天阳科技:国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国海证券股份有限公司
关于天阳宏业科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月
18 日，公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募
集资金净额 1,129,175,698.73 元。
截至 2020 年 8 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,064,845,485.54
元，其中：于 2020 年度至 2023 年度共计使用募集资金人民币 914,845,485.54 元；
本年度使用募集资金 150,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 73,126,185.20 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
（二）可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47 号文同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 975 万
张，每张面值 100 元，发行总额人民币 97,500.00 万元。截至 2023 年 3 月 29 日，
公司共募集资金 975,000,000.00 元，扣除发行费用 11,984,198.11 元，募集资金净额 963,015,801.89 元。
截至 2023 年 3 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 502,332,815.93 元，
其中：于 2023 年度使用募集资金人民币 243,651,648.42 元；本年度使用募集资
金 258,681,167.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
487,416,009.69 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2016年第一届第十五次董事会审议通过，并业经公司2016年第五次临时股东大会表决通过，并于2020年第二届第十三次董事会、2022年第三届第三次董事会以及2024年第三届第十九次董事会对其进行修改。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中
关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称“光
大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于2020年9月3日与光大证
券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光
大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2022年6月，公司与国海证券股份有限公司签署了保荐协议，由国海证券股份
有限公司负责公司发行的保荐及上市后的持续督导工作，同时公司与国海证券股
份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司与国海证券股
份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款
专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料。
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限 701020100100084 209,765,300.00 - 已销户
公司拉萨分行*1 923
上海浦东发展银行 320300788012000
拉萨分行城东支行 00257 330,000,000.00 - 已销户
*2
上海浦东发展银行 320300788019000 523,939,461.96 73,126,185.20 活期存款
拉萨分行城东支行 00258
中国建设银行股份 110501639900000
有限公司北京保福 00611 61,610,200.00 - 已销户
寺支行*3
中国光大银行股份 354301880002170
有限公司北京金融 24 19,308,700.00 - 已销户
街丰盛支行*4
合计 —— 1,144,623,661.96 73,126,185.20
*1.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 6 月 8 日销户，节余资金用于补充流
动资金。

*2.补充流动资金及偿还银行贷款项目，该募集资金账户已于 2023 年 6 月 14 日销户。
*3.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 5 月 29 日销户，节余资金用于补充
流动资金。
*4.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023 年 5 月 26 日销户，节余资金用于补充
流动资金。
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。
（二）可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）开设募集资金专项账户，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2023年4月6日分别与上海浦发银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、兴业银行北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2024年8月26日公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，全体董事和监事一致同意公司根据实际经营情况及发展规划，增加公司全资子公司湖南熠阳智能科技有限责任公司（以下简称“熠阳智能”）为“金融业云服务解决方案升级项目”的共同实施主体，增加长沙为该项目的共同实施地点。2024年10月14日，公司与熠阳智能、招商银行股份有限公司北京望京支行、国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展 3203007880160000070 62,048,776.28 活期存款
银行拉萨分行 6 395,063,400.00 定期存款
城东支行 200,000,000.00
兴业银行北京 123,575,960.40 活期存款
分行营业部 326660100100729979 395,002,600.00 100,000,000.00 定期存款
兴业银行股份
有限公司拉萨 701020100100231870 176,443,433.97 - 已销户
分行*1
招商银行股份
有限公司北京 110960138910001 - 1,791,273.01 活期存款
望京支行
合 计 —— 966,509,433.97 487,416,009.69 ——
*1.补充流动资金项目，该募集资金账户已于 2023 年 12 月 12 日销户。
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。
三、2024年度募集资金的使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、可转换公司债券募集资金使用情况详见附表2《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用