祥鑫科技:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

祥鑫科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况
进行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了天衡验字【2019】00106 号《验资
报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人
民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可转
换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额
人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
3、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向特
定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69 元/
股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，公
司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字
(2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 6,564,911.65
加：理财产品收益 33,654,040.01
加：赎回理财产品 5,781,999,000.00
减：购买理财产品 5,781,999,000.00
减：累计使用募集资金 732,006,894.74
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 626,565,299.23
以前年度永久补充流动资金
本年度募投项目使用募集资金 34,412,214.04
本年度永久补充流动资金 71,029,381.47
减：本年度暂时补充流动资金
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额
2、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 4,836,834.13
加：理财产品收益 26,954,293.17
加：赎回理财产品 4,676,000,000.00
减：购买理财产品 4,766,000,000.00
减：累计使用募集资金 351,299,842.59
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 194,461,021.26
以前年度永久补充流动资金 108,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金 48,838,821.33
本年度永久补充流动资金
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金
减：本年度暂时补充流动资金 162,845,117.75
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 63,962,034.39
3、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 863,087,203.80
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 3,547,786.55
加：理财产品收益 1,432,685.43
加：赎回理财产品 540,000,000.00
减：购买理财产品 730,000,000.00
减：累计使用募集资金 402,655,908.89
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 -
以前年度永久补充流动资金
本年度募投项目使用募集资金 402,655,908.89
本年度永久补充流动资金
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金
减：本年度暂时补充流动资金
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 275,411,766.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
2019 年 10 月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽
配有限公司分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机
构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”（实施主体为：祥鑫科技（广州）有限公司）募集资金的16,631.15 万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”（实施主体为：常熟祥鑫汽配有限公司）募集资金的 12,160.09 万元变更到“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司），变更募集资金金额共计 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益），占募集资金净额的 41.62%。为规范公司募集资金管理，公司在中国银行股份有限公司东莞麻涌支行开设募集资金专项账户 669174949