投资，并变更实施地点及延长建设周期。本次变更仅涉及募投项目实施地点、建设周期以及总投资额的变更，使用募集资金的金额未发生变化。
1、拟追加投资的募投项目及变更实施地点情况
单位：万元
募投项目名称 实施地点 原总投资 现拟投入 拟使用募
额 总金额 集资金
普通半导体热 容桂华口居委会
半导体热电 电器件及系统 华发路以东、昌 8,338.90 11,057.10 8,338.90
器件及系统 产业化升级项 业路以南地块
产业化升级 目
项目 高端半导体热 佛山市顺德高新
电器件项目 区（容桂）科苑 5,500.00 5,500.00 5,500.00
三路 20号
半导体热电整机产品产能扩 容桂华口居委会
建项目 华发路以东、昌 15,905.68 17,806.15 11,372.27
业路以南地块
容桂华口居委会
研发中心建设项目 华发路以东、昌 5,546.30 9,968.06 5,546.30
业路以南地块
合计 35,290.88 44,331.32 30,757.47
2、募集资金投资项目延期情况
本次涉及变更的募投项目因土建工程量较大，建设周期较长，公司本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场
发展前景，将募投项目进行延期，具体如下：
调整前预计达 调整后预计达
募投项目名称 到可使用状态 到可使用状态 延期原因
日期 日期
普通半导体 因项目变更了实施地
半导体热 热电器件及 2023.3.31 2024.3.31 点，新地点的土建工程
电器件及 系统产业化 量大，建设周期长。
系统产业 升级项目
化升级项 高端半导体 因产品开发技术难度
目 热电器件项 2023.3.31 2024.3.31 大，且需根据不同客户
目 需求进行个性化开发，
总体达产周期延长。
半导体热电整机产品产能 因项目变更了实施地
扩建项目 2023.3.31 2024.3.31 点，新地点的土建工程
量大，建设周期长。
2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》。
1、调整部分募投项目内部投资结构
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑最新的市场环境、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募集资金投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，对“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整。
2、募投项目延长实施期限
鉴于公司募投项目的实施场地大部分已变更至容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块，变更后的实施场地整体建设工程量大、建设标准高，涵盖了基础设施建设、数字化工艺、设备采购、运输、安装组织及调试等环节，建设周期较长。此外，近两年受宏观经济波动的影响，消费类市场需求疲软，公司消费类整机产品销售出现较大幅度的下滑。目前消费类市场处于缓慢复苏状态，鉴于公司募投项目大多涉及产能建设，公司秉承谨慎使用募集资金、对投资者负责的原则，谨慎配置相关的设备和产能，募投项目的建设进度有所延后。
为提升公司募集资金运营效率，严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，综合考虑募投项目当前实际建设进度，在保持募投
项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将“半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心建设项目”三项募投项目的预计达到预定可使用状态日期由
原定的 2