迪哲医药:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码：688192 股票简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
Dizal （Jiangsu） Pharmaceutical Co., Ltd.
（无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、416 室）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年四月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：41,764,808 股
2、发行价格：43.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,795,886,744.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,773,446,130.53 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

目 录

特别提示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行基本情况......7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况......26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、董事、监事、高管人员发行前后持股变动情况...... 28
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 28
第四节 财务会计信息分析......30
一、主要财务数据...... 30
二、管理层讨论与分析...... 32
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......34
一、保荐人（联席主承销商）...... 34
二、联席主承销商...... 34
三、发行人律师事务所...... 34
四、审计机构...... 35
五、验资机构...... 35
第六节 保荐人的上市推荐意见......36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第七节 其他重要事项......37
第八节 备查文件......38
一、备查文件...... 38
二、查询地点...... 38
三、查询时间...... 39
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
迪哲医药、公司、发行人 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
象发行股票 股股票并在科创板上市的行为
本上市公告书 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
AZAB 指 AstraZeneca AB，Astra Zeneca PLC 之全资子公司
先进制造 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）
ZYTZ 指 ZYTZ PARTNERS LIMITED
无锡迪喆 指 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）
LAV Dizal 指 LAV Dizal Hong Kong Limited
苏州礼康 指 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）
无锡新动能 指 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）
保荐人（联席主承销商）、 指 华泰联合证券有限责任公司
保荐人、华泰联合证券
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票认购邀请书
《申购报价单》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票申购报价单》
《缴款通知书》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票缴款通知书》
《认购协议》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票股份认购协议》
《发行方案》 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会
董事会 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

元、万元 指 人民币元、万元
《公司章程》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》
注：本上市公告书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本上市公告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同

第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 迪哲（江苏）医药股份有限公司
公司名称（英文） Dizal （Jiangsu） Pharmaceutical Co., Ltd.
有限公司成立日期 2017 年 10 月 27 日
股份公司成立日期 2020 年 9 月 8 日
发行前注册资本 41,764.8086 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所科创板
A 股股票简称 迪哲医药
A 股股票代码 688192.SH
法定代表人 XIAOLIN ZHANG
注册地址 无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、416 室
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区亮景路 199、245 号 4 幢
邮政编码 201203
电话 021-61095757
传真 021-58387361
网址 http://www.dizalpharma.com/
电子信箱 IR@dizalpharma.com
化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发；技术开发、
技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济与商务咨询
经营范围 （不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 3 月 24 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案。
2023 年 4 月 14 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2024 年 2 月 26 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2024 年 3 月 13 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长向特定对象发行 A 股股票股