众捷汽车:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
特别提示
苏州众捷汽车零部件股份有限公司以（ 下简称 （ 众捷汽车”、（ 发行人”或（ 公
司”）首次公开发行股票以下简称 （ 本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所以下简称 深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会以下简称 （ 中国证监会”）同意注册以证监许可〔2025〕309号）。
本次发行的保荐人以主承销商）为天风证券股份有限公司以下简称 （ 天风
证券”、（ 保荐人”或（ 保荐人以主承销商）”）。发行人的股票称为（ 众捷汽车”，股票代码为 301560”。
发行人和保荐人以主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,040.00 万股，发行价格为人民币 16.50 元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售以下简称 战略配售”）、
网简向符合条件的投资者询价配售以下简称 网简发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行以下简称 网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网简投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金以下简称 公募基金”）、全国社会保障基金以下简称 社保基金”）、基本养老保险基金以下简称 养老金”）、企业年金基金和职业年金基金以下简称 年金基金”）、符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以下简称 保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行的初始战略配售发行数量为 608.00 万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰众捷汽车家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划以下简称 众捷汽车员工资管计划”），最终获配股份数量为 254.5454万股，约占本次发行股份数量的 8.37%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 353.4546 万股，约占本次发行股份数量的 11.63%。本次发行最终战略配售数量为 608.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售未向网简发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网简回拨机制启动前，网简发行数量为 1,702.40 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为729.60 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,324.93983 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人以主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%以向上取整至 500 股的整数倍，即486.40 万股）由网简回拨至网上。回拨后，网简最终发行数量为 1,216.00 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.00%；网上最终发行数量为1,216.00 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.00%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0178732163%，有效申购倍数为 5,594.96390 倍。
本次发行的网上、网简缴款工作已于 2025 年 4 月 17 日以T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人以主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，下及深交所
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网简发行的新股认购情况进行了统计，结果如简：
以一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网简投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售的发行数量为 608.00 万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由众捷汽车员工资管计划和其他参与战略配售的投资者组成。根据《战略配售协议》中的相关约定，众捷汽车员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，且认购金额不超过 4,200.00 万元。其他参与战略配售的投资者认购金额合计不超过 9,800.00 万元。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为608.00万股，占本次发行数量的 20.00%，其中众捷汽车员工资管计划最终战略配售股份数量为 254.5454 万股，约占本次发行股份数量的 8.37%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 353.4546 万股，占本次发股份数量的 11.63%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售未向网简发行进行回拨。
截至 2025 年 4 月 9 日以T-4 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配
售认购资金。
综上，本次发行战略配售结果如简：
序 参与战略配售的 类型 获配数量 获配金额 限售期
号 投资者名 以股） 以元） 以月）
与发行人经营业务
上海汽车集团金 具有战略合作关系
1 控管理有限公司 或长期合作愿景的 1,731,206 28,564,899.00 12
大型企业或其简属
企业

与发行人经营业务
深圳安鹏创投基 具有战略合作关系
2 金企业以有限合 或长期合作愿景的 1,803,340 29,755,110.00 12
伙） 大型企业或其简属
企业
华泰众捷汽车家 发行人的高级管理
园 1 号创业板员 人员与核心员工参
3 工持股集合资产 与本次战略配售设 2,545,454 41,999,991.00 12
管理计划 立的专项资产管理
计划
合计 6,080,000 100,320,000.00 -
以二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量以股）：12,097,050
2、网上投资者缴款认购的金额以元）：199,601,325.00
3、网上投资者放弃认购数量以股）：62,950
4、网上投资者放弃认购金额以元）：1,038,675.00
以三）网简新股认购情况
1、网简投资者缴款认购的股份数量以股）：12,160,000
2、网简投资者缴款认购的金额以元）：200,640,000.00
3、网简投资者放弃认购数量以股）：0
4、网简投资者放弃认购金额以元）：0.00
二、 网简比例限售情况
网简发行部分采用比例限售方式，网简投资者应当承诺其获配股票数量的10%以（ 向上取整计算）限售期限为发发行人首次公开发行并上市日日 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，发本次发行股票在深交所上市交易日日 即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期发本次发行股票在深交所上市交易日日 开始计算。
网简投资者参与初步询价报价及网简申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网简限售期安排。
本次发行中网简比例限售 6 个月的股份数量为 1,220,400 股，约占网简发行
总量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 4.01%。
三、保荐人以主承销商）包销情况
网上及网简投资者放弃认购股数全部由保荐人以主承销商）包销，保荐人以主承销商）包销股份的数量为 62,950 股，包销金额为 1,038,675.00 元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为 0.21%。
2025 年 4 月 21 日以T+4 日），保荐人以主承销商）将包销资金、参与战略配
售的投资者与网上、网简投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人以主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用构成如简：
1、保荐及承销费用：辅导及保荐费用为 424.53 万元；承销费为 4,258.87 万
元；参考深交所创业板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定；
2、审计及验资费：1,830.00 万元；参考深交所创业板市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
3、律师费：716.98 万元；参考深交所创业板市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：515.09 万元；
5、发行手续费及其他费用：98.44 万元。
注：以1）下上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值日和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；以2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 87.86 万元，差异主要系纳入本次发行的印花税费用的调整，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
五、保荐人以主承销商）联系方式
若网上、网简投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人以主承销商）联系。具体联系方式如简：
保荐人以主承销商）：天风证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-65126130、021-65025391
发行人：苏州众捷汽车零部件股份有限公司
保荐人以主承销商）：天风证券股份有限公司
2025 年 4 月 21 日
以此页无正文，为《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》日盖章页）
发行人：苏州众捷汽车零部件股份有限公司