鼎信通讯:鼎信通讯2024年年度股东大会会议资料

青岛鼎信通讯股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
召开时间：2025 年 5 月 15 日

文 件 目 录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会现场参会须知 ………………4青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议审议议案 ………………5
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......5
2、关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......18
3、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......24
4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......25
5、关于董事 2024 年度薪酬确认的议案 ......26
6、关于监事 2024 年度薪酬确认的议案......27
7、关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案......28
8、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......29
9、关于 2025 年度提供担保额度预计的议案......30
10、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......32
11、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 ......36
报告事项 1、2024 年度独立董事述职报告（张广宁）......37
报告事项 2、2024 年度独立董事述职报告（张双才）......42
报告事项 3、2024 年度独立董事述职报告（田昆如）......47
报告事项 4、2024 年度独立董事述职报告（王自栋）......51
报告事项 5、2024 年度独立董事述职报告（董桂武）......55
青岛鼎信通讯股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
一、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分
二、现场会议召开地点：
青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室
三、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东或其委托人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
四、会议议程
1、宣布会议开始并报告会议出席情况；
2、宣读《参会须知》；
3、相关报告人向大会作各项议案的报告；
4、听取公司独立董事做 2024 年度述职报告；
5、股东发言、提问及公司解答；
6、股东对各项议案进行审议表决；
7、计票并由监票人宣布投票结果；
8、宣布大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、 参会相关人员签署会议文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本次股东大会参会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议；
2. 本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜；
3. 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分；为保证会议按时召开，
现场登记时间截至 13:20，大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入
表决数。特殊情况，应经秘书处同意并向大会签到处申报；
4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案
无关的问题。大会表决时，将不进行发言；
5. 股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟；
6. 本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细
填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
7. 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正
常进行，保障股东的合法权益；
8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会审议议案
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎信通讯”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会2024年度工作情况和2025年度工作计划报告如下：
一、2024 年度经营情况分析讨论
（一）报告期内经营情况
2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电
网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售收入较同期出现较大程度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响，公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备；预计子公司青岛鼎焌电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公司对其商誉进行了减值测试，全额计提商誉减值；消防产品受房地产行业下滑的大环境影响，公司应收账款的坏账准备金计提。综合上述原因，公司在本报告期计提了大额资产减值损失和信用减值损失，导致公司全年净利润亏损 2.42 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益合计 31.37 亿元，同比下降 8.25%。
（二）业务发展情况
2024 年度，在董事会及经营管理团队（EMT）的战略规划指引下，公司进一步升级优化落地流程，坚持电力行业配用电应用领域以及智能消防两大主营业务的投入，面对电力主营业务的突变，开始在光伏、液流储能、智慧微网、智慧水务、智慧路灯等业务板块进行布局，不断在产品研发、解决方案和技术服务上为
公司在智能电网领域长期耕耘，在电能量采集、电能计量、配电自动化以及中低压电网数智化应用等方面研发出了众多的优质产品；在新型电力系统建设中，公司积极研发光伏“四可”、逆变器、智慧微网、液流储能等多种综合解决方案，与各地新能源供应商开展多方面合作。公司研发的中低压载波通信产品、各类电能量测设备、配用电监测终端、电网营配业务支持系统、电能质量监测与治理设备、中低压交直流混合配电等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑；公司布局智慧水务、智慧路灯等公共事业领域，研发超声波水表、智慧水务系统、智慧路灯控制器等产品方案，与各级水司、交通管理部门达成合作，积极支撑智慧城市建设。公司已成为产品涵盖配用电领域、新能源领域、公共服务领域的信息化、自动化、智能化综合解决方案提供商。公司一直重视研发创新与成果转化，2024 年，公司荣获 6 项国家、省、市级科学技术进步奖，成果广泛覆盖分布式光伏接入、节能降碳等行业前沿领域。2024 年 7 月，凭借在智能量测领域的深厚技术积累与持续创新能力，公司成功获认定为“智能量测山东省工程研究中心”。
智能消防系统产品研发与运营。2024 年消防业务基本摆脱房地产行业下行带来的不利影响，各项业绩指标完成既定目标。产品方面，更新火灾报警产品、电气火灾、防火门监控产品等 100 余款产品以保证产品的市场竞争力，公司产品线不断完善，已全面覆盖消防报警民用市场，工业消防领域，目前正加速化工类等专业消防领域的产品布局；工业+民用+特殊领域产品布局满足行业客户对不同系统的产品需求。2024 年消防业务在民用市场重点拓展央国企地产、地方优质城建城投公司的战略合作，新签约金茂、泰康集团、中建五局、中铁建设等优质房企、总包单位，行业占比位居行业第一；工业渠道加速布局，2024 年石化渠道实现“中石化中石油中海油”重点突破，签约多个精细化工园区项目，实现多元化可持续发展的基本销售框架。2024 年，公司消防产品荣获多项荣誉，彰显卓越的品牌影响力及良好的业界口碑：获评“中国房建供应链 500 强首选供应商”，位居消防设施类、智慧消防系统榜首；荣获消防行业品牌盛会“十大报警品牌”，石化联合会“石化行业合格供应商”等荣誉，反映出市场对鼎信消防产品及服务的高度认可。

