博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
会议日期：2025 年 5 月 15 日 上午 10:30
会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]
云南博闻科技实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾
二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
三、宣读股东大会有关规定
四、大会审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年年度报告全文及摘要
5 独立董事 2024 年度述职报告
6 2024 年度利润分配方案
7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
五、股东（或股东代表）发言
六、宣读现场投票表决规则
七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数
十、宣布投票结果
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
十三、大会主持人宣布会议结束
2025 年 5 月 15 日
博闻科技 2024 年年度股东大会议案之一
2024 年度董事会报告
各位股东及股东代表：
现在我向会议作公司《2024 年度董事会报告》，请审议。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章以及公司《章程》《董事会议事规则》等内控制度规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
本报告期，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对日趋复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司主业转型升级发展战略。
一是，稳健经营，以市场需求为导向，积极扩大食用菌业务规模。公司立足于香格里拉及楚雄州南华县两个云南野生食用菌核心产区，辐射滇中优质产区，持续构建以新鲜松茸、美味牛肝菌为主要产品的加工运营基地，进一步完善产品原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的业务链，继续加大力度拓展国内外市场、维护好存量客户、开发优质客户，进一步夯实国外市场基础，探索创新产品与经营模式，提升“格里拉”品牌影响力，促进业务提质增效，食用菌营业收入稳步增长。
二是，协同运营，以规范化要求为导向，扎实推进火腿业务。公司以内部控制规范体系为指引，一方面持续加强控股子公司的公司治理机制建设，健全内部控制规范体系；另一方面充分授权管理团队加大市场开拓力度，积极创新发展，探索业务协同运营模式，持续拓展国内外市场，开发优质客户，同时加强品牌化和标准化建设，提升产品技术和品质，提升“一腿”品牌知名度，增强在行业内的核心竞争力，火腿业务营业收入实现小幅增长。
三是，持续探索，以公司发展战略目标为导向，稳步拓展咖啡业务。根据公司年度生产经营计划，一方面完成咖啡业务生产加工基地建设，组建产品研发管理团队，具备了一定规模的产品研发、生产能力；同时以云南保山小粒咖啡核心主产区为中心，辐射国内外主要产区，布局构建咖啡原料供应链体系，同步加大力度拓展国内外市场，探索产品运营和市场营销模式。另一方面，持续加强对国内外咖啡产业的调研，推进构建咖啡种植、原料采购、初（深）加工、产品研发、
中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系，积极拓展公司主营业务范围，筑牢公司主业转型升级的基本格局。
四是，尽责履职，加强长期股权投资管理。截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 93,348,275 股，持股比例为 6.78%，为第二大股东，公司通过向新疆众和委派两名董事和一名监事参与其重大经营决策，代表公司依法行使出资人的权利，忠实、勤勉地履行职责，提高与其他出资方协作监督管理，持续加强长期股权投资的监督管理，防范和规避投资风险，维护公司利益以及全体股东的合法权益。
五是，防控风险，稳健开展委托理财业务。根据公司流动资产状况，在确保日常经营活动所需的前提下，为合理运用自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）使用不超过 1 亿元人民币（含本数）自有资金开展委托理财业务，投资产品类型范围为投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品。
报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块，主要产品包括新鲜松茸及制品、冷冻美味牛肝菌、咖啡生豆、焙炒咖啡豆、挂耳咖啡等，以及诺邓火腿及制品等。下辖 2 家全资子公司：昆明博闻科技开发有限公司、香格里拉市博闻食品有限公司；一家控股子公司（持股 51%）：云南诺邓金腿食品科技有限公司；一家参股公司：新疆众和股份有限公司（证券代码600888，证券简称新疆众和）。
本报告期，公司累计实现营业收入 42,694,877.84 元，同比增加 101.36%；
实现归属于母公司股东的净利润 72,151,933.27 元，同比减少 24.96%。营业收入同比增加主要是报告期内食用菌业务产品销售量增加，营业总收入同比增加；归属于母公司股东的净利润同比减少主要是报告期内联营企业新疆众和净利润同比减少，公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少。
（二）公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。
