中持股份:中持水务股份有限公司2024年度总经理工作报告

中持水务股份有限公司
2024 年度总经理工作报告
一、2024 年公司整体经营业绩
1、主要财务数据概况
2024 年度，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，报告期内，外部环境不断变化，多种因素叠加，导致公司报告期内业绩大幅下滑，并出现了上市以来的首次年度亏损。2024 年度，公司实现营业收入 10.58 亿元，同比减少 33.84%；归属于母公司所有者的净利润为-1.17 亿元，同比减少 171.56%；公司持续加强对应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，经营活动产生的现金流量净额为 1.84 亿元。
2、主要经营数据分析
（1）主动调整业务、积极应对环境变化
报告期内，社会经济形势、行业市场环境和资本市场环境不断变化，公司坚决贯彻执行既有的发展战略，主动、积极调整工程类业务，首先，结合项目回款情况，公司主动放缓或暂停部分工程的施工进度，以减少垫资实施项目的情况，由此导致在手订单毛利较去年大幅下滑。其次，公司进一步优化新项目选择标准，对项目资金来源进行实质性考察，坚决放弃回款风险较高或者付款条件较差的项目，导致 2024 年中标项目数量明显减少。
（2）工程类业务审计影响业绩
公司工程类业务合同一般约定最终结算金额以审计结果为准，由于审计周期问题，一般项目完工当年按照招标程序确定的合同额确认成本收入，待审计结果形成后再进行调增或调减。报告期内多个项目出现审计结算金额比合同额减少的情况。
（3）资产减值准备计提增加
2024 年度，公司客户的整体支付能力出现一定程度恶化，虽然相比报告期初，期末应收账款和合同资产余额未发生明显变化，但由于平均账龄有所延长，资产减值准备计提增加，报告期上述两项资产合计计提了减值准备 7,193.53 万元。由于报告期内业绩出现明显下滑和未来经营不确定性增加，公司子公司中持建设等发生商誉减值，减值金额为 4,432.18 万元。

（4）现金为王、追求健康发展
报告期内，公司坚决推进战略调整，以业务和财务健康性为开展经营活动的首要原则，公司持续对历史应收账款进行催收，全年经营活动产生的现金流量净额为 1.84 亿元，为公司持续健康经营提供了强力保障。
二、2024 年经营管理工作回顾
（一）战略转型最新进展
1、聚焦技术优势、推进客户升级
公司通过内部布局和外部技术协作，打造了多领域、多品类的技术产品系列，并不断验证和打磨技术产品在不同应用场景中的应用，形成了以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系和工业及工业园区污水处理技术体系。2024 年上半年，公司持续聚焦并充分发挥技术优势，中标了贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目，这是公司继去年获得“茅台集团 2023 年度优秀供应商合作伙伴”称号之后，与茅台集团合作的主要项目，也是公司全面转型以及探索客户升级的重要收获。2024 年 10 月，公司子公司中持建设中标了宜兴新概念工业污水处理厂设备采购项目，这是公司聚焦技术优势并将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域后的重要获得。
2、加快技术产品开发及数字化平台建设
目前公司以传山科技为平台，形成了以 chemPRO 精确加药控制系统、Smart-IES 园区环境管理平台建设和 PLANTwin 污水处理厂数字孪生智能决策系统为代表的智慧化、数字化技术。其中，Smart-IES 园区环境管理平台建设是在原有的工业园区综合服务 IES 模式基础上全面升级，使综合管理运营过程信息化数字化、智能化，从而提高生产运维效率，降低运营成本，进一步保障工业园区废水治理的效率与安全。
3、持续推进战略合作
2024 年 3 月，公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，将旗下全资科
技公司传山科技落户吴江，重点在智能管网、数字化、AI 等方面加强合作。2024年 6 月，公司与江山市水务有限公司成立合资公司，旨在强化工业及工业园区污水处理运营管理与专业技术领域的合作。2024 年 12 月，公司与中国市政工程华北设计研究总院有限公司签署战略合作框架协议，双方就深化绿色低碳技术的实践应用、强化工业及工业园区废水治理领域合作以及联合推动科技创新等领域达成了共识。
（二）推动公司业务、财务健康发展

