天合光能:华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于天合光能股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对天合光能在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民
币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 8,816,100,720.15
加：募集资金利息收入 34,788,513.61

项目 金额
减：募投项目已投入金额 5,386,047,019.80
募集资金置换预先投入金额 1,302,391,145.98
临时性补流 2,000,000,000.00
手续费支出 6,339.37
期末尚未使用的募集资金余额 162,444,728.61
其中：专户存款余额 162,444,728.61
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方
面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2023 年 2 月 11 日与保荐人、募集
资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用
后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币万元
募集资金项目 实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额 备
注
兴业银行股份有限公 406080100100005913 9,359.40
天合光能（青 天合光能（青 司常州经开区支行 募
年产 35GW 直拉 海）晶硅有限 海）晶硅有限 中国建设银行股份有 32050162843609112255 87.48 集
单晶项目 公司 公司 限公司常州新北支行 资
中国农业银行股份有 10615101040248042 6,797.59 金
限公司常州新北支行 专
补充流动资金及 天合光能股 天合光能股 中信银行股份有限公 户
偿还银行贷款 份有限公司 份有限公司 司常州新北支行 8110501013402126538 -

募集资金项目 实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额 备
注
兴业银行股份有限公 406080100100005662 -
司常州经开区支行
招商银行股份有限公 519902052610506 -
司常州分行营业部
中国民生银行股份有 637906021 -
限公司上海天山支行
中国建设银行股份有 32050162843609112233 -
限公司常州新北支行
中国农业银行股份有 10615101040247861 -
限公司常州新北支行
交通银行股份有限公 324006040012000473638 -
司常州新区支行
合计 16,244.47
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2024 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 56,555.01 万
元，具体使用情况详见附表之募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 2 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 130,239.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集
资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于天合
光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字
[2023]200Z0104 号）。
2023 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金
合计人民币 130,239.11 万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司
就该事项发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通