（三）注重研发投入产出效率，技术研究和产品研发成果显著
市场需求驱动的研发模式使得产品更加贴近市场需求，公司构建完善的技术发展机制，从组织与制度上确保开发与创新的先进性。注重数据管理和知识积累，完善以产品为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的 PLM 系统。IPD+CMMI 研发流程进入全面推行阶段，不断优化、固化 IPD 及管理体系成为主旋律。公司定义产品开发为投资管理，重点追求商业成功。IPMT 组织通过 XDCP决策项目是否继续投资，及时砍掉不具备商业价值的产品开发项目。研发将成熟的研发技术封装成 CBB，固化产业化模板，在设计中构筑质量和成本优势，快速高效地推出产品。MTL+LTC 营销端到端流程动态优化，不断适配新客户和新业务场景，支撑公司新生态战略。销服体系持续变革营销方式方法，提升公司营销流程和客户业务的匹配性，从客户需求到匹配产品和解决方案，到高质量履约交付，达成客户满意。
公司保持与国内外专家的联合创新，积极参与重大关键技术研究，主导或参与多项标准的制定。基于对能源互联网和智能电网的深刻理解，公司在用电信息采集系统、能源互联、储能等相关业务保持研发投入，可提供从芯片、软件、模组到系统的集成解决方案。对友好型光伏逆变器、叠光控制器、交直流微网变流器、能量路由器以及光储充业务配套产品等开展应用开发，对液流电池储能、AI算法等技术进行大量的基础研究，可提供中压柔性互联、低压台区柔性互联、台区内柔性直流互联等成套解决方案。
2024 年，公司消防类产品进行结构化调整，民用市场维持正常产品迭代速度以提高市场竞争力，重点发力工业消防渠道，工业产品加速产品更新，通过持续研发投入，民用领域持续更新提高产品竞争力，加速工业消防领域和专业消防领域布局，面向工业应用领域，完善了工业级火灾报警系统、火焰探测系统、图像型火焰探测系统、光纤测温系统、工商业可燃有毒有害气体探测系统等多种工业级产品，为石油化工、轨道交通、制药、轻纺、军工、煤炭、综合管廊等场景提供整体解决方案和高等级的安全保障，基本实现了工业消防场景全覆盖。公司消防类产品技术不断实现突破，经营业绩不断提升。公司投入骨干研发队伍，技术上实现了二线制载波通讯、AI 智能控制、AI 图像探测技术、多种供电形式兼容等多项专利技术突破，从功能和品类上占据行业优势，为未来的市场销售打下
了坚实的产品技术基础。智能疏散产品和工业领域产品将成为消防业务的第二增长曲线，可有力促进销售业绩增长。
公司消防类产品深化产品营销，品牌影响力日益提升。公司采用“研发+生产+销售”型经营模式，具备完善的 IPD 流程及研发团队，所有在售消防类产品均为自研自产，拥有模具、注塑、PCBA 生产、产品组装全产业链生产制造能力。公司拥有覆盖全国的省级办事处网络，并在此基础上持续深耕地市级直营销售网络；建立覆盖全国的地市级直营办事处销售