3-2中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(伟时电子股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
伟时电子股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 10
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐人承诺事项...... 14
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
七、保荐人对发行人持续督导期间的工作安排...... 16
八、保荐人和保荐代表人联系方式...... 17
九、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 17
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《伟时电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 伟时电子股份有限公司
统一社会信用代码 91320583753203830Q
英文名称 Ways Electron Co., Ltd.
成立日期 2003 年 9 月 1 日
上市日期 2020 年 9 月 28 日
注册资本 21,283.346 万元人民币
法定代表人 山口胜（YAMAGUCHI MASARU）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 伟时电子 股票代码 605218.SH
注册地址 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
互联网网址 www.ksways.com
邮政编码 215300 电子邮箱 lifang.gao@ksways.com;ir@ksways.com
电话 0512-57152590 传真 0512-57157207
生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精
冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及
相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类
经营范围 产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣
金代理（拍卖除外），提供相关的技术咨询服务和配套服务。（不涉
及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规
定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）主营业务
公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、VR、游戏机等消费电子显示产品共同发展的多元化布局。此外，公司还研发、生产、销售橡胶件、五金件等产品。
公司是全球车载背光显示模组领域领先企业之一，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通、华星光电等全球知名液晶显示器生产商及汽车零部件制造商建立了稳定的合作关系，终端主要应用于全球知名整车厂商及新能源汽车品牌。

（三）主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 235,153.61 178,032.00 151,378.58
负债总计 104,720.53 51,059.46 31,247.24
归属于母公司股东权益合计 130,433.08 126,972.54 120,131.34
股东权益合计 130,433.08 126,972.54 120,131.34
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 202,734.76 156,777.10 135,873.46
营业成本 177,092.02 128,800.21 110,934.95
营业利润 4,555.96 12,463.00 9,654.76
利润总额 4,535.72 12,380.89 9,585.16
净利润 5,598.41 11,800.47 9,614.41
归属于母公司股东的净利润 5,598.41 11,800.47 9,614.41
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 18,727.94 3,361.28 14,566.13
投资活动产生的现金流量净额 -31,381.18 1,673.27 -9,996.62
筹资活动产生的现金流量净额 9,324.04 -4,757.45 -4,590.94
现金及现金等价物净增加额 -2,618.38 625.84 1,565.10
4、主要财务指标
项目 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月
31 日 31 日 31 日
流动比率（倍） 1.66 2.44 3.70
速动比率（倍） 1.36 2.02 3.17
资产负债率（合并） 44.53% 28.68% 20.64%
资产负债率（母公司） 34.58% 24.80% 17.45%
应收账款周转率（次） 4.23 4.78 4.74

项目 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月
31 日 31 日 31 日
存货周转率（次） 7.75 7.10 7.13
每股经营活动现金流量净额 0.88 0.16 0.68
（元）
每股净现金流量（元） -0.12 0.03 0.07
上述各指标的具体计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；
（6）每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
（7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。
（四）发行人存在的主要风险
1、经营风险
（1）业绩大幅下滑的风险
报告期各期，公司营业收入分别为 135,873.46 万元、156,777.10 万元以及
202,734.76 万元；净利润分别为 9,614.41 万元、11,800.47 万元、5,598.41 万元；
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 8,775.23 万元、8,688.90