瑞可达:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：688800 证券简称：瑞可达
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年四月

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义
在本预案中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
瑞可达
预案、本预案 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案
本次发行 指 本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券
公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《苏州瑞可达
募集说明书 指 连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》
江苏艾立可 指 江苏艾立可电子科技有限公司，系发行人全资子公司
四川瑞可达 指 四川瑞可达连接系统有限公司，系发行人全资子公司
瑞可达技术 指 苏州瑞可达连接技术有限公司，系发行人全资子公司
瑞可达泰州 指 瑞可达（泰州）电子科技有限公司，曾用名系江苏飞泰电子有
限公司，系发行人全资子公司
瑞可达商贸 指 苏州瑞可达商贸有限公司，系发行人全资子公司
瑞博恩 指 苏州瑞博恩医学科技有限公司，系发行人全资子公司
四川艾立可 指 四川艾立可电子科技有限公司，系发行人控股子公司
武汉亿纬康 指 亿纬康（武汉）电子技术有限公司，系发行人控股子公司
速电科技 指 四川速电科技有限公司，系发行人控股子公司
新加坡瑞可达 指 RECODEALINTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.，系
发行人境外全资子公司
墨西哥瑞可达 指 RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE
R.L.DE C.V.，系发行人境外控股子公司
瑞可达能源 指 Recodeal Energy Inc，系发行人境外控股子公司
StarX 指 StarX Energy INC，系发行人境外参股公司
《公司章程》 指 现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》
公司股东大会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会
公司董事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
公司监事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
可转债 指 可转换公司债券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月
近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

目 录

公司声明 ...... 2
释 义...... 3
目 录...... 5一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券6
二、本次发行概况 ...... 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 16
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途...... 35
五、公司利润分配政策的制定和执行情况 ...... 35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 42
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、 年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、 付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
（八）转股价格的确定及其调整
1、 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
2、 转股价格的调整方式和计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P₁=P₀/（1+n）；

增发新股或配股：P₁=（P₀+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P₁=（P₀+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P₁=P₀-D；
上述三项同时进行：P₁＝（P₀-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P₀为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P₁为调整后转股价。