德创环保:德创环保2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......6
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 10
关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 14
关于《2025 年度财务预算报告》的议案...... 20
关于《2024 年年度报告及摘要》的议案...... 22
关于 2024 年度利润分配的议案......23
关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案......26
关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 30
关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案...... 34
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案......36
关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案......37
关于公司及全资子公司、控股子公司之间相互提供担保的议案...... 42
关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案......47
附件 1：授权委托书......50
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江德创环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
五、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证并出具法律意见。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-022）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
（二）会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室
（三）与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
（四）会议主持人：董事长金猛先生
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，向大会报告出席会议股东情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024 年度报告及摘要》的议案
6 关于 2024 年度利润分配的议案
7 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
8 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
9 关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2024 年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计情况
的议案
11.01 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
11.02 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
11.03 与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易
12 关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案
13 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案
（六）独立董事汇报《2024 年度独立董事述职报告》
（七）审计委员会汇报《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
（八）与会股东及股东代理人发言及提问
（九）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（十）休会，统计表决结果
（十一）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公司法》《证券法》《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。现将董事会
2024 年工作情况汇报如下：
一、 报告期内公司的主要经营情况
2024 年，公司紧紧围绕“深耕环保、开拓新能源”的核心发展思路，在国际形势复杂多变、行业竞争日益激烈的宏观背景下，锚定“十四五”规划目标，把握全球大气污染治理带来的市场机遇，深入布局全球化市场战略，聚焦环保主业做精做大做强，加快培育新能源产业，坚持创新驱动、精益运营、提质增效，生产经营平稳有序，项目建设扎实推进，业务规模和盈利能力均取得长足发展。报告期内，公司实现营业收入 9.19 亿元，较去年同期增长 15.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,286.55 万元，较去年同期扭亏为盈。
（一）大气板块坚持“走出去”战略，新签订单及营收实现双增长
报告期内，公司经营管理层科学统筹市场营销体系建设，优化销售区域管理，积极把握全球新建及存量火电、钢铁、焦化等行业超低排放改造需求，凭借 TUNA品牌效应、优质产品质量、深厚客户基础以及强大营销网络，实现订单和营业收入双增长。2024 年度，大气治理业务新增订单 18.85 亿元，较去年同期大幅增长，达历史最高水平。产能布局方面，公司持续推进废催化剂回收生产线建设，新疆1 万吨/年废催化剂资源化再生利用项目取得危废经营许可证，产线进入生产调试；广东 1 万吨/年废催化剂资源化再生利用项目基建与设备采购工作有序推进，环评进入审批前公示阶段。
经过多年的市场开拓和产品经营，公司大气治理业务在印度等东南亚国家取
得了积极成果，海外营收占比持续提升，业务版图快速扩张。2024 年，公司与
印度企业 Adani 集团先后签订了 Mahan 2x800MW 项目烟气脱硫 EPC 工程、
Raipur 2x800MW项目烟气脱硫EPC工程和Raigarh 2x800MW项目烟气脱硫EPC工程合同，合同金额总计 101.36 亿印度卢比（合计人民币约 8.66 亿元），丰厚的在手订单为提高公司未来业绩确定性提供了保障。同时，印度工厂的建成投运，标志着印度成为公司首个海外大气治理产品生产基地，产品实现海外市场本土化生产。
（二）危废板块增收储、控成本，全产业链业务布局不断完善
我国危废处置行业先后经历了产能爆发期和市场调整期，随着危废处置市场政策日趋完善、技术相对成熟、运营水平提高，行业竞争格局趋于稳定。公司废盐项目通过技改提升产能，围绕“提高收储量、控成本”的经营主线，深化重点客户战略合作，同时全面推进精细化管理，积极落实提质增效降本，毛利水平改善。2024 年 3 月，20 万方刚性填埋场正式投运，有效推进公司构建“收集-存储-资源化利用/填埋”全产业链布局，公司危废业务规模和行业竞争力得到提升。
（三）钠电池板块持续强化开发，不断优化正负极性能
报告期内，随着各大企业钠电池材料产线相继建成，市场竞争持续加剧，钠电降本趋势逐渐明晰。公司依托“纯固相”工艺生产下的钠电池正极材料更低成本优势，承接下游电芯客户产品需求，小批量送样交付组装的电瓶车进入测试阶段。钠电池负极材料已完成 3 次系统配方改良实验，在保持高循环寿命的条件下，负极材料首次容量从最初的 260mAh/g,提升到当前的 320mAh/g 以上；首次充放电效率达 87%，远高于市场同等水平。同时，公司前沿性布局大容量快充的大圆柱电池，并根据客户需求量身优化正负极材料生产配方。
（四）自主研发与产学研合作，"环保+钠电池+氢能"新产品研发三轨并行
近年来，公司通过自身技术创新和产学研合作持续推进产品研发与技术布局，优秀科研成果不断涌现。
在 SCR 脱硝领域，成功研发了超低温抗硫催化剂、高温高稳定性催化剂、低硫氧化率高活性催化剂、蜂窝孔径 70 孔及以上的高孔催化剂以及蜂窝薄壁催化剂，