德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
2024 年年度股东大会会议须知 ......4
2024 年年度股东大会议案 ......6
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......17
议案三：2024 年年度报告及摘要 ......20
议案四：2024 年度财务决算报告 ......21
议案五：2024 年度利润分配预案 ......28
议案六：关于董事薪酬的议案 ...... 31
议案七：关于监事薪酬的议案 ...... 32
议案八：关于 2025 年度银行融资及相关授权的议案 ...... 33
议案九：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 34议案十：关于修改《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度》的
议案 ...... 39
议案十一：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 43
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月13日13:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
签到时间：2025年5月13日13:00-13:30
现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室
一、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
5、宣读大会会议须知。
（二）会议议案
1、《2024年度董事会工作报告》；
2、《2024年度监事会工作报告》；
3、《2024年年度报告及摘要》；
4、《2024年度财务决算报告》；
5、《2024年度利润分配预案》；
6、《关于董事薪酬的议案》；
7、《关于监事薪酬的议案》；

8、《关于2025年度银行融资及相关授权的议案》；
9、《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；
10、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
11、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年度独立
董 事 述 职 报 告》， 其 全 文 已 于 2025 年4月 23 日在 上海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
（三）审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
（四）宣布现场会议结果
宣读现场会议表决结果。
（五）等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
（六）宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
（八）大会主持人宣布股东大会会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二五年四月

2024 年年度股东大会议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
第一部分 2024 年度工作回顾
岁序更替，华章日新。
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务
的关键之年。这一年，我国经济克服了复杂的内外环境带来的各种困难和挑战，顺利地实现了主要预期目标任务，推动了经济质的有效提升和量的合理增长。据国家统计局数据，2024 年国内生产总值（GDP）比上年增长 5.0%。汽车行业虽然面临国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧等不利情形，但由于一系列国家政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3000 万辆以上规模。面对风云变幻的国际政治经济形势、日益激烈的市场竞争生态、主要原材料价格再创历史新高等诸多不利因素，德宏股份上下一心，沉着应变、综合施策，在全体员工的共同努力下，2024年公司发展总体保持了稳中有进的良好态势。
各项经济指标与上年同期对比及完成情况：2024 年，公司全年实现营业收
入 70703 万元，较 2023 年同比增长 9.09%，创历史新高；合并净利润 5661 万元，
同比增长 101.54%；归属母公司净利润 4613 万元，同比去年增长 131.13%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 786 万元，同比去年下降 48.44%。
2024 年公司荣获北京福田康明斯“最佳新产品开发奖”、“战略合作伙伴”、“福康致新奖”，安徽康明斯“2024 年度最佳质量奖”，北汽福田欧康动力“2024-2025 年度价值贡献奖”等奖项。公司被认定为国家级“绿色供应链管理企业”，荣获浙江省“安康杯”竞赛活动成绩突出集体、湖州市“党建强、发展强先进非公有制企业党组织”、 “2024 年度湖州市管理对标提升标杆企业”等荣誉。公司新产品被认定为“2023 年度浙江省优秀工业新产品（新技术）”。
一、汽车行业稳增稳行，公司营收再创新高
2024 年，我国汽车行业在政策支持和市场需求的推动下，整体呈现出稳步增长的态势。乘用车和新能源汽车的强劲增长为行业整体发展提供了有力支撑,但商用车市场由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，表现仍相对疲弱。全年汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别
增长 3.7%和 4.5%，其中商用车产销分别完成 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比分
别下降 5.8%和 3.9%。新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同
比分别增长 34.4%和 35.5%，市场占比超过 40%。
在上述行业背景下，德宏股份通过拓展市场渠道、优化产品结构等有力举措，实现了在商用车行业产销整体下滑下业务的稳步增长：全年销售发电机 147.02万台，同比增长 6.31%；销售电子真空泵 42.79 万台，同比增长 37.72%；实现合并口径营业收入首破 7 亿元大关。在传统业务领域继续保持优势，通过与众多主机厂的深度合作，前期开发项目陆续上量，总体配套份额稳中有升，进一步巩固了在商用车配套发电机市场的领先地位；在公司大力拓展发电机售后市场的战略指引下，国内国际双轮驱动，售后市场业务持续实现高速增长；电子真空泵业务持续深耕，配套车型进一步增加，新客户开始上量，业绩实现持续提升；储能方面大力推进合同能源管理，多个项目已落地在建且开始陆续并网，新的业务增长点蓄势待发，公司业务结构的多元化发展进一步深化。
二、技术创新提质增效，标准引领筑基行业
2024 年，公司技术研发团队潜心开展技术创新与新产品开发，共同推进并开发的新项目超过 200 个，涵盖了商用车、乘用车、农机、非道路等多平台、多领域，为客户提供了更加优质的产品和更高效的服务。全年参与了康明斯、江铃汽车等众多新老客户的配套发电机新项目的开发，为巩固和开拓市场提供技术智慧；开展了 28V 锂电池匹配发电机的标准化设计等产品平台优化，降低零部件采购成本，提高了产品的性价比和市场竞争力。根据客户的需求和售后质量信息反馈，持续提升了对特殊应用场景的工程车辆、非道路机械及农机发电机的结构防护等级，以更好满足实际应用环境需求，降低产品售后质量风险。
公司牵头起草的行业标准《柴油机用带泵交流发电机 技术规范》，参与起草的《柴油机电气系统通用技术条件》、《柴油机用交流发电机》行业标准报批
稿，已于 2024 年 6 月由中国机械工业联合会报国家工信部审批。参与起草的《柴油机用交流发电机整流器》、《柴油机用交流发电机调节器》行业标准，已完成征求意见稿专家评审工作。
三、清滞降耗