1、锁定技术与资金
公司聚焦技术优势，将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域。在新项目的选择标准上，公司对项目资金来源进行实质性考察，坚决放弃回款风险较高或者付款条件较差的项目，主动寻求剥离技术含量较少的一般性业务。在存量项目的实施过程中，结合收款情况，公司主动放缓或暂停部分工程的施工进度，尽可能减少项目垫资金额。
2、瘦身健体、控费增效
2024 年，为充分发挥组织融合优势，落实“瘦身健体”的战略举措，公司将原京津冀中心、河南区域公司进行合并，成立北方公司，重点围绕公司重大项目的收尾收款、存量项目实施等开展工作。在南方，公司将安徽区域公司、浙江区域公司并入长三角区域公司管理，旨在提升组织效能，使管理趋于扁平化。
此外，公司成立采购中心，整合公司采购资源，统筹加强成本精细化管理。同时，公司积极推进完工未结算项目的结算工作，缩短项目闭环周期。对于运营类项目，公司在确保项目安全稳定运营和排放达标的前提下，推动智慧加药控制系统的应用，节约运营成本和人力费用。
3、加强收款，健康经营
为追求健康经营和长远价值，一方面，公司加快存量工程项目的收尾及收款工作，在提高项目周转率基础上，减少资源占用、加速资金回收。另一方面，对存量运营或投资项目进行分类管理，针对回款不及时、经营风险大的委托运营项目，与业主沟通各项解决方案。
（三）荣誉与奖项
2024 年 3 月，第二十二届水业战略论坛在北京开幕，公司荣获 2023 年度水
业十大影响力企业。4 月，珊氮技术（又称为“SADeN？活性自持深度脱氮技术”），荣获第四十九届日内瓦国际发明展金奖。5 月，第六届中国城市水环境与水生态发展大会暨三峡环境科技大会在武汉召开，经过多轮评选，宜兴概念厂入选中国城市研究会“首届长江大保护优秀实践案例”。同时，由公司大股东长江环保集团牵头、公司参与的“基于系统韧性治理的城镇溢流污染控制技术研究与应用”项目获得中国环境保护产业协会环境科技进步一等奖。8 月，国际水协会世界水大会在多伦多召开，由中国城市污水处理概念厂专家委员会和公司申报的“激发技术与市场变革：中国污水资源概念厂”项目荣获项目创新奖金奖，同时被授予2024 年度国际水协会创新大奖，这是迄今为止中国项目首次获得国际水协会创新大奖。11 月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布了一批具有代表性的污水处理绿色低碳标杆厂名单和经验做法，其中宜兴城市污水资源概念厂入选，成为全国首批 45 座入选的污水处理厂。
（四）研发工作最新进展

公司致力于南资生物科技研发中心微生物研发能力和生产能力的提升，打造以靶向微生物为核心的工业废水、污泥处理工艺开发和产品研制及生产基地。
在坚持自主研发的同时，公司充分链接外部优秀科技资源，与高校科研院所合作开展微生物技术研究及快速测定技术产品转化、推进碳转向水处理工艺系统变革，并布局 AI 在环保行业的应用研究，在数字孪生、新自控方向深入合作。
三、公司 2024 年收入、利润情况
1、营业收入、毛利情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
城镇污水
处理 46,360.12 33,241.78 28.30 -26.23 -14.79 -9.62
工业园区
及工业污
水处理 46,990.97 33,333.43 29.06 -17.67 -18.41 0.63
综合环境
治理 12,428.67 13,613.89 -9.54 -68.90 -49.40 -42.23
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
环保基础
设施建造
服务 22,857.52 22,553.32 1.33 -69.73 -56.22 -30.44
运营服务 61,382.47 39,692.03 35.34 0.41 0.79 -0.24
技术产品
销售 21,539.76 17,943.76 16.69 -7.41 13.06 -15.09
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
华中地区 29,627.98 21,868.42 26.19 -44.69 -38.80 -7.10
华北地区 41,769.33 27,310.77 34.62 -37.46 -35.48 -2.00
华东地区 29,999.79 27,018.21 9.94 -12.38 10.17 -18.43
西北地区 2,731.91 2,924.66 -7.06 0.47 13.98 -12.69
东北地区 1,076.74 689.93 35.92 -26.78 -14.97 -8.90
华南地区