海鸥股份:民生证券股份有限公司关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司
关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计
2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏 海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”、“上市公司”或“公司”） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下：
一、授信及担保情况概述
1、根据公司生产经营的资金需求，2025 年度公司及控股子公司拟向相关银
行申请综合授信额度总计不超过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）， 最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定。
2、2025 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元
（含已经发生未到期的担保）。公司 2025 年度拟提供担保的具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保 2025年度拟担
序 人资产 保额度 目前已经发生未
号 担保人 被担保人 负债率 被担保人 （含目前已经 到期的担保
是否超 发生未到期的
过 70% 担保）
1,885.15 万美元
海鸥冷却技术（亚太） （约合人民币
1 海鸥股 是 有限公司（以下简称 32,700.00 13,531.98 万元）
份及控 控股子公 “海鸥亚太”） 和 230 万林吉特
股子公 司 （约合人民币
司 373.03 万元）
常州市金坛金鸥水处
2 否 理有限公司（以下简 5,000.00 2,000.00
称“金鸥水处理”）

Tru-V Logistic Sdn 429.95 万林吉特
3 否 Bhd（以下简称 800.00 （约合人民币
“Tru-V”） 697.31 万元）
1888.90 万林吉
Truwater Cooling 特（约合人民币
4 否 Towers Sdn Bhd（以 6,500.00 3,063.51 万元）
下简称“TCT”、 和 297.10 万美
“TRUWATER”） 元（约合人民币
2,132.64 万元）
江苏海洋冷却设备有
5 是 限公司（以下简称“江 3,000.00 3,000.00
苏海洋”）
太丞（上海）工业设
6 否 备有限公司（以下简 1,500.00 1,500.00
称“上海太丞”）
扬州欧讯冷却设备有
7 是 限公司（以下简称“扬 1,000.00 1,000.00
州欧讯”）
海鸥冷却技术（泰国） 1.3 亿泰铢（约合
8 是 有限公司（以下简称 3,000.00 人民币 2,764.07
“海鸥泰国”） 万元）
合计 53,500.00 30,062.54
在授权期限内，在上述担保额度范围内，公司控股子公司（含不在上述预计 内的其他控股子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获 得担保额度。
3、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经 营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保 证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。
4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东 同比例提供担保或者提供反担保。
5、上述授信及担保事项授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日
至 2025 年年度股东大会召开日，即 2025 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日（以
实际股东大会召开日为准）。
二、被担保人基本情况
（一）海鸥亚太
海鸥亚太为公司全资子公司，公司直接持有海鸥亚太 100%的股权。

海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日，注册资本为 5,052.76 万林吉特，注册
地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。
海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。
截至 2024 年 12 月 31 日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产约合
人民币 126,091.67 万元，负债总额约合人民币 107,034.32 万元，资产负债率为84.89%，短期借款约合人民币 168.13 万元，流动负债合计约合人民币105,053.15 万元，所有者权益合计约合人民币 19,057.36 万元，归属于母公司所有者权益约合人民币 16,705.45 万元； 2024 年度营业收入约合人民币61,726.81 万元，净利润约合人民币 1,670.69 万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币 1,074.35 万元。
截至 2025 年 3 月 31 日，海鸥亚太主要财务数据（未经审计）：总资产约合
人民币 136,156.77 万元，负债总额约合人民币 115,212.76 万元，资产负债率为84.62%，短期借款约合人民币 245.03 万元，流动负债合计约合人民币113,082.34 万元，所有者权益合计约合人民币 20,944.01 万元，归属于母公司
所有者权益约合人民币 18,692.52 万元；2025 年 1-3 月营业收入约合人民币
13,974.90 万元，净利润约合人民币 1,093.84 万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币 958.62 万元。
（二）金鸥水处理
金鸥水处理为公司全资子公司，公司直接持有金鸥水处理 100%的股权。
金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日，注册资本为 7,000 万元人民币，注
册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3 号。
金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术服务等。
截至 2024 年 12 月 31 日，金鸥水处理经审计的主要财务数据（经审计）：
总资产为人民币 27,396.32 万元，负债总额为人民币 8,273.33 万元，资产负债率为 30.20%，短期借款为人民币 5,492.19 万元，流动负债合计为人民币8,203.35 万元，所有者权益合计为人民币 19,122.99 万元；2024 年度营业收入为人民币 9,777.52 万元，净利润为人民币 313.91 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为
人民币 25,245.31 万元，负债总额为人民币 6,066.89 万元，资产负债率为24.03%，短期借款为人民币 4,000.00 万元，流动负债合计为人民币 6,062.84
万元，所有者权益合计为人民币 19,178.42 万元；2025 年 1-3 月营业收入为人
民币 2,695.21 万元，净利润为人民币 55.43 万元。
（三）Tru-V
Tru-V 为公司的非全资控股子公司，公司全资子公司 Truwater Cooling
Towers Sdn Bhd 持有 Tru-V 51%的股权。除股东 Truwater Cooling Towers Sdn
Bhd 外，Tru-V 其他股东及其持股比例为：Yeo Leng Ping 持股 49%。
Tru-V 成立于 2009 年 11 月 3 日，注册资本为 25 万林吉特，注册地为马来
西亚。Tru-V 的经营范围为各种运输，物流，仓储和货物装卸服务。
截至 2024 年 12 月 31 日，Tru-V 主要财务数据（经审计