华亚智能:东吴证券关于华亚智能使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

东吴证券股份有限公司
关于苏州华亚智能科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“独立财务顾问”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，就华亚智能使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况
已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日验证，并由其出具
《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036 号。
2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚智
能向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值
发行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不
含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述
募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 23
日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178 号。
3、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1231 号）批复，公
司向 16 名特定对象发行普通股（A 股）7,247,436 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元，扣除本次发行费用
（不含税）人民币 21,891,291.69 元，实际募集资金净额为人民币 262,280,673.87
元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
了天衡验字（2024）00094 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对
价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完
成。募集资金专户已完成销户手续。
二、募集资金存放及使用情况
（一）募集资金存放情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭51645000000947 精密金属制造服务智 5,961,612.25
支行 能化研发中心项目
中国工商银行股份有限公司1102026529000809171 精密金属结构件扩建 19,373.46
苏州相城支行 项目

中国农业银行股份有限公司10542901040006888 8,212,123.62
苏州苏相合作区支行
合 计 14,193,109.33
2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州512902502010505 半导体设备等领域精 2,998,854.81
相城支行 密金属部件智能化生
中信银行股份有限公司苏州8112001013000701648 产新建项目 12,505,849.76
分行营业部
合 计 15,504,704.57
（二）募集资金使用情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金 8,478,898.00
减：募投项目支出 258,453,321.02
其中：前期累计使用募集资金 187,579,960.75
本期使用募集资金 70,873,360.27
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 24,263,626.13
减：永久补充流动资金 60,729,097.78
募集资金余额 46,193,109.33
其中：用于现金管理的余额 32,000,000.00
募集资金专户余额 14,193,109.33
2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用 918,867.92

实际募集资金净额 336,581,132.08
减：置换预先投入募集资金 32,703,627.54
减：募投项目支出 166,619,104.73
其中：前期累计使用募集资金 109,365,738.33
本期使用募集资金 57,253,366.40
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 8,246,304.76
募集资金余额 145,504,704.57
其中：用于现金管理的余额 130,000,000.00
募集资金专户余额 15,504,704.57
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 268,171,965.56
减：置换预先投入募集资金 124,199,981.13
减：支付中介机构费用及相关税费