厦门象屿:厦门象屿2024年年度股东大会会议文件

厦门象屿股份有限公司
2024 年年度股东大会文件
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 2
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：2024 年年度报告及其摘要 ...... 14
议案四：2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案五：2025 年度财务预算报告 ...... 16
议案六：2024 年度利润分配预案 ...... 17
议案七：关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 18
独立董事 2024 年度述职报告（薛祖云） ...... 19
独立董事 2024 年度述职报告（刘斌） ...... 24
独立董事 2024 年度述职报告（廖益新） ...... 29
厦门象屿股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案
1. 2024 年度董事会工作报告
2. 2024 年度监事会工作报告
3. 2024 年年度报告及其摘要
4. 2024 年度财务决算报告
5. 2025 年度财务预算报告
6. 2024 年度利润分配预案
7. 关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
三、听取独立董事述职报告
四、股东发言提问
五、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决
六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议
八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
九、会议结束

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，但外部环境变化带来的不利影响持续加深，下游制造业客户采购需求依然偏弱，大宗商品价格承压。面对市场变化，公司始终坚持平台化、国际化和数智化战略，发挥资源整合和物贸联动优势，汲取过往经验教训，优化调整组织架构、管理举措和经营策略，进一步夯实可持续发展基本盘，实现整体经营企稳向好。报告期内，公司实现营业收入
3,666.71 亿元，同比下降 20.12%；归母净利润 14.19 亿元，同比下降 9.86%。剔
除信用减值损失的影响后，公司 2024 年归母净利润同比增长超 7%，经营管理优化成效初显。
公司平台化势能稳步提升。报告期内，公司经营货量保持 2 亿吨以上，铝、新能源、蒙煤等细分品类保持市占率领先，锂矿、铁矿等矿产品经营量分别同比增长超 160%、20%，行业地位和资源渠道优势进一步巩固；农产品供应链实现期现毛利转正；造船板块新接订单量与接单毛利再创新高，为公司贡献持续、稳定的利润。同时，公司整合黑色金属供应链成立钢铁中心，通过内外部资源统筹调配，建立健全运营管理体系，加强物贸、贸贸、工贸等多维联动，深挖客户综合服务需求，提升组织运行效率和客户粘性，探索专业化集约化发展最优解。
公司国际化拓展取得突破。国际化业务覆盖全球超 110 个国家，报告期内实现进出口及转口业务总额约 224 亿美元，其中进出口总额约 144 亿美元，与“金砖”国家、“一带一路”沿线国家、南美洲及非洲国家合作金额同比增长超 50%，出口总额同比增长超 60%。公司持续强化国际物流通道优势，中国-印尼通道运量同比增长超 50%，保持市占率领先；中国-越南和中国-泰国通道运量同比增长超20%；中国-非洲通道运量同比增长 270%；铝产业链专业化物流业务量逆势增长超45%。此外，公司与西非优势铝土矿山达成设立合资航运公司的战略合作，借助合作方货量基础构建西非-中国航线自有运力，完善铝供应链布局，并于 2025 年初设立南非子公司，物贸联动加快非洲地区业务拓展。公司铝、新能源供应链发挥物贸联动优势，率先打造国际化全产业链服务实践范本，为公司加速拓展国际化全产业链服务积淀路径和模式经验。

