中兵红箭:中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于中兵红箭股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，履行了持续督导义务，对中兵红箭 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，
共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资
金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司
募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15%现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额

项目 序号 金额
募集资金净额 A 162,944.21
项目投入 B1 117,265.45
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 6,891.42
项目投入 C1 11,443.01
本期发生额
利息收入净额 C2 377.60
项目投入 D1=B1+C1 128,708.46
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 7,269.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,504.77
实际结余募集资金 F 13,288.94
差异[注] G=E-F 28,215.83
[注] 差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元；暂时性补充流动资金11,300.00万元；
本期募集资金账户支出 25.22 万元，归垫资金，已经于 2025 年 4 月 11 日归还。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券于 2017年 1 月 27 日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以
下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 7 月 5 日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简
称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 12 日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下
简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行南阳分行 110922792610102 2,649,939.05 募集资金专用账户
工行驻吉化公司支行 0802211829200236909 81,850,082.97 募集资金专用账户
建行江北支行 22050161643800000212 15,534,870.01 募集资金专用账户
工行淄博博山支行 1603021329200015302 23,079,911.97 募集资金专用账户
建行淄博博山支行 37050163644100000242 1,208,883.06 募集资金专用账户
[注]
中信银行南阳分行 8111101012600507282 8,565,721.84 募集资金专用账户
光大银行南阳分行 5207018000057857 0.00 募集资金专用账户
合计 132,889,408.90
[注] 建行淄博博山支行 37050163644100000242，已经于 2023 年 12 月第十一届董事会第
二十一次会议和 2024 年 1 月 2024 年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至 2024
年 12 月 31 日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：中兵红箭 2024 年度募集资金使用与存放严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 162,944.21 本年度投入募集资金总额 11,443.01
报告期内变更用途的募集资金总额 10,180.00
累计变更用途的募集资金总额