中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书

长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导
保荐总结报告书
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐人”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 长城证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人 王军
保荐代表人 田勇、徐小明
联系电话 0755-83516222
三、发行人基本情况

发行人名称 中辰电缆股份有限公司
证券代码 300933
上市交易所 深圳证券交易所
注册资本 45,850.868万人民币
注册地址 宜兴环科园氿南路8号
法定代表人 杜南平
董事会秘书 谢圣伟
电话号码 0510-80710777,0510-80713366
电子信箱 zcdl@sinostar-cable.com
许可项目:电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准)一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售
;电工器材制造;电工器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及
控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;塑料
经营范围 制品制造;塑料制品销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械
电气设备制造;机械电气设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包
装容器及材料销售;木制容器制造;木制容器销售;货物进出口;技术进
出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;技术推广服务;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。向深圳证券交易所提交全套申请文件后，保荐人积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审核问询函进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，并对有关事项出
具核查意见；督导发行人合规使用与存放募集资金；督导发行人完善保证关联交易公允性和合规性的制度并有效执行；持续关注发行人是否为他人提供担保或发生资金占用等事项；定期对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行持续督导培训；定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、持续督导跟踪报告等相关文件；持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第八次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议
案》，同意公司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项
目”的达到预定可使用状态的时间从 2024 年 6 月 20 日调整至 2025 年 6 月
19 日。具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于可转换公司债券部
分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2023-065）。
1、募集资 保荐人于 2023 年 8 月 29 日出具了《长城证券股份有限公司关于中辰
金使用与 电缆股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见》。
已披露情 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
况不一致 事会第十六次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期
的情形 的议案》，同意公司在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变
的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2025 年 6
月 19 日延长至 2026 年 6 月 19 日。具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露
的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：
2024-057）。
保荐人于 2024 年 8 月 28 日出具了《长城证券股份有限公司关于中辰
电缆股份有限公司可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见》。

事项 说明
公司 2023 年实现营业收入 279,922.34 万元，较上年同期增加 8.53%；
归属于上市公司股东的净利润 6,635.30 万元，较上年同期下降 13.02％；归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,735.24 万元，较上年同
期下降 41.74％，在营业收入有所增长的情况下，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润降幅较高，主要原因为：公司 2023 年度、2022
年度综合毛利率分别 14.53％与 14.94％，在毛利率略有下降的情况下，公
司 2023 年度销售费用、管理费用、研发费用及财务费用的金额与占营业收
入比重均较上年同期有所增加，降低了公司净利润；其中财务费用金额变
动系受可转换公司债券计提利息金额较上年同期大幅增加所致。
2、业绩存 保荐人在《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2023 年
在大幅波 度跟踪报告》中提请公司持续关注业绩波动因素，并积极做好经营应对和 动的情况 风险防范措施。
公司 2024 年实现营业收入 308,987.37 万元，较上年同期增长
10.38%；归属于上市公司股东的净利润 3,812.14 万元，较上年同期下降
42.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,754.29 万
元，较上年同期下降 53.03%，在营业收入有所增长的情况下，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润降幅较高，主要原因为公司 2024 年
度综合毛利率为 13.04%，同比下降 1.48 个百分点，导致毛利额没有增
加，加之期间费用总体有所上升，投资收益有所下降。
保荐人在《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年
度跟踪报告》中提请公司持续关注业绩波动因素，并积极做好经营应对和
风险防范措施。
公司原保荐代表人张辉波先生因个人原因离职，无法继续从事对公司
的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，保荐人委派田勇先生
（简历见附件）接替张辉波先生继续履行持续督导工作。具体详见公司于
3、保荐代 2025 年 3 月 3 日披露的《中辰电缆股份有限公司关于更换持续督导保荐代
表人变更 表人的公告》（公告编号：2025-008）。
及其理由 公司原保荐代表人简光垚先生因个人原因离职，无法继续从事对公司
的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，保荐人委派徐小明先
生（简历见附件）接替简光垚先生继续履行持续督导工作。具体详见公司
于 2025 年 4 月 15 日披露的《中辰电缆股份有限公司关于更换持续督导保
荐代表人的公告》（公告编号：2025-011）。
基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，公司与杭州星
临科技有限责任公司（以下简称“星临科技”）签署了《投资协议》，双
方同意共同出资设立合资公司。2024 年 1 月 5 日合资公司成立，企业名称
4、公司存 为鹰潭中辰智算科技有限公司，注册资本 1100 万元，公司出资 770 万元，
在跨界投 占比 70%，星临科技出资 330 万，占比 30%，2024 年 1 月 22 日双方各自
资的情况 出资完毕。具体详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于签署投资协议
暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-092）。
保荐人提请公司持续密切关注跨界投资算力业务的动态进展，积极主
动开展相关