恒林股份:恒林股份2024年年度股东大会会议资料

恒林家居股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603661
中国·安吉
2025 年 5 月 16 日

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 6
公司2024年度董事会工作报告 ...... 7
公司2024年度监事会工作报告 ...... 15
公司2024年年度报告及其摘要 ...... 19
公司2024年度财务决算报告 ...... 20
公司2024年度利润分配预案 ...... 23关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 .... 25
关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 ...... 26
关于续聘2025年度会计师事务所的议案 ...... 31
关于取消监事会并修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 ...... 35关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的
议案 ...... 82
关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案 ...... 84
关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 86
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式；
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:00；
网络投票的时间：自2025年5月16日至2025年5月16日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。
三、会议审议事项
与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
累积投票议案
1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年度监事会工作报告》
3 《公司2024年年度报告及其摘要》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
7 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》（需
逐项表决）
9.01 《恒林家居股份有限公司章程》
9.02 《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》
9.03 《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》
9.04 《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》
10 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬
考核方案的议案》
11 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
12 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
1、议案9.01为特别决议议案。
2、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11需对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决。
四、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）听取报告
1、听取公司2024年度独立董事述职报告。
（四）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。
（五）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（六）会议主持人宣布股东大会结束。

会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司、本公司、恒林股份）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在40分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
议案一：
恒林家居股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我们共同回顾2024年的奋斗历程，展望未来的宏伟蓝图。过去一年，面对全球经济复苏的复杂形势、行业竞争的激烈态势，以及消费需求的深刻变革，恒林家居以“创新驱动，持续精进”为战略指引，以“制造出海与品牌出海”双轨并行的策略破局，坚持“多元化发展、专业化经营、差异化竞争”的发展模式，打造“分则能战、合则能胜”的联合舰队，构建“高效生产—精准服务—持续创新”的良性循环，以求最终实现企业从成本驱动向价值驱动的跃迁，力求高质量可持续发展，为投资者创造更大的投资回报。
据中国海关总署数据 显 示 ， 2024 年 1-12月，我国完成家具及其零件出口4,830.34亿元人民币，同比增长7.0%。12月当月我国家具及其零件出口额506.87亿元，同比增长3.3%，环比增长20.19%。2024年中国对德国的增速最快，同比增长30.71%。
2024年公司营业收入110.29亿元，这是公司历史上营收首次突破100亿元大关，其中OBM营业收入59.40亿元，占公司营业收入比例53.86%；利润总额3.22亿元，剔除商誉减值7,895.45万元及股份支付成本2,230.78万元影响后的利润总额是4.24亿元。
一、2024年经营情况回顾
（一）巩固制造：夯实基础，提升竞争力
1、精益生产与效率优化
一流的制造水平是公司高质量发展的坚实后盾，恒林自成立以来深耕制造业，一如既往全力以赴做好生产经营。报告期内，公司持续推广精益生产的理念，致力于通过现代化智能技术，推进数字化工厂转型，引领产业制造升级。通过MES系统，实现从原料到成品的全流程透明化管理，提高生产效率、降低生产成本、
提升产品质量。开展全员质量培训，强化“零缺陷”文化。开展多能工培育，通过岗位实践操作和技能评定，培养能够掌握多种核心工序技能的多能工，以提升生产效率和用工灵活性。开展工匠学堂，通过专题讲座、技术分享和项目研讨等形式，体系性培养具有创新精神和实践能力的技术人才梯队。越南工厂推行“中国技术+本地化团队”管理模式，体系化培养技术人才及管理队伍，既保障品控，又降低文化差异带来的运营风险。
2、供应链韧性建设
公司通过“供应商分级管理+数字化工具赋能+动态风险评估”的方式统筹管理。（1）在国内及东南亚地区进行制造业的布局，定期拓展当地供应商，实现信息共享，技术共研，并对安全环境、质量、能源管理评审，逐步完善当地供应管理，从而提升效率降低无效成本。（2）利用大数据分析，精准控制库存，提高仓库周转率，减少呆滞成本，并挖掘潜在的成本节约机会和风险点。
（二）提升服务：以客户为中心，增强黏性
公司扎根家居行业二十七年，以“让大众享受健康舒适生活”为使命，坚持制造与服务并重的发展思路，全球视野与本地行动相结合，扎根安吉、辐射全国、布局全球，坚持把重点市场做熟做透。在电商的发展上，走竞合发展新道路，共建富有生命力、竞争力的产业生态。
1、数据驱动的客户洞察，从卖产品转向“产品+服务”模式
针对海外线上销售市场，布局搭建海外仓，实现当地物流的高效运转，提升客户满意度；通过大数据分析海外消费趋势，动态调整产品设计；搭建跨境电商独立站，展示品牌故事和产品信息，结合社交媒体营销精准触达用户。
针对海外线下销售市场，公司有专门的海外销售团队，同时在美国、韩国、中东等国家和地区有本土销售及服务团队，服务当地客户，并辐射到周边国家。绑定和开发大客户，摸到客户痛点、挖掘客户潜在需求，资源聚焦投入，采用国内团队与国际团队分工协作的模式，持续向客户提供优质的产品及服务，共同推动业务发展，提升全球市场份额。2024年，公司OEM/ODM业务营业收入50.57亿元。公司在瑞士的系统办公品牌LO，以高标准高品质的办公产品及服务，匹配当地市
场的高端化需求。
2、强化研发
销售团队实时给予研发团队市场的反馈，做好产品定位，提高研发成功率。公司研发团队协同销售及生产部门，从基础设计出发，建立完整的标准产品及零配件矩阵，做好产品生命周期管理体系，以进一步降低供应链管理难度，提升供应链管理效率，最终实现产品成本可控性，增强市场竞争力及盈利能力。公司研究院创研实验室致力于智能家居探索和预研，把机械性结构结合电子结构，实现人工智能与智能家居的融合。
（三）深化内控：财务合规风控体系持续建强
坚持“有利润的增长，有现金流的利润”，搭建以提升“利润”和严控“成本”为核心的预算管控新模式，构建以利润和现金流为驱动的经营业绩考核体系、公司工资总额与负责人薪酬核定机制。优化报销流程，出台《离任审计管理制度》，关注高管及关键岗位人员的经济责任，有效预防人事风险。经营过程中强调合规理念，建立监督监察机制，开展合规经营培训，提供问题反馈渠道，进一步确保运营的稳健性。报告期内，公司荣获“金圆桌奖”董事会价值创造奖，中国上市公司协会上市公司文化建设优秀实践案例、董事会优秀实践案例等。
二、2024年公司的治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上