华友钴业:华友钴业2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二四年年度股东大会
会
议
资
料
二○二五年五月九日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......26
议案三：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 30
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 31
议案五：关于 2024 年度关联交易情况审查的议案 ...... 41
议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 42
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 43
议案八：关于董事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案 .... 44
议案九：关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案 .... 45
议案十：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 46
议案十一：关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案 ...... 47
议案十二：关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案 ...... 48议案十三：关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的议案49议案十四：关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ... 51
议案十五：关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案 ...... 52
议案十六：独立董事 2024 年度述职报告 ...... 53
议案十七：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 54议案十八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 56
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2025 年 5 月 9 日 13：30 开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。
3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。
8、本次大会共审议 18 项议案，逐项表决。本次大会的议案 12、13、17 由
股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。
10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，请予审议：
一、2024 年工作概览
2024 年，面对新能源产业格局深度调整、全球供应链加速重构、市场环境复杂多变等挑战，公司始终保持战略定力，坚守“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，加强全面统筹、优化产业结构、强化科技支撑、推进降本增效，着力推动海外资源、国内制造、全球市场的经营格局向海外资源、国际制造、全球市场转变，以更开放的姿态融入全球新能源产业供应体系。报告期内，公司坚持稳中求进、进中求胜，实现了经营质量的稳步提升，创造了历史最好业绩，以高质量发展实绩成功蝉联中国企业 500 强、《财富》中国 500 强。
全年围绕既定的经营计划主要完成了以下工作：
（一）坚持稳中求进，经营业绩创历史新高
报告期内，公司加强海外资源、国内制造和全球市场的全面统筹，通过调结构、拓市场、增订单、提负荷、降成本，系统提升运营效能，稳步提升经营质量，
实现营业收入 609.46 亿元，归母净利润 41.55 亿元，同比增长 23.99%，创造了
公司成立以来最好的经营业绩。锂电正极前驱体出货量超 12 万吨（含三元前驱体和四氧化三钴，包括内部自供），正极材料出货量超 9 万吨（含内部自供及参股公司权益量），因公司主动减少部分低盈利产品出货，优化产品结构，锂电材料出货量较上年同期有所下降。钠电前驱体出货量突破 300 吨，成为行业首家吨级出海企业。钴产品出货量约 4.68 万金属吨（含内部自供），同比增长 13%，巩固了行业领先地位。镍产品出货量约 18.43 万金属吨（含内部自供），同比增长 46%，为公司业绩增长提供了重要支撑。报告期内，上游红土镍矿湿法冶炼产能逐步释放，镍中间品实现出货量近 23 万金属吨，较上年同期增长近 50%，为下游镍系产品提供了具有竞争力的原料保障；下游材料端，与全球动力电池头部企业LG新能源达成深度协同，突破三星SDI、松下等国际知名客户供应链体系，
成为亿纬与宝马产业链，远景AESC与雷诺、日产、路虎捷豹产业链战略定点伙伴，与大众PowerCo展开上下游产业链深度合作，进一步巩固了公司在主流市场的行业地位，产业一体化优势持续释放。
（二）加强产品研发，技术创新能力显著提高
报告期内，公司大力实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，持续推进330 科研计划，加快技术进步、加强产品研发，技术创新能力显著提高。实现国家级技术成果突破，公司参与研发的“锂电前驱体反应结晶新装备开发及高端正极材料智能制造”、“全过程优化的锂电固废高效低碳处理技术与应用”两项科技成果荣获国家科技进步奖二等奖，公司主导的“镍绿色冶炼与高质产品制备一体化关键技术及应用”获得中国有色金属工业科学技术一等奖，“一种低硫高振实密度的镍钴锰三元前驱体的制备方法”、“一种多重致密包覆的动力用高镍正极材料及制备方法”荣获中国专利优秀奖。报告期内，公司围绕一体化产业链进一步加强新产品、新工艺研发，取得一系列成果。资源开发方面，10 余项研发成果在印尼红土镍矿资源开发项目上实现产业化应用，有效降低了生产成本。前驱体方面，聚焦中镍高电压和高镍新产品开发，自主设计开发高镍大颗粒结构与高效制备工艺，大幅改善DCR增长并提升高温循环性能，多款Ni90～95 产品通过国际核心客户认证，实现 30 余款新产品开发与导入；钠电前驱体产品坚持聚阴离子、高性能层氧双路线并行，均实现百吨级突破。三元正极材料方面，精准把握 46 系列大圆柱趋势，开发的多款 9 系产品实现量产，完成多款中镍、高镍、超高镍正极材料新产品研发，满足了客户对长续航、高安全性、快充及轻量化的迫切需求；成功开发多款适用于半/全固态电池的中镍高压/（超）高镍三元正极材料，其中半固态电池正极材料已应用于终端客户超长续航车型，全固态电池正极材料持续推进头部企业开发认证，获得客户充分认可。在钴酸锂方面，突破高温诱发严重热失控、高电压诱导活性相转化不可逆等核心技术，多款 4.53V高电压钴酸锂通过客户认证并实现稳定量产。镍产品领域，电镀镍完成 4 款新产品开发，厚镍板及电镀级硫酸镍均实现量产及百吨级发货，主要镍系产品实现研发全覆盖。新产品的研发和新工艺的突破，进一步提升了公司“产品领先、成本领先”的竞争优势，为公司高质量发展提供了坚实的科技支撑。
（三）深化全球布局，高质量发展动能进一步增强
报告期内，公司积极调整产业规划、加快海外项目布局，推动产业结构、空
间结构不断优化，海外资源、国际制造、全球市场的产业布局初步形成，高质量发展动能进一步增强。上游资源端，在印尼，参股AJB、WKM、TMS矿山，镍矿资源储备进一步增厚；华飞12万吨镍金属量湿法冶炼项目于2024年一季度末达产，生产能力逐步提升，实现稳产超产；华越 6 万吨镍金属量湿法冶炼项目持续超产，连接SCM矿山和华越项目的矿浆管道全线贯通，生产成本进一步降低；华科 4.5万吨镍金属量高冰镍项目稳定运营；镍中间品实现出货量近 23 万吨，较上年同期增长 50%。与淡水河谷印尼、福特汽车合作的年产 12 万吨镍金属量Pomalaa湿法项目有序推进，于今年一季度启动建设；与淡水河谷印尼合作的年产 6 万吨镍金属量的Sorowako湿法项目前期工作稳步展开，波马拉工业园建设准备工作有序落实。在津巴布韦，Arcadia锂矿项目运营有序，实现锂精矿出货量约 40 万吨，同比增长 41%，生产能力大幅提升；5 万吨硫酸锂项目于今年一月份开工建设，项目建成后将实现锂精矿到锂盐的矿冶一体化，大幅降低锂盐生产成本。下游锂电材料端，在印尼，华翔 5 万吨硫酸镍项目建成试产，华能 5 万吨三元前驱体一期项目于 11 月基本建成，今年一季度已实现批量供货