英力股份:安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)

股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所
安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
（摘要）
交易类型 交易对方
吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和
恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙
企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广
东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李
亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有
发行股份及支付现金购买资产 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企
业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、
深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法
贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、
马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二零二五年四月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
本摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿依法用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。

交易对方声明
本次交易的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
交易对方承诺，如本次交易因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录

上市公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概况 ...... 8
二、本次交易的性质 ...... 9
三、本次交易预估作价情况......10
四、本次交易的支付方式......10
五、业绩承诺及补偿安排......10
六、本次交易对上市公司的影响......10
七、本次交易已经履行及尚需履行的程序......12
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......12
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之
日起至实施完毕期间的股份减持计划......13
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......13
十一、待补充披露的信息提示......14
重大风险提示......16
一、与本次交易相关的风险......16
二、标的公司相关风险 ......18
三、其他风险 ......19
第一节 本次交易概况......21
一、本次交易的背景和目的......21
二、本次交易方案概况 ......26
三、本次交易预估作价情况......27
四、本次交易的性质 ......27
五、业绩承诺及补偿安排......28
六、本次交易对上市公司的影响......28
七、本次交易已经履行及尚需履行的程序......28
八、本次交易相关方所作出的重要承诺......29
释 义
本摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
简称 全称
本摘要 指 《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案（摘要）》
预案、本预案 指 《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案》
重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《安徽英力电子科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
公司/上市公司/英 指 安徽英力电子科技股份有限公司
力股份/股份公司
英力有限 指 发行人前身安徽英力电子科技有限公司
标的公司、优特利 指 深圳市优特利能源股份有限公司
标的资产、标的股 指 优特利 77.9385%股份
权
优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富
交易对方 指 星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、
禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资
英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维
群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚
本次交易、本次重 指 电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰
组、本次发行 号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共 19 名交易对方购
买其合计持有的优特利 77.9385%股份，并向不超过 35 名特定投资
者发行股份募集配套资金
英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维
本次发行股份及 群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚
支付现金购买资 指 电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰
产 号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共 19 名交易对方购
买其合计持有的优特利 77.9385%股份
本次发行股份募
集配套资金、本次 指 英力股份向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
募集配套资金
《发行股份及支 上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产
付现金购买资产 指 协议》
协议》
对价股份 指 上市公司为实施本次发行股份及支付现金购买资产，而向交易对
方所发行的人民币普通股（A 股）股份
优特利投资 指 吉安市井开区优特利投资有限公司
聚和恒达 指 深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）
聚和能达 指 深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）
深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

鸿富星河 指 广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）
集聚电子 指 吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有限合伙）
创新二号 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
怡化融钧 指 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
禾贝聚力 指 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）
加法贰号 指 深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
小禾投资 指 深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《信息披露管理 指 《上市公司信息披露管理办法》
办法》
《26 号准则》 指 《公开发