合力科技:华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于宁波合力科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”、“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对合力科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金的基本情况
2023 年 7 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格 12.69 元，募集资金总额人民币 596,937,600.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 9,058,657.6 元（不含增值税进项税）以及其他发行费用人民币 1,790,566.04 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币586,088,376.36 元。
上述资金已于 2024 年 3 月 27 日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10567 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，2024 年 4 月 10 日，公司和保荐机构华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 4 月 12 日，公司和保
荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024 年 9 月 14 日，公司与其
子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户行 户名 账号 余额
中国银行象山支行 宁波合力科技股 372784456989 185,665,661.52
份有限公司
中国工商银行象山支 宁波合力科技股 3901340029000068050 191,654,918.05
行 份有限公司
招商银行象山支行 宁波合力科技股 574908129510000 51,787,847.91
份有限公司
中国银行象山支行 南京诺合机械有 392285139571 4,045,093.24
限公司
合计 433,153,520.72
三、2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
2024 年 3 月 27 日募集资金余额 588,378,942.40
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 38,838,704.47

其中：置换预先已支付发行费用 583,018.87
置换预先已投入募投项目的自筹资金 38,255,685.60
减：支付其他发行费用 1,707,547.17
减：支付大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目 71,918,565.00
相关的款项
减：专户手续费及维护费 4.65
减：理财购买 848,000,000.00
减：补充流动资金 60,000,000.00
加：归还流动资金 10,000,000.00
加：理财赎回 848,000,000.00
加：理财收益 6,294,427.29
加：利息收入 944,972.32
2024 年 12 月 31 日募集账户余额 433,153,520.72

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,608.84 本年度投入募集资金总额 11,017.43
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 11,017.43
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变
更项 截至期末累计投入 截至期末 项目可行
目，含 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 金额与承诺投入金 投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 部分 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 额的差额(3)＝ (4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 生重大变
变更 金额(1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
（如
有）
大型一体化模
具及精密铝合 不适 65,000.00 58,608.84. 58,608.84 11,017.43 11,017.43 -47,591.41 18.80 2027 年 3 月 不适用 不适用 否
金部品智能制 用
造项目
补充流动资金 不适 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
合计 79,000.00 58,608.84 58,608.84 11,017.43 11,017.43 -47,591.41 18.80%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项核查报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见本专项核查报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况