众源新材:国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司
关于安徽众源新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对众源新材 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总
额为人民币725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
1、上述募集资金到账前，截至 2023 年 9 月 6 日，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 446,057,408.03 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 446,057,408.03 元。
2、2023 年度使用募集资金 162,308,965.63 元，其中直接投入募集资金项目
112,534,735.93 元，补充流动资金 49,774,229.70 元。
3、2024 年度使用募集资金 110,457,292.50 元，其中直接投入募集资金项目
42,252,130.45 元，补充流动资金 68,205,162.05 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款 0 万元，明细如下：

项目 金额
募集资金净额 717,440,680.11
加：专户存储累计利息扣除手续费后金额 1,382,986.05
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 718,823,666.16
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额 —
二、募集资金存放与管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月，公司和国元证券分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下
简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行
开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 20000169629366600000043 和
20000169629366600000051）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司及子公司安徽永杰铜业有限公司和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司及子公司芜湖众源铝箔有限公司和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行
开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票的募集资金存储账户均已注销，具
体情况如下：
核算主体 银行名称 银行帐号 销户时间
安徽众源新材料股 芜湖扬子农村商业银行股份 20000169629366600000051 2024 年 12 月
份有限公司 有限公司公园大道支行 11 日
安徽众源新材料股 兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100624226 2024 年 12 月
份有限公司 分行 25 日
安徽众源新材料股 芜湖扬子农村商业银行股份 20000169629366600000043 2024 年 12 月
份有限公司 有限公司公园大道支行 11 日
安徽众源新材料股 华夏银行股份有限公司芜湖 19150000000228911 2024 年 12 月
份有限公司 分行 17 日
安徽众源新材料股 徽商银行股份有限公司芜湖 520468848151000002 2024 年 12 月
份有限公司 政务区支行 12 日
安徽永杰铜业有限 芜湖扬子农村商业银行股份 20000219372666600000031 2024 年 12 月
公司 有限公司公园大道支行 11 日
安徽永杰铜业有限 兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100626722 2024 年 12 月
公司 分行 25 日
芜湖众源铝箔有限 徽商银行股份有限公司芜湖 225008499521000007 2024 年 12 月
公司 政务区支行 12 日
芜湖众源铝箔有限 华夏银行股份有限公司芜湖 19150000000231571 2024 年 12 月
公司 分行 17 日
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
718,823,666.16 元，具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 446,126,414.82 元。公司独立董事及监事会分别发表了明确的同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核出具了《关于安徽众源新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2851 号），公司保荐机构国
元证券出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金的其他使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集
资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]230Z0262 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，报告认为众源新材 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：众源新材 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证