3-1中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(伟时电子股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
伟时电子股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任伟时电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《伟时电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、项目组成员情况...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 8
六、保荐人与发行人存在的关联关系...... 8
七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......11
一、推荐结论 ......11
二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 ......11
三、发行人本次证券发行符合《公司法》的规定 ......11
四、发行人本次证券发行符合《证券法》的规定...... 12
五、发行人本次证券发行符合《注册管理办法》的规定...... 12
六、发行人本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定. 14
七、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 14
八、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见
...... 15
九、发行人存在的主要风险...... 15
十、发行人发展前景分析...... 20
保荐代表人专项授权书 ...... 36
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐人指定李峻毅和林臻玮担任伟时电子股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
李峻毅，男，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：可川科技首次公开发行、集友股份首次公开发行、集友股份再融资、中电鑫龙再融资、集友股份重大资产重组、中电鑫龙重大资产重组、四川双马要约收购等。
林臻玮，男，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目主要有：可川科技首次公开发行、灿瑞科技首次公开发行、弘亚数控公开发行可转债等。
李峻毅、林臻玮在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好；最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
三、项目组成员情况
（一）项目协办人及其执业情况
刘洋，男，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，拥有注册会计师职业资格，曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。曾参与永祺车业、明美新能源首次公开发行项目，天奇股份向特定对象发行项目，上海医药集团股份有限公司、朗诗绿色地产有限公司等年度审计项目。
（二）项目组其他成员姓名
周勃、卢焓玥、颜力、王娴。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 伟时电子股份有限公司
英文名称 Ways Electron Co., Ltd.
法定代表人 山口胜
成立日期 2003 年 9 月 1 日，股份公司设立于 2018 年 6 月 15 日
生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精冲
模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及相关
产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及
经营范围 通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理（拍
卖除外），提供相关的技术咨询服务和配套服务。（不涉及国营贸易管
理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请。）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
股票上市交易所 上海证券交易所主板
股票简称 伟时电子
股票代码 605218
股票上市地 上海证券交易所
邮政编码 215300
电话号码 0512-57152590
传真号码 0512-57157207
电子信箱 lifang.gao@ksways.com;ir@ksways.com
（二）本次发行前股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 212,833,460.00 股，股本结构情况
如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
限售条件流通股/非流通股 - -
——首次公开发行前股份 - -
无限售条件流通股 212,833,460.00 100.00%
总股本 212,833,460.00 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 212,833,460.00 股，前十名股东持
股情况如下：

单位：股
序 股东名称 股东性质 持股数量 占总股本比 持有有限售条
号 例（%） 件的股份数量
1 渡边庸一 境外自然人 124,576,382 58.53 -
2 山口胜 境外自然人 20,920,574 9.83 -
3 伟时电子股份有限公司－2023 其他 1,964,937 0.92 -
年员工持股计划
4 宏天基业有限公司 境外法人 1,711,674 0.80 -
5 宁波泰伟鸿投资管理合伙企业 其他 1,646,648 0.77 -
（有限合伙）
6 宁波泰联欣投资管理合伙企业 其他 702,677 0.33 -
（有限合伙）
7 李宇红 境内自然人 542,900 0.26 -
8 周坚 境内自然人 433,000 0.20 -
9 陈志兵 境内自然人 280,000 0.13 -
10 潘群芳 境内自然人 267,800 0.13 -
合计 153,046,592 71.91 -
注：根据发行人公开发布的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提
示性公告》，渡边庸一于 2025 年 1 月 23 日与王晓晴签署了《股份转让协议》，约定将其所持
有的公司 12,770,000 股股份（占公司总股本的 6.00%）通过协议转让的方式转让给王晓晴； 截至本发行保荐书出具日，该权益变动的过户手续尚在办理过程中。
（四）发行人历次筹资情况
2018 年 11 月 21 日，发行人召开第一届董事会第五次会议，会议审议并通
过与本次发行上市相关的各项议案，并决定召开股东大会，将该等议案提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
2018 年 12 月 10 日，发行人召开 2018 年第