公司数智化赋能作用更加凸显。“屿链通”平台进一步丰富产品矩阵和特色场景，基于公司供应链服务多年来沉淀的交易数据，新增落地“屿数融”子产品，有效提升下游客户向银行融资的渠道和效率，增强公司供应链客户粘性；“智运”网络货运平台联动商品经营和物流团队共同开发产业型大客户，发挥数字货运价值，深度整合运力资源，赋能业务开展；“粮链通”新增落地“买粮宝”“安心存”新产品，为客户提高种植、采购、存储等环节银行融资效率的同时，运用衍生品工具帮助客户实现价格管理需求。
经过最近两年的探索和修正，公司更加强化了策略调整“产研先行”、业务出海“物流先行”、经营管理“风控先行”的经营理念，以服务制造业客户为核心的业务模式展现出较强的自我修复力和发展韧性。2024 年，公司业务经营基本面持续回稳向好，快速应对化解下半年突发的重点客商风险事件，并迅速总结经验和教训，健全风控体系，一是稳步推进数智风控建设，二是修正完善产业研究和风险预警体系，三是逐步清退低效业务和高风险业务。报告期内，公司客商结构和业务结构优化提升，服务收益占比提高，运用衍生品工具实现上下游合作共赢的服务能力不断升维，经营稳定性和成长弹性进一步增强。
随着政府实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好；公司必能在产业周期波动中，破解发展瓶颈，稳固可持续发展基本盘，以下一个五年战略规划的编制和分解落地为契机，重回高质量发展道路。
一、主要业务数据
（一）大宗商品经营
公司以大宗商品供应为载体，与客户签署一揽子协议，开展采购分销、物流、供应链金融、信息咨询、加工等在内的供应链综合业务，收入、盈利均体现在核心商品经营成果中，具体如下：
单位：亿元 币种：人民币
经营货量 主营业务收入 期现毛利 期现毛利率
类别 数量 同比 金额 同比 金额 同比 数值 同比变动
（万吨） 变动 变动 变动
大宗商品经营 22,448 -0.30% 3,453 -21.39% 63.18 2.85% 1.83% 增加 0.43 个百分点
其中：金属矿产 13,984 6.53% 2,149 -20.84% 45.38 -12.34% 2.11% 增加 0.20 个百分点
农产品 1,390 -31.71% 402 -33.73% 3.82 转正 0.95% 转正
能源化工 7,020 -4.05% 801 -7.78% 8.39 -20.07% 1.05% 减少 0.16 个百分点
新能源 54 47.03% 93 -51.92% 4.99 45.85% 5.39% 增加 3.62 个百分点
注：为配套供应链综合业务现货经营，公司运用期货工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利和期现毛利率为结合期货套保损益后的数据
金属矿产供应链方面，保持蒙煤进口优势，拓展非洲、东南亚等地区铝土矿、铬铁资源和中东、非洲、南美等地钢材市场，铬铁进口同比增长超 30%，钢材出口同比增长超 150%，铝供应链期现毛利率同比大幅增长 1.12 个百分点；受黑色金属、不锈钢产业链需求偏弱、价格震荡下行的影响，营业收入和期现毛利同比下降。
农产品供应链方面，加强流量经营、滚仓操作，拓展服务型业务和进口业务，丰富“粮链通”产品体系，提升资产周转效率，在谷物原粮震荡下行的行业环境中，实现期现毛利扭亏为盈，保持业务经营回稳向好趋势。
能源化工供应链方面，提升煤炭矿山直采比例，新增原油供应渠道，油品产业链海外业务量稳步增长；受动力煤和油品产业链需求偏弱、价格中枢下行等因素影响，营业收入和期现毛利同比下降。
新能源供应链方面，上游夯实国内外关键锂资源获取，中游串联头部锂盐加工厂，下游新增国内外终端客户，业务量和盈利水平同比大幅增长；受商品价格下行的影响，营业收入同比下降。
（二）大宗商品物流
公司物流体系在响应内部供应链业务需求的同时，还依托内部业务形成市场化服务能力，进一步反哺供应链业务，实现商品经营与物流服务的双向赋能。公司同步构建提供产业链综合物流解决方案的产业物流能力，以及综合物流解决方案实施落地的专业物流能力，加速搭建产业链资源和物流服务能力相互成就的物流体系。公司市场化物流服务经营成果独立核算，具体如下：
单位：亿元 币种：人民币
类别 主营业务收入 毛利 毛利率
金额 同比变动 金额 同比变动 数值 同比变动
大宗商品物流 94.22 32.99% 8.37 19.03% 8.88% 减少 1.04 个百分点
其中：综合物流 61.71 11.38% 6.61 20.11% 10.71% 增加 0.78 个百分点
铁路物流 28.45 126.90% 1.32 158.45% 4.64% 增加 0.57 个百分点
农产品物流 2.49 -14.14% 0.32 -68.70% 12.82% 减少 22.34 个百分点
铝产业物流 1.57 不适用 0.12 不适用 7.95% 不适用
注：铁路物流、农产品物流、铝产业物流分别指公司子公司象道物流、象屿农产、铝联物流对外提供的市场化物流服务，综合物流指公司子公司象屿速传及其他物流子公司对外提供的市场化物流服务；其中，农产品物流主要包括粮食国储、省储服务等，铝产业物流和综合物流主要包括国际航线、国际班列、内河水运、公路运输、海内外仓储等

综合物流方面，深化产业型客户合作，丰富仓储资源布局，新增获批 3 个期