海亮股份:广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）2018年非公开发行股票、2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对海亮股份2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕616号），公司采用向特定对象发行的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 256,860,319 股，发行价为每股人民币 8.09 元，共
计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用 2,841.43 万元后，实际募集资金净额为 204,958.57 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕第 4-00034号）。

2、2019 年度公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），公司向社会公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费等发行费用 2,158.86 万元后，实际募集资金净额为312,841.14万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大信专审字〔2019〕第 4-00133号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2018 年度非公开发行股票
2024 年度，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 204,958.57
项目投入 B1 202,051.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 67.73
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 0.03
项目投入 D1=B1+C1 202,051.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 67.76
截至期末用于永久补充流动资金 E 2,974.53 [注]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-
E
实际结余募集资金 G
差异 H=F-G
[注] 2020 年 4 月 28 日公司第七届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管
建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2020 年 6 月 2 日，公司已将“收购
诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额 38,427.02 元、
7,116,561.99 元、46,496.97 元、5,647.78 元，共计 7,207,133.76 元，转入公司自有资金账户，并已办理完成
相关募集资金专户销户手续。2023年 8 月 29 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2023 年 10月 11 日，公司已将“年
产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改
项目”专项账户余额 244.15 元、3,278,841.29 元，共计 3,279,085.44 元，转入公司自有资金账户，并已办
理完成相关募集资金专户销户手续。2024 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 22
日公司 2023 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2024 年 11月 16日，公司已将该项目专项账户余额 19,259,037.75 元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手
续。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 312,841.14
项目投入 B1 280,510.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 324.05
项目投入 C1 913.47
本期发生额
利息收入净额 C2 0.65
项目投入 D1=B1+C1 281,423.68
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 324.70
截至期末用于永久补充流动资金 E 20,170.06 [注 1]
新开账户存入自有资金 F 0.02

项 目 序号 金 额
截至期末汇率折算差额 G 181.30 [注 2]
H=A-
应结余募集资金 D1+D2- 11,753.42
E+F+G
实际结余募集资金 I 3,753.42
差异 J=E-F 8,000.00 [注 3]
[注 1]2020 年 9月 30 日，公司将募集资金验资户注销，补充永久补充流动资金 101,515.10元。2021
年 8 月 30 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展
等。截至 2021 年 11月 11 日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项
目”进行结项，专项账户余额 966.86 元、8,120.48 元，共计 9,087.34 元，转入公司自有资金账户，并已办
理完成相关募集资金专户销户手续。2022 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年 5 月 18
日公司 2021 年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2022 年 7 月9 日，公司已将该项目专项账户余额 31,165,143.68 元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023 年