前进科技:国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司
关于浙江前进暖通科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
经北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号）批准，公司股票于 2023 年 11月 10日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000 股（不含行使超额
配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，
并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕49281 号）。
在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级
市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000股，由此发行总股数扩大至 15,470,000 股，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司由此增加的募集资金总额为28,119,900.00 元，本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00 元。扣除发行费用（不含税）23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。截至2023年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕52463号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 216,425,300.00
减：发行费用 23,708,100.73
实际募集资金净额 192,717,199.27
减：以前年度使用募集资金 0.00
减：本年度使用募集资金 14,810,606.47
减：闲置募集资金进行现金管理划转金额 170,000,000.00
加：银行存款产生的利息、现金管理产品收益及未使用募集资金支 2,961,839.68
付的部分发行费用扣除手续费等的净额
截至 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 10,868,432.48
注 1:为更好的管理闲置募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，分别为宁波银行丽水缙云支行（账号：86031110000741040）、中信银行丽水缙云支行（账号：8110801012402973253）、财通证券股份有限公司（账号：96310657）。
注 2:截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 14,810,606.47 元，累
计银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额为2,961,839.68 元。期末尚未使用的募集资金余额为 180,868,432.48 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 10,868,432.48元，现金管理产品余额为 170,000,000.00元。
（三）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构安信证券股份
有限公司已于 2023 年 11 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支
行、中国银行股份有限公司丽水市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
相关规定，为进一步规范公司募集资金管理及保护投资者合法权益，2024 年 9月 23 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，并披露《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-075），公司（甲方）与国投证券（丙方）和存放募集资金的中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国银行股份有限公司丽水市分行（分别作为乙方）签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对原协议中部分条款进行修改、补充。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
开户行 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司缙 19810601049998888 9,598,878.77
云壶镇支行
中国农业银行股份有限公司缙 19810601048899996 859,461.09
云壶镇支行
中国银行股份有限公司缙云壶 397483729194 410,092.62
镇支行
合计 10,868,432.48
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用管理、监管的相关内容。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募集资金投资项目情况详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 1,679,245.25 元，公
司已于 2024 年 3 月 18 日完成置换。在此次置换事项审议中，公司未将以自筹
资金支付给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的公开发行股份登记费
1,269.81 元列入置换金额内，公司后续将不再进行置换，由公司自筹资金负担
此笔费用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2024 年度内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财 预计年
委托方名称 品类型 产品名称 金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型 化收益
（万元） 率
宁波银行股份 银行存款产 单 位 大 额 存
有限公司丽水 品 单 8,000.00 2024年 5 月 8日 2027年 5 月 8日 固定收益 2.70%
缙云支行
宁波银行股份 银行存款产 单 位 大 额 存
有限公司丽水 品 单 2,000.00 2024年 5 月 8日 2024年 8 月 15日 固定收益 2.70%
缙云支行
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存 单 1,000.00 2024年 5 月 11 日 2027年 5 月 11 日 固定收益 2.50%
240081 期
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存 单 1,000.00 2024年 5 月 11 日 2027年 5 月 11 日 固定收益 2.50%
240081 期
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存 单 1,000.00 2024年 5 月 11 日 2027年 5 月 11 日 固定收益 2.50%
240081 期
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存 单 1,000.00 2024年 5 月 11 日 2027年 5 月 11 日 固定收益 2.50%
240081 期
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存 单 1,000.00 2024年 5 月 11 日 2027年 5 月 11 日 固定收益 2.50%
240081 期
中信银行丽水 银行存款产 中 信 银 行 单
分行 品 位 大 额 存