诺泰生物:南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司
关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34元，募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 733,119,690.21 元，其中
支付发行费用 43,341,830.32 元，部分超募资金永久补充流动资金 124,042,003.72元，部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00 元，募投项目使用 457,499,983.62元，部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,872.55 元。募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 19,420,475.43 元。公司募集资金余额 48,930,165.28 元（含持有未到期的现金管理产品 40,000,000.00 元），全部存放于募集资金专户内。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 2021 年 5 月 14 日募集资金实际到账金额 762,629,380.06
2 减：发行费用（包括置换先期支付金额） 43,341,830.32
3 减：暂时性补充流动资金 300,000,000.00
4 加：归还暂时性补充流动资金 300,000,000.00
5 减：部分超募资金永久补充流动资金 124,042,003.72
6 减：部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00
7 减：募投项目使用金额（包括置换先期投入） 457,499,983.62
8 其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目 119,620,941.30
9 106 车间多肽原料药产品技改项目 230,443,718.37
10 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 36,438,865.49
11 多肽类药物研发项目 52,003,137.96
12 氟维司群生产项目 18,993,320.50
13 减：部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,872.55
14 加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额 19,420,475.43
15 其中：募集资金现金管理收益 12,449,113.64
16 募集资金利息收入 7,018,094.04
17 手续费 46,732.25
18 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 48,930,165.28
19 其中：持有未到期的现金管理产品金额 40,000,000.00
（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506
号），公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限
6 年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币
434,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38
元后，公司本次收到募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集
资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等
其他发行费用合计 2,845,943.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为
426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳
赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情
况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号），验证募集资金已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券
股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构南京证
券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 352,729,516.21 元，其中
发行费用 2,845,943.40 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元，募投项目使用
212,310,043.08 元，补充流动资金 52,573,529.73 元。募集资金现金管理收益、
利息收入扣除银行手续费等净额 3,151,081.37 元。公司募集资金余额
79,515,904.78 元（含持有未到期的现金管理产品 47,300,000.00 元），全部存放
于募集资金专户。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 2023 年 12 月 21 日募集资金实际到账金额 429,094,339.62
2 减：发行费用（包括置换先期支付金额） 2,845,943.40
3 减：暂时性补充流动资金 185,000,000.00
4 加：归还暂时性补充流动资金 100,000,000.00
5 减：募投项目使用金额（包括置换先期投入） 212,310,043.08
6 其中：寡核苷酸单体产业化生产项目 48,577,032.90
7 原料药制造与绿色生产提升项目(注 1) -
8 601、602 多肽原料药车间建设项目(注 1) 146,735,862.00
9 原料药产品研发项目(注 2) 16,997,148.18
10 减：补充流动资金项目 52,573,529.73
11 减：部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金 -
12 加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额 3,151,081.37

13 其中：募集资金现金管理收益 2,374,908.93
14 募集资金利息收入 803,331.34
15 手续费 27,158.90
16 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 79,515,904.78
17 其中：持有未到期的现金管理产品金额 47,300,000.00
注1：2024年6月26日，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审
议，通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投
项目的实际情况以及整体战略规划，拟终止原募投项目“原料药制造与绿色生产提升项目”，
将原募投项目全部募集资金21,049.71万元用于新项目“601、602多肽原料药车间建设项目”
的建设。公司监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。（具体内容详见公司于
2024年6月27日刊载于上海证券交易所网