光华科技:东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对光华科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除承销费6,999,999.56元（含税）后的募集资金为692,999,956.00元于2024年10月23日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第10629号”验资报告。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,649,423.26元。具体情况如下：
1、本年度投入金额

序号 募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额
1 高性能锂电池材料项目 60,888.38 6,364.94
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 68,888.38 14,364.94
2、募集资金余额
截至2024年12月31日，募集资金的余额情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募投资金存入 692,999,956.00
2 募集资金专户的利息收入 449,088.21
3 募集资金专户收回理财利息 714,263.84
4 补充流动资金 -80,000,000.00
5 以自有资金已先行支付募投项目资金置换 -63,649,423.26
7 募集资金销户转入自有资金账户的利息收入（注） -66,977.78
8 募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用 -4,772,807.08
2024年12月31日专户应有余额 545,674,099.93
注：转入自有资金账户（账户利息收入）系公司将募集资金账户利息66,977.78元转入公司自有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。
截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额与募集专户余额差异如下：
单位：元
2024年12月31日专户余额 445,674,099.93
1、募集资金购买理财产品 100,000,000.00
2024年12月31日专户应有余额 545,674,099.93
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司开设的募集资金专户信息如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行帐号 募集资金余额 募集资金用
途
中国民生银行股份有限 647821667 220,566,292.94
公司揭阳分行
中国银行股份有限公司 706879290103 200,510,948.13 高性能锂电
广东光华 汕头科技支行 池材料项目
科技股份 中国农业银行股份有限 44100301040017056 24,596,858.86
有限公司 公司汕头金海支行
创兴银行有限公司汕头 8000035540101401 0.00 补充流动资
分行（注） 金
合计 445,674,099.93
注：鉴于补充流动资金专户8000035540101401的募集资金已使用完毕，公司已将募集资金账户利息66,977.78 元转入本公司自有资金账户，并于2024年12月10 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年11月11日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计63,649,423.26元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年11月11日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额如下：
产品名称 购买机构 购买账户 产品类型 余额（元） 产品名称
国信证券股份有限 国信证券股 国信证券股份有限
公司收益凭证 份有限公司 公司收益凭证
706879290103 收益凭证 100,000,000.00
【金元深信看涨43 深圳前海分 【金元深信看涨43
期】 公司 期】
公司2024年度使用募集资金购买理财产品的具体情况如下
产品名称 购买机构 起息日 到期日 购买金额 预计年化
（元） 收益率
聚赢汇率-挂钩欧元对 民生银行股份有
美元汇率结构性存款 限公司揭阳分行 2024/11/26 2024/12/26 200,000,000.00 1.30%-2.03%
（SDGA242406Z）
人民币结构性存款 中国银行股份有 2024/11/27 2024/12/30 100,000,000.00 0.85%或2.3%
限公司科技支行
人民币结构性存款 中国银行股份有 2024/11/27 2024/12/27 49,000,000.00 0.84%或3.00%
限公司科技支行
人民币结构性存款 中国银行股份有 2024/11/27 2024/12/30 51,000,000.00 0.85%或3.01%