爱旭股份:华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票、2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对爱旭股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人
民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将
募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2020]518Z0022 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年末，公司该次非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,139,066,300.96 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金 315,000,000.00 元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 8,396,314.54
为 11,668,773.79 元。
（二）2022 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）核准，公司向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人
民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将
募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2022]518Z0169 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已于 2023 年使用完毕。为提高募集
资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》的相关规定，公司已将结余募集资金 986,848.42 元（其中利息收入以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已于 2023 年办理销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
对于 2020 年度非公开发行股票，2020 年 8 月，公司分别与浙商银行股份有限
公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构及保荐机构华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 7,802,299.53
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282 -
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122 -
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644 -
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580 -
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192 -
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 136,023.95
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322180 1,015,281.95
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322211 2,715,168.36
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2011502020000659 -
合计 11,668,773.79
注：上述余额为 0 的募集资金专户均已注销。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）实际使用情况
针对 2020 年度非公开发行股票，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相
关项目的募集资金款项共计人民币 213,906.63 万元，具体使用情况详见附表 1：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的变更情况
2024 年度，公司募投项目未发生变更。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2024 年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 33,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于
2024 年 9 月 5 日将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 33,000 万元全
部归还至相应的募集资金专户，使用期限未超过十二个月。
公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 31,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了
明确的同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金余额为 31,500 万元。
（五）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金的使用情况
公司 2020 年度及 2022 年度非公开发行不存在超募资金。
（七）对闲置募集资金进行现金管理
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对爱旭股份董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0274 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱旭股份 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份 2024年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构的核查程序
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对爱旭股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见
2024 年度，爱旭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对爱旭股份 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 250,000.00 本年度投入募集资金总额 1,156.07
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额