快可电子:中信建投证券关于苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告

中信建投证券股份有限公司
关于
苏州快可光伏电子股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行过程和认购对象合规性报告
保荐人（主承销商）
二〇二五年五月

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797 号）同意注册，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”“发行人”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），最终实际募集资金总额为人民币 186,153,987.00 元。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”或“主承销商”）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 2 月 10 日）。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 29.00 元/股。
本次发行共有 19 名投资者提交《苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 29.00 元/股，发行价格不低于发行期首日前
20 个交易日均价的 80.00%。
（三）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 6,419,103 股，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%，发行股数亦不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过、交易所审核并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（四）发行对象
本次发行的发行对象为北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9 号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、于振寰、华夏基金管理有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、杨岳智。
所有发行对象均以同一价格认购本次以简易程序向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。
（五）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 186,153,987.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 2,306,746.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币183,847,240.97 元，其中：股本 6,419,103.00 元，资本公积（股本溢价）177,428,137.97 元。
（六）限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定。
二、本次发行涉及的审议、批准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于修订公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 3 月 27 日，公司收到深交所出具的《关于受理苏州快可光伏电子股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕38 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2025 年 4 月 1 日向中国证监会提交注册。

公司已收到中国证监会于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于同意苏州快可光伏
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次交易的实施过程履行了法定决策、审批程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。
三、本次以简易程序向特定对象发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况
发行人及主承销商在北京市君泽君律师事务所见证下，于 2025 年 2 月 7 日
（T-3 日）至 2025 年 2 月 11 日（T-1 日）期间，共向 344 名机构及个人投资者
发出《苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。
本次认购邀请文件具体发送对象包括：截至 2025 年 1 月 20 日收市后前 20
名股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或施加重大影响的关联方后的前 20 名股东），基金公司 31 家，证券公司 35
家，保险公司 14 家以及向发行人及主承销商表达认购意向的投资者 244 家。
经核查，本次发行《认购邀请书》的内容及发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人股东大会、董事会的相关决议。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

（二）申购报价情况
经发行人律师现场见证，在本次发行的申购报价期间，即 2025 年 2 月 12 日
上午 9:00-12:00，发行人及主承销商共收 19 份符合《认购邀请书》形式要求的《申购报价单》。上述 19 家投资者的申报情况如下：
序号 发行对象 申购价格 申购金额 是否按时足额 是否有效
（元/股） （万元） 缴纳保证金
1 蒋海东 26.40 500.00 是 是
至简（绍兴柯桥）私募基
2 金管理有限公司-至简瑞 28.28 500.00 是 是
景一号私募证券投资基
金
28.29 500.00
3 林金涛 27.89 550.00 是 是
26.40 600.00
4 于振寰 29.45 660.00 是 是
29.60 500.00
5 东海基金管理有限责任 27.60 600.00 不适用 是
公司
26.80 700.00
华夏基金管理有限公司 30.19 600.00 不适用 是
6
28.59 800.00
上海般胜私募基金管理 29.69 1,770.00
7 有限公司-般胜优选 9 号 是 是
私募证券投资基金 27.40 1,920.00
杨岳智 29.00 1,000.00 是 是
8
28.10 1,500.00
华安证券资产管理有限 29.23 1,590.00 是 是
9 公司
28.19 2,120.00