新致软件:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-025
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为
人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》（信
会师报字[2020]第 ZA15991 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投
入募投项目 392,705,083.15 元，本公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民 币 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理 完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号），公司获准向
不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。
截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共
计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限
公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入本公司募集资金专
项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债
券募集资 金投入募集项目 207,651,790.13 元，补充流动资金项目 132,220,358.84元，募集资金专户余额为 3,538,195.79 元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行股票共计募集资金 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，累计投入募投项目 392,705,083.15元。节余 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0.00
元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 期末募集资金存储
金额
上海新致软件股 交通银行上海浦东 310066580013006163054 63,131.29
份有限公司 分行

上海新致软件股 工行上海市虹桥开 1001242729300798890 591,209.45
份有限公司 发区支行营业部
上海新致软件股 上海农商银行黄浦 50131000915258620 2,880,789.03
份有限公司 支行
上海新致软件股 上海浦东发展银行 98400078801200003824 3,031.89
份有限公司 闸北支行
上海新致软件股 中信银行上海浦电 8110201012301523395 34.13
份有限公司 路支行
上海新致软件股 上海银行长宁支行 03005086158 0.00
份有限公司
合计 3,538,195.79
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金金额及资金到位时间
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1《首次公开发行前次募集资金使用情况对照表》、1-2《可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 411,149,362.92
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 2,393,795.39
加：现金管理的收益 1,378,465.75
减：募集资金投资项目累计已投入金额 392,705,083.15
减：首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金 22,216,540.91
募集资金专户余额 0.00
2022 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项目”和“银行业 IT 综合解决方案升级项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入净额）2,215.36 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据上述决议，公司在 2022 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。截至 2022
年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集账户余额中节余募集资金 22,216,540.91 元已全部转
入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 474,531,845.31
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 2,355,762.45
加：现金管理的收益 491,246.54
减：募集资金投资项目累计已投入金额 339,872,148.97
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 5,000,000.00
减：利息收入转出 274,264.79
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 133,694,244.75
募集资金专户余额 3,538,195.79
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
首次公开发行股票
1、公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1 月4 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。
各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目 项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
号 额 金金额 金金额
1 保险业IT综合解决方 21,540.45 21,540.45 15,500.00
案升级项目
2 银行业IT综合解决方 15,701.51 15,701.51 13,500.00
案升级项目
3 研发技术中心升级项 15,216.71 15,216.71 12,114.94
目

序 项目