1、食用菌行业概况
食用菌可以分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，从产量和产值来看，全国食用菌以人工栽培食用菌为主，我国是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国。报告期内公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。
（1）全国食用菌行业概况
1）食用菌产量和产值

2023 年全国食用菌总产量 4,334.17（鲜品，下同）万吨、总产值 3,965.57
亿元，同比分别增长 2.64%、2.02%。
2）食用菌区域分布
目前我国工厂化栽培食用菌产量占据着越来越大的市场份额，2023 年食用菌产量最高的前 5 省份依然是河南省（630.09 万吨）、福建省（499.61 万吨）、黑龙江省（390.09 万吨）、河北省（342.24 万吨）、山东省（296.09 万吨），与2022 年相比没有变化，5 个省的产量合计占全国总产量的 49.79%，全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。
3）食用菌消费量
我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，食用菌需求量将进一步提升。2023 年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为 113.6 千克，同比增加 5%，消费量仍然较大；从消费周期性看，全年人工栽培食用菌主要集中在第一、三、四季度市场需求较为旺盛。
4）食用菌工厂化
中国的食用菌工厂化发展起步晚，历史短，整体栽培技术水平不高，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高。近年来，大量规模小、产品质量不高、销售渠道闭塞的种植企业被淘汰出局，传统农户种植食用菌占食用菌市场的比例逐步萎缩，而工厂化栽培龙头企业凭借其产品质量高、技术工艺先进、营销渠道畅通的优势而占据更大的市场份额。
5）食用菌出口情况
2023 年度全国各类食用菌产品年出口数量 71.23 万吨、创汇金额 28.77 亿
美元，同比分别增长 4.37%、-8.7%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为：
小白蘑菇（洋蘑菇）罐头 15.66 万吨、蘑菇菌丝 15.64 万吨、其他蘑菇罐头 10.12
万吨；出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为：其他蘑菇罐头 10.08 亿美
元、干香菇 4.68 亿美元、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头 3.6 亿美元，与 2022 年相比
均没有变化；2024 年松茸（包括鲜或冷藏的松茸、冷冻松茸、盐水松茸）产品
出口量 671.90 吨、创汇 2.09 亿元，分别同比减少 2.93%、2.32%；牛肝菌（包
括新鲜牛肝菌、冷冻牛肝菌、干牛肝菌）产品出口量 12,730.12 吨、创汇 6.49亿元，分别同比增加 34.13%、38.94%。
6）野生食用菌概况
全国野生食用菌资源优势较为突出的省份是云南省，全世界食用菌资源约
2,000 种，具有显著野生食用菌采集传统并以出售为目的的国家和地区有 40 多
个。已知云南分布野生菌 882 种，占世界已知 2,166 种食用菌的 40.7%，占中国
已知 966 分类单元的 91.3%。云南省野生食用菌适生面积、产量、产值均居全国第 1 位，商品野生食用菌占全国的 70%以上。
（上述信息来源：中国食用菌协会、国家统计局、中国海关总署网站等）
（2）云南食用菌行业概况
1）2023 年，云南省食用菌总产量 110.34 万吨、总产值 441.25 亿元，分别
同比增长 12.21%、15.33%。2023 年全省野生食用菌产量 39.67 万吨，产值 295.57
亿元，分别同比增长 25.5%、17.97%；栽培食用菌产量 70.67 万吨，产值 145.68亿元，分别同比增长 5.92%、10.31%。全省以野生食用菌采集、销售为主，约占总产值近七成，主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等 10 余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。2023
年全省食用菌出口量 8,953.48 吨，出口额 6.31 亿元，出口全球 34 个国家和地
区。出口创汇较高的野生食用菌是牛肝菌（0.6 万吨、0.38 亿美元，主要出口意大利、德国、法国等）、松茸（0.06 万吨，0.32 亿美元，主要出口日本和韩国等）和块菌（0.13 万吨，0.14 亿美元，主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等）。栽培食用菌出口的有香菇（0.07 万吨，0.02 亿美元，主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等）和金针菇（0.36 万吨，0.03 亿美元，主要出口国泰国、老挝、马来西亚等）。
2）松茸和美味牛肝菌均为具有重要经济价值的野生食用菌，云南松茸和美味牛肝菌资源具有较大优势，但季节性强，不易人工培育，处于自然供给状态，应季上市，出产周期一般为 6-11 月份，8-9 月份为盛产期，产品多以生鲜食用或初加工（干制品或罐制品）为主，两者的精深加工产品开发都不足。近年来随着国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级；生鲜冷链技术的成熟与普及和电商平台的快速发展，让全国各地的居民都可以享受到新鲜的