和达科技:东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

东兴证券股份有限公司关于
浙江和达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
持续督导保荐总结报告书
2021 年 7 月 27 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或
“公司”或“上市公司”）在上海证券交易所科创板上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为和达科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对和达科技首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期
限自 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已满，本
保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对和达科技出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东兴证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层
主要办公地址 北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人 李娟
保荐代表人 张望、蒋卓征

联系电话 010-66555171
三、发行人基本情况
发行人名称 浙江和达科技股份有限公司
证券代码 688296
注册资本 10,824.0660万元人民币
注册地址 浙江省嘉兴市南湖区经济技术开发区昌盛南路 36号嘉兴智慧
产业创新园 18幢（不含 508室）
主要办公地址 浙江省嘉兴市南湖区经济技术开发区昌盛南路 36号嘉兴智慧
产业创新园 18幢（不含 508室）
法定代表人 翁贤华
实际控制人 郭军
董事会秘书 王亚平
联系电话 0573-82850903
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2021 年7 月 27 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的问询和反馈意见进行答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）调整拟投入募集资金金额
2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

单位：万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产业化项目 24,913.56 10,000.00
度量云、智慧水务 SaaS平台建设及研发中心升级项目 10,819.00 4,000.00
营销及服务网络强化项目 2,916.91 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合 计 53,649.47 27,537.63
（二）使用募集资金置换预先投入的自筹资金
2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金 6,683.90万元及已支付发行费用 377.49万元。置换预先投入募投项 目的自筹资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金投入金额
1 安全供水系列产品研发及产业化项目 10,000.00 4,140.49
2 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心 4,000.00 2,194.39
升级项目
3 营销及服务网络强化项目 1,302.03 349.02
合计 6,683.90
（三）调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方 式和实施地点
2022 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。该议案经 2022 年 5 月 9 日召开
的 2021年年度股东大会审议通过。具体调整情况如下：
单位：万元
项 序 项目名称 建设内容 总投资 募集资金拟
目 号 额度 投入金额
拟新建生产车间，购置先进生产设备、检
调 安全供水系列 测设备及相应配套设施，生产安全供水系
整 1 产品研发及产 列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 24,913.56 10,000.00
前 业化项目 50,000套、噪声监测仪 30,000套、农饮水
设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。

项 序 项目名称 建设内容 总投资 募集资金拟
目 号 额度 投入金额
度量云、智慧 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发
水务 SaaS平台 中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、
2 建设及研发中 上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域 10,819.00 4,000.00
心升级项目 研发中心，并建立度量云、智慧水务
SaaS 平台以及数据中心。
在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营
3 营销及服务网 销总部及展厅，并在武汉、北京、深圳、 2,916.91 1,302.03
络强化项目 西安、重庆、上海等地租赁办公服务场所
建立营销服务中心。
安全供水系列 拟新建生产车间，购置先进生产设备、检
1 产品研发及产 测设备及相应配套设施，生产安全供水系 13,000.00 8,000.00
业化项目